周四，受到部分权重股下跌拖累，大盘呈现缩量调整的走势。31日，上证综指下跌0.55%，报收3119.88点；深证成指下跌0.61%，报收10418.21点；创业板指下跌0.69%，报收2102.57点；科创50指数上涨0.32%，报收942.61点。两市共成交8292亿元，较周三萎缩1551亿元。对于短期市场，业内人士认为，由于缺乏成交量配合，大盘短期或进入震荡整理期，操作上可关注前期超跌品种，如医药、半导体、光通信等。
科创50指数保持强势
经过连续两天反弹后，周四大盘缩量调整。截至收盘，上证综指下跌17.26点，跌幅为0.55%，当日成交3625亿元。深市方面，深证成指31日下跌64.29点，跌幅为0.61%，成交4667亿元。31日两市共成交8292亿元，较周三萎缩1551亿元。
在大盘调整之际，科创50指数保持强势。根据同花顺显示，科创50指数31日上涨0.32%，报收942.61点。本周以来，科创50指数上涨8.30%。科创板个股方面，31日有25只股票涨幅超过5%，其中，盛邦安全、清越科技、康鹏科技、石头科技、安集科技位居涨幅前五位，涨幅分别为20.01%、19.97%、11.93%、9.92%、9.16%。
从板块表现来看，日工化工、半导体、电力、元器件板块逆市飘红；房地产、船舶、证券、传媒娱乐板块跌幅居前。半导体板块31日上涨1.12%。个股方面，晶方科技涨停，安集科技、蓝箭电子、伟测科技涨幅超过7%。
根据SEMI于7月发布数据显示，预计2023年全球半导体制造设备的销售额将减少至874亿美元，但经过2023年的半导体库存调整及高性能计算、汽车领域对半导体芯片需求增强的推动，预计2024年全球半导体制造设备的销售额将再次恢复增长，达到1000亿美元。根据SEMI统计，2022年中国大陆半导体设备销售额为283亿美元，连续第三年成为全球最大半导体设备市场。在当前全球半导体行业销售放缓的情况下，预计2023年中国大陆半导体设备销售额将降至225亿美元，而2024年将恢复增长，预期增长至233亿美元。
医药板块反弹
经过前期调整后，医药板块31日逆市飘红，个股方面，大理药业、神奇制药、通化金马、龙津药业、华森制药涨停，科源制药上涨9.05%，南新制药上涨6.98%。
近日，国务院审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023－2025年）》《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023－2025年）》，强调医药工业和医疗装备产业是卫生健康事业的重要基础，事关人民群众生命健康和高质量发展全局。要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板。要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。要充分发挥我国中医药独特优势，加大保护力度，维护中医药发展安全。要高度重视国产医疗装备的推广应用，完善相关支持政策，促进国产医疗装备迭代升级。
华金证券认为，随着中报披露进入尾声，医药重点公司业绩增速亮眼。创新药板块中，百济神州、信达生物、三生国健、荣昌生物收入同比分别增长60%、20.6%、40.3%、20%。创新品种放量继续成为关注点。器械板块中，惠泰医疗、开立医疗收入同比分别增长41.81%、24.87%。相关器械产品在院端增速较快，而医疗服务板块中，爱尔眼科、国际医学收入同比分别增长26.45%、106%。
9月大盘或反复磨底
对于短期市场，业内人士认为，由于缺乏成交量配合，9月大盘或进入磨底期，操作上可关注前期超跌品种，如医药、半导体、光通信等。
方正证券认为，地产政策供需两端齐发力，多部门表态支持地产融资，深圳跟进认房不认贷，继续看好地产板块。供给端，多部门表态支持地产融资，优质房企股权融资有望提速、民营房企风险或将稳妥化解。需求端，一线城市陆续落实认房不认贷，且后续政策加码空间仍存，楼市成交量有望在“金九银十”筑底回暖。
中信证券认为，各部门活跃资本市场政策频出，A股市场流动性缺口有望得到显著缓解。静态测算下，A股市场的资金需求压力减少约一半。证监会拟定的减持新规预计将显著降低未来A股解禁减持的分流效果，引导上市公司注重股东回报。
东方证券表示，短期来看，A股估值优势逐步显现，在房地产大力度政策出台、积极引入长期资金入市等政策利好不断刺激下，市场后续有望出现估值修复行情。从操作角度看，医药、食品饮料、券商、房地产等顺周期板块值得中线关注。此外，调整逐步到位的新产业如AI、半导体等板块也可以择机参与。
华鑫证券一分析师表示，8月沪指下跌5.20%，虽然收出长阴，但随着政策利好出台，9月大盘有望探明短期市场底。短期来看，虽然地产、证券等权重股相继调整，但随着成交量大幅萎缩，短期杀跌动能明显不足。后市，投资者可适当关注医药、半导体、通信板块动向。
记者 汤晓飞
兄弟姐妹们啊，今天的市场，跳水了！
本来泰勒在下午两点的时候就开始准备找一下半导体大涨的原因，（市场流传着一些小作文），未曾想，两点后风云突变，工业富联闪崩，把大盘带跳水了，只能找找下跌原因了。
一起来看看发生了什么。
一开始，A股算力板块走强，至13:10，中科曙光涨停，海光信息涨超17％，寒武纪涨超12％，龙芯中科、景嘉微等均跟涨。
涨到“算力之歌”都出现了。
AI涨，我就涨，AI对我有影响
AI跌，我也涨，我和AI不一样
芯片升，我也升，我俩本是同根生
芯片落，我不落，IDC库存还缺货
数据拉，我必拉，我和数据是一家
数据崩，我猛冲，数据基础我提供
软件好，我更好，我是市场晴雨表
软件差，我不怕，我的需求全天下
大盘跌，我不跌，我和大盘逆调节
大盘涨，我跟涨，数字经济我独享
而消息面上，有小作文流传，是关于光刻机的。说是最近台积电给asml砍单了，asml就寻思这边找补下业绩，把之前的单子给兑现了。
券商解读称，据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。
以上是一些上涨的原因。
万万没想到的是，午后，3000亿巨头的工业富联，突然闪崩跌停了。上个交易日刚创下上市首周以来新高。随后中科曙光炸板，浪潮信息翻绿。
原因是什么？尽管盘后，工业富联出来说，股价走势是市场波动，公司内部生产经营一切正常。
但市场上还是有一些声音出来解释。一开始有说是工业富联丢单了，部分给了浪潮信息。
但浪潮信息也同样跳水，马上又有声音称，浪潮的服务器份额分到了其他两家。
总的来说，三大指数今日震荡调整，深成指午后跳水跌近1％，沪指、创业板指同步下行。截止收盘沪指跌0.68％，深成指跌0.84％，创业板指跌0.63％。
两市共1604只个股上涨，3377只个股下跌，北向资金净卖出9亿元。
祝福周四的A股。
本文源自中国基金报
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202310/43992.html
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