会计师事务所声明
中诚信国际信用评级有限责任公司将在本次优先股的存续期内对
本机构及签字的评级人员已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字评级人员对发行人在发行情况报告书中引用的信用评级报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
规模为800亿元人民币、股息率为6%。
一级资本工具合格标准规定的优先股，本次优先股发行总数不超过
司、国泰君安证券股份有限公司、瑞信方正证
等)
他权益工具。所有募集资金均以人民币现金形式投入
普通股时，本行将按照有关部门的相关规定进行处理。
法定代表人： 雷杰
张定龙
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
传真： 010-66426100
报告》(普华永道中天验字(2015)第183号)，验证本次
住所： 北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国
本次发行债券募集资金用于相关各区的道路、河道整治、污水处理等基础设施建设项目，以及教育、医疗卫生、文化体育等民生类项目。
中信证券股份有限公司
本次优先股发行设置发行人有条件赎回条款，不设置投资者回售条
以上7家投资者已办理了相关备案登记手续，并按照《认购邀请书》要求提交了产品
作日按照相关部门的规定通知优先股股东。
2 发行价格 按票面金额平价发行
由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少，将导致归属于母公司普通
司、西南证券股份有限公司、海通证券股份有
股份一般性授权的议案》、《关于修订<中国农业银行股
上述募集资金在扣除上述发行费用后，净募集资金总
李丹
华永道中心11楼
陈剑波
智通财经APP讯，农业银行(601288.SH)发布公告，董事会审议通过议案，聘任付万军为行长。同时，提名付万军为执行董事候选人，选举付万军为副董事长。
具。所有募集资金均以人民币现金形式投入
修订<中国农业银行股份有限公司章程>的议案》、《中 2014年5月8
陈军
住所： 北京市东城区建国门内大街69号
2-6层
后续股息率调整期内的票面股息率为当期基准利率加上固定溢价，
7 是否参与 否
详见后续本行
验资机构声明
期回报的议案》和《关于本次募集资金使用可行性分
10 中国烟草总公司云南省公司 其他 200,000 否 否
释 义......1
9 转让安排 关于本次优先
股息以现金方式支付，每年支付一次。计息起始日为优先股投资者
H股股票简称： 农业银行
联席主承销商： 海通证券股份有限公司
投入；
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