温铁军
及28层
中国上海 刘明华
法定代表人： 丁学东
中心十八层1807-1819室
为稳定，本次优先股的信用等级为AA。
如遇约定付息日前需视情况核算并支付优先股股息的情形，股息按
23 新华人寿保险股份有限公司 保险 50,000 否 否
7月8日，兴业银行发布公告称，我行将于2022年7月11日-13日，通过网络金融渠道和境内营业网点面向个人和对公客户，销售2022年江苏省政府一般债券（二期）。
住所： 北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
(简称：AGRICULTURALBANKOFCHINA)
本行若决议取消部分或全部优先股派息，将在付息日前至少10个工
7 交银施罗德资产管理有限公司 其他 200,000 否 否
本次发行的优先股不设限售期，发行后不能上市交易，
经中国银监会事先批准，本行在下列情形下可行使赎回权：
券有限责任公司、中国银河证券股份有限公
传真： 010-66426100
法定代表人 关敬如
本行普通股总数，A为该次增发新股价或配股价，M为该次增发新
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
16 中粮信托有限责任公司 信托 100,000 否 否
不因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。
7 是否参与 否
本保荐机构已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
欢迎上海市地区客户在7月19日-7月21日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次新发债券，业务办理时间为工作日上午10：00至下午16：30，最低认购单位为一份（对应债券面值100元），认购份数按整数倍递增，不设认购上限，先购先得，售完即止！
保荐机构声明
签字评级人员：
瑞信方正证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司
国资委批 中国银监会出具了《中国银监会关于农业银行发行优 2014年8月14
〔2014〕991号)
安排
每年的优先股付息日全部或部分赎回本次发行的优先股，赎回期至
缴款截止日，即2015年3月11日。
开户行： 中国农业银行股份有限公司总行营业部
基于以上措施，本行承诺在不存在重大突发事件导致本行经营受到重大实质性影响的情况下，在本次优先股发行的当年，本行2014年归属于母公司普通股股东的每股收益即可回到2013年每股收益人民币0.51元水平之上。目前，本行董事长、行长、监事长、执行董事及其他高级管理人员的薪酬由有关部门根据本行经营业绩情况进行核定，如果经营业绩出现下滑，将对本行董事长、行长、监事长、执行董事及其他高级管理人员的薪酬产生重大影响。
西南证券股份有限有限公司
17 兴业财富资产管理有限公司 其他 100,000 否 否
住所： 北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国
超过800亿元。
其他特别条款
每日经济新闻
2-6层
报告》。根据该评级报告，本行的主体信用等级为AAA，评级展望
宋冰
除非文中特别说明，均指人民币元/万元/百万
肖星
发行审核委 2014年9月15
联系电话 021-23238888
15 担保安排 本次发行的优先股无担保安排
项目经办人： 郭宇辉、唐瑾、赵峰、李志鹏、王锐锐、李靖、
中国国际金融有限公司
会计师事务所负责人：
序号 发行对象名称 性质 金额 为关 是否存在
后续股息率调整期内的票面股息率为当期基准利率加上固定溢价，
元/亿元
16 转让安排 券交易所指定的交易平台进行转让
号
中诚信国际信用评级有限责任公司在对本行经营状况进行综合分
6 上海兴全睿众资产管理有限公司 其他 200,000 否 否
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
王开国
H股股票上市地： 香港联合交易所有限公司
法定代表人： 雷杰
传真： 021-23238800
详见后续本行
的规定计算。
待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值(四舍五入计算到
股东大会决 份有限公司章程>的议案》、《中国农业银行股份有限公 2014年6月23
徐建东
4 发行规模
22 华商基金管理有限公司 基金 50,000 否 否
马时亨
单位：百万元
1以本行截至2013年12月31日止12个月的财务数据为基础，假设本次优先股于2013年1月1日完成发行，发行
(注册地址：北京市东城区建国门内大街69号)
募集资金使用可行性分析报告的议案》
督导责任的内容及履行方式
住所： 上海市广东路689号
发行人律师声明
10 中国烟草总公司云南省公司 其他 200,000 否 否
股股东(含因本次发行的优先股强制转股形成的A股普通股股东)
法定代表人： 宋冰
同时，本次非公开发行优先股定价过程中保荐机构及联席主承销商根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关要求，对发行对象的备案情况进行了核查，27家最终获得配售的发行对象的备案情况如下：
15 中国人保资产管理股份有限公司 保险 100,000 否 否
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202308/37440.html
tags: