文/秦洪
近期，随着增量资金的渐渐加仓，A股市场重心出现上移趋势。增量资金的加仓不仅仅体现在大金融股、大消费股领域，化工板块细分领域的龙头品种也有渐渐崛起迹象。如草甘膦板块的新安股份、兴发集团等，在增量资金的加持下，股价重心重新向上。
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更何况，随着近段时间全球贸易体制的变革，草甘膦的市场需求也有望进一步提升，其背后的原因就在于美国贸易保护主义的抬头，使得全球的大豆种植中心有望从美国转向巴西、阿根廷为代表的南美洲，而我国东北的大豆种植面积也有望迅速提升。既如此，随着草甘膦的市场需求格局的改变，将有利于我国草甘膦行业的需求提升。据业内人士推测，巴西、阿根廷这两个南美大豆主产国在2018/2019年季的大豆种植面积将合计增长8％。回顾历史可以看到，2008年和2013年至2014年，正是南美洲大豆收获面积出现过较快的增长，而这期间恰好也是草甘膦景气升至高位的时期。若2018/2019年种植季增速能如测算达到8％，则在供给收紧和需求刺激下，草甘膦产业有望攀升至新一轮景气高峰。
长青股份（002391）：长青股份致力于原药、制剂的研发、生产与销售业务。4月16日，公司发布第一季度报告，公告显示，报告期内实现营收7.43亿元，同比增长14.75%；归属于上市公司股东的净利润7125.48万元，同比增长7.24%。截至本报告期末，长青股份归属于上市公司股东的净资产34.18亿元，较上年末增长4.88%。
扬农化工（600486）：扬农化工于2019年8月27日披露中报，公司2019上半年实现营业总收入28.9亿，同比下降6.5%；实现归母净利润6.3亿，同比增长11.5%；每股收益为2.02元。报告期内，公司毛利率为34.8%，同比提高3.6个百分点，净利率为21.7%，同比提高2.7个百分点。公司2019半年度营业成本18.9亿，同比下降11.4%。
公司业绩受益 股价先行表现
主营业务：水处理剂的研发、生产与销售。
泛亚微透：公司主要从事膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售，是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商。通过对ePTFE膜等微观多孔材料的改性、复合，公司不断为客户定制化地开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等特性的组件产品。
以下是部分龙头企业简介
清水源
第一个方向是在景气周期底部买成长，买龙头公司，谁的量多买谁。
第二个大的方向，经历了一季度大幅回调之后，对于供需紧平衡，价格还能够上行或者还能创去年新高的品种，还会有一个比较不错的投资机会。
1、受巴斯夫不可抗力事件影响，周中MDI价格已出现小幅反弹,截至3月24日，万华聚合MDI PM200商谈价19300-19500元/吨左右，从需求角度来看，中长期MDI供需格局仍然向好，无醛家具推广将催生MDI需求的增长点。预计后市国内聚合MDI市场看好具备 260 万吨 MDI 产能的化工行业领军者【万华化学】、二线企业沧州化学。
2、作为维生素行业龙头，巴斯夫的停产很大程度上将导致维生素A产品供求紧张。这对国内维生素产业来说，大概率是利好。另外，目前维生素市场也处于触底反弹之中。由于维生素价格对业绩的影响较大，VA/VE 产能均居全国第一的新和成短期或将受益于维生素价格的上涨。
3、国际化肥价格快速上行，与国内化肥价差拉大，国内化肥板块性价比超高。磷肥关注：云天化、川金诺；钾肥关注：亚钾国际；氮肥关注：华鲁恒升、鲁西化工；复合肥关注：新洋丰。
4、22年整体上，非常明确的没有什么新增产能的就是MDI，纯碱和电石-PVC，MDI说过了，那么纯碱和PVC建议关注远兴能源、中盐化工、氯碱化工。
5、不可抗力影响拜耳草甘膦供应或长达三个月，或影响全球三成产能。草甘膦景气周期拉长，而且巴西市场的草甘膦出运旺季将于4月持续至9月，目前草甘膦市场价格已开始上涨。
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