智通财经APP获悉，特斯拉计划在第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前，房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。兴业证券表示，光伏建筑一体化(BIPV)已成为建筑行业未来的成长风口，政策持续加码推进光伏建筑，BIPV的市场规模有望快速增长。相关概念股：隆基绿能(601012.SH)、杭萧钢构(600477.SH)、天合光能(688599.SH)、清源股份(603628.SH)。
据媒体报道，特斯拉与美国房地产厂商，正在奥斯汀(美国得州的一个城市)安装Solar Roof(光伏屋顶)和Powerwall，奥斯汀或将迎来世界上第一个特斯拉光伏社区。事实上，该项目早有计划，却迟迟未落地。去年，特斯拉与Brookfield和Dacra两家房地产公司签署了一项协议。协议显示，要在奥斯汀的新社区大规模部署光伏屋顶和Powerwall，从而开发一个大型特斯拉光伏社区。
在碳达峰碳中和的背景下，全球都在向新能源方向转型，其中光伏备受重视。据报道，日本考虑要求该国家庭从2025年开始安装屋顶光伏面板。英国的步伐更快，8月，随着天然气、电力等能源价格飙升，当地屋顶光伏产业迎来了有史以来最强劲的销售狂潮，据媒体援引英国太阳能行业协会(Solar Energy UK)报道，近些日子每周都有3000余起安装太阳能板的施工正在英国家庭的房顶上进行，与两年前的夏天相比翻了足足三倍。
国内方面，据福建日报，近日，福建高速服务区屋顶光伏电站在沈海高速龙掘东服务区内开工建设，这标志着福建高速公路正式迈出了建设光伏电站的第一步。除龙掘东服务区外，本批还有古田、桂湖、常山、南阳、兴泰服务区也将陆续开始施工。该项目采用“自发自用、余电上网”的运营模式，一个光伏电站预计年均发电量在20万kWh至35万kWh之间，运营期限为25年，预计于11月下旬即可完工。投入运营后能满足其服务区至少50%的年用电量。按发电耗煤平均304.9g标煤/kWh计算，本批6处服务区光伏电站每年可节约标准煤约512吨，减少二氧化碳排放约1677吨。
近期，河南全省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约活动在郑州举行。据悉，全省共有66个县(市、区)开展屋顶光伏整县开发试点建设。全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元，年发电量可达150亿千瓦时。襄城县政府、河南省投资集团、华为、正泰、隆基、国开行河南分行、国网河南省电力公司作了交流发言。部分试点县政府、开发企业、产业链企业以及金融机构开展了集中签约。
政策方面，住建部、发改委此前印发城乡建设领域碳达峰实施方案，提出优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中，积极推广太阳能光热建筑应用。
今年以来，全球市场对光伏产品的需求旺盛，光伏产业一片火热。据中国光伏行业协会发布的数据显示，上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上。上半年我国光伏发电新增装机30.88吉瓦(GW)，同比增长137.4%。与此同时，海外光伏市场需求持续旺盛，光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。目前，我国光伏组件产量全球占比超过四分之三，累计装机容量稳居世界第一。
从市场空间来看，屋顶分布式光伏增量潜力大。据机构测算，预计到2025年国内光伏屋顶累计安装面积将达到13.56亿平方米，装机量将达到237.42GW。2021~2025年新增装机151.57GW，CAGR将达到20.65%，新增市场空间将在6200亿元以上。
招商证券发布研究报告，“双碳”背景下，建筑光伏相应政策及行业标准逐步推出，预计光伏屋顶市场将从2022年开始显著增长;未来随着薄膜电池技术的进步，光伏立面市场潜力也有望激发。结合建筑光伏建设对企业建筑施工能力的硬性需求，建议关注拥有丰富施工经验及客户资源的公司。
国盛证券认为，屋顶光伏将推动BIPV的发展。BIPV兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至目前的4-6元/w，随着光伏集成技术继续提升以及行业规模持续扩大，根据中国BIPV联盟的预测，“十四五”末有望降至2.5元/w，投资回收期显著缩短，BIPV经济性有望进一步凸显。预计2025年BIPV市场规模约300-400亿元，且存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元，市场空间广阔。
相关概念股：
隆基绿能(601012.SH)：主营半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售;商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护等。
杭萧钢构(600477.SH)：为实现BIPV项目产业化，公司在对合特光电增资扩股完成后将设立BIPV子公司。
天合光能(688599.SH)：BIPV系统技术已达量产阶段，发布了“天能顶”产品。
清源股份(603628.SH)：是光伏屋顶核心上市公司，公司光伏屋顶产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超12GW，创下连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。
事件驱动上，在上游硅料供应趋于宽裕，年末海内外需求减弱等因素影响下，以TCL中环、隆基绿能等为代表的硅片厂商对硅片价格进行下调。其中，隆基绿能硅片报价环比降幅愈27%，而TCL中环公布的环比报价降幅也超23%。
伴随着光伏硅料、硅片的供给瓶颈逐步解除，市场资金对于光伏产业链的关注度也开始转移到不受上游调价影响，受益于终端装机需求增长的光伏辅材环节，POE胶膜更是凭借替代当下主流的EVA胶膜，成为资本市场的“香饽饽”。
近期以来，A股市场相关的POE胶膜概念股纷纷闻风而动，发力走强。板块内不乏天洋新材、绿康生化和鼎际得等，在市场资金追捧之下，二级市场估值水涨船高。
众所周知，在当下的光伏组件封装环节中，EVA、POE和EPE（前两者工艺混合）是应用最为广泛的封装材料。虽说封装胶膜在光伏组件环节的成本占比不到5%，但其品质和稳定性直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。
相较传统的EVA胶膜，POE胶膜在低水蒸气透过率和高体积电阻率方面具备优势，其优异的抗PID带来的优异绝缘性能更是N型电池组件（HJT、TOPCON等）在封装方面的首选。
不过，当下POE膜也仍面临成本偏高等拦路虎，市场空间也迟迟尚未能全面打开。
在以往，虽说全球光伏胶膜市场更多属于“来料加工”的轻资产商业模式，但国际光伏胶膜市场仍主要由外资厂商所占据，国内光伏组件厂商需要向国外厂商进行采购。
不过，随着以福斯特为代表的国内光伏胶膜厂商通过持续的产能扩张和工艺革新，国产光伏胶膜已在规模和价格方面具备全方位的优势，目前国内已成为全球光伏封装胶膜的主要供应基地。
而在更上游、更弹性、技术工艺壁垒更密集的EVA、POE粒子端，国内也有万华化学、东方盛虹、联泓新科和卫星化学等国内厂商相继取得技术突破或已形成对应的EVA、POE粒子产能，国产替代正处于加速推进中。
市场空间方面，在2023-2025年，西南证券则预计国内的光伏P0E需求量可达到32、66和118万吨，2022-2025年的行业复合增长率达到63.2%。
（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）
赛伍技术：三季报净利润同比增长87%；
光伏胶膜行业龙头，公司主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，目前已构建起“光伏为主，非光伏为翼”的新材料平台，POE胶膜产品的市场份额已从9.05%提升至17.5%。
岳阳兴长：三季报净利润同比增长63%；
国内领先的精细化工企业，公司传统主业涉及碳三、碳四深加工和甲酚两大化工产业链为主，在特种聚烯烃催化剂领域拥有较强的技术积淀，在POE膜端，公司已规划30万吨/年的聚烯烃的产能项目（一期）。
明冠新材：三季报净利润同比增长53%；
光伏背板行业领军者，公司主营新型复合膜材料业务，主要产品为光伏背板，出货量常年稳居全球前三，在稳固主业同时，公司也积极沿着产业链进行延伸拓展，太阳能电池封装胶膜处于扩建中。
鹿山新材：三季报净利润同比增长29%；
国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一，公司主营功能性聚烯烃热熔粘接材料研产销，在太阳能电池封装胶膜领域已形成较为完善的产品系列，技术指标和品控水平已形成较强的市场竞争力。
福斯特：三季报净利润同比增长14%；
全球光伏封装材料龙头，公司主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜（EVA/POE胶膜）和太阳能电池背板，光伏N型技术迭代背景下，已针对TOPCon、HJT和IBC等新技术推出新的POE封装材料组合。
东华科技：三季报净利润同比增长11%；
化工工程建设龙头，公司背靠中国化学工程集团，现主业由煤化工与化工工程双轮驱动发展，新能源风口下，公司也积极进行业务多元清洁转型，通过与中化学科研公司携手共同投建POE中试装置。
海优新材：三季报净利润同比增长10%；
国内领先的光伏封装胶膜制造商，公司业务以高分子薄膜生产制造为主，主导产品涵盖EVA、POE胶膜等，当前已完成TOPCon用POE胶膜的客户验证，是极少数实现N型胶膜批量供应的企业之一。
鼎际得：三季报净利润同比增长1%；
国内知名的化学助剂供应商，公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子抗氧剂及助剂展开，在抗氧剂领域近20年的技术经验积淀，通过引进POE成熟工艺，子公司拟投资建设40万吨/年的POE项目。
卫星化学：三季报净利润同比下降29%；
丙烯酸行业龙头，公司业务持续深耕轻烃一体化产业链，同时加码布局POE、氢能等新兴业务场景，在POE膜领域已有自主技术获得突破，拥有3款专利积累，POE膜的产能规模达到10万吨/年。
东方盛虹：三季报净利润同比下降59%；
国内三大民营炼化企业之一，公司业务原以民用涤纶长丝的研发、生产和销售为主，通过持续的并购扩张，将斯尔邦等收入麾下后，构建起“大炼化+新能源+新材料”的多元业务格局，POE中试项目已开车成功。
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奥克股份报告期内，公司围绕“十四五规划”发展目标，持续聚焦绿色低碳新材料领域与战略大客户，受益于新能源汽车行业良好的发展态势，公司实现锂电池电解液溶剂等碳酸酯系列产品销售收入约 28，700.00 万元，同比增长约 9%。为此根据相关数据，整理出以下信息。
光伏概念股涨幅排行榜
以下是部分龙头企业简介
科陆电子：公司是一家以能源的发、输、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的综合能源服务商，在报告期内主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。
阳光电源：公司专注于太阳能、风能、储能等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务，是国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、电动车电机控制器，并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。
亿晶光电：公司主要业务范围包括晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备业务主要是为公司后端的光伏组件生产配套，公司致力于销售产业链下游的最终产品光伏组件，目前公司根据市场情况停产了原有硅棒、硅片环节的落后产能，电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及电池片的市场情况而决定及调整。因此，公司的业务竞争领域主要为光伏组件市场。
隆基绿能：公司致力于推动低碳化能源变革，长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电产品及其解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。此外，公司积极布局和培育新业务，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶（含BIPV）开发提供产品和系统解决方案。
科华数据：中国已进入“十三五”规划关键时期，5G、大数据、云计算、“互联网+”、“中国制造2025”等都瞄准新一代信息技术、高端装备等战略重点产业，成为UPS市场新的增长点。同时，我国传统行业移动化、数据化趋势日益明显，国内信息化建设将长期处于高增长态势。在此背景下，UPS作为供电基础设施在不断涌现的新兴行业中的应用将越来越多，特别是新能源、交通、电力、医疗卫生等行业将成为新的需求增长点。加之受益于IDC市场拉动，UPS行业增长较快，尤其是高端电源需求增长更加明显。2016-2018年交通基础设施重大工程投入约3.6万亿，其电源设备需求也将有200-300亿元市场规模。因此，UPS及整体电源系统市场的增量空间将持续扩大。
康达新材：公司主要从事中、高端胶粘剂产品的研发、生产和销售，是上海市高新技术企业、上海市创新型企业，“万达”商标是上 海市著名商标，公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意第一品牌”等多项荣誉。产品主要包括环氧胶、丙烯酸胶、聚 氨酯胶、SBS胶粘剂等多种类型，数百种规格型号的产品，产品广泛应用于风力发电、太阳能、软材料复合包装、电子电器、 汽车、轨道交通、建筑、机械设备及工业维修等领域，其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到国 际同类产品的水平。
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