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中签股票如何操作 炒股怎么操作

翻翻日历,一年又快过去了。总结了今年申购的新股,发现中签率居然比往年下降了不少,倒也在意料之中。前天在某炒股论坛里看到有网友贴了一首打油诗:

休言打新收益高

中签才算真英豪

人人都抢愈难抢

索性清仓盼彩票

话糙理不糙,可谓道尽今年以来打新朋友们的个中心酸。就以往来看,打到新股基本就意味着两三倍的涨幅,一年坚持下来也能获益不少。对于渴望股海淘金又不愿意冒大风险的保守型股民来说,打新是很好的选择。

但是!今年年初实施打新新政后,申购新股不需要提前冻结资金,而是实行“货到付款”,即申购时不需要冻结全额申购资金,有幸中签后再去缴纳申购款。

这样一来就大大降低了中签概率。好比本来有100个人抢1个苹果,但必须在账户里凑够1个苹果的钱才能开抢,可能仅有10个人正好在开抢当天能凑足;现在则是只要想抢就可以开抢,等抢到了再把钱凑齐。这样抢到苹果的概率就从1/10瞬间变成了1/100。

这还怎么玩?

本着实事求是的科学态度,我们得静下来,先平复一下心情,梳理一下思路。首先想想:

我们为什么要打新?

有旁友讲:打新中签率这么低,我就不去抢了嘛,等新股上市了再去买。但是旁友侬帮帮忙,等你买到上市后的股票,价格翻了多少呢……

图1:2016年以来新股IPO上市平均收盘涨停天数、一字涨停天数

(数据来源:WIND,2016.01.01—2016.08.30)

这张图是今年1-8月新股发行上市后的涨停天数,平均超过10天。那么打新与不打新的区别就在于:打新的申购价格是这么多天涨停之前的价格,不打新而是等上市后再买的价格就是这么多天涨停之后的价格……

到底差多少?

图中显示,政策规定,IPO上市首日涨停限制为44%,后面都是10%。假设一只新股申购价格10元,上市后经历10天涨停,那么10天后打开的价格就是:10乘以(1+44%)再乘以(1+10%)的9次方,约等于34.95……

言归正传,搞懂了大家为什么都抢着打新,就要直面我们的问题:打新中签的概率太低。

正如开篇讲到,本来打新成功率就比较低,再加上今年新政降低了门槛,大大增加了打新参与的分母,中签几率更是渺茫。那么接下来就要考虑:

如何提高打新成功率?

其实,新股发行分为网上配售和网下配售。网上配售的对象就是我等普通散户,网下配售又分为三类:

 

A类:公募基金、社保基金

 

 

B类:企业年金、保险

 

 

C类:个人等不属于A、B的其他投资者

 

看来我等小散除了网上打新,还可以凭C类身份进行网下打新!

且慢,详细看了下规定,发现C类中虽然包含个人,但起码要求是:在相应发行市场连续20天平均持有1000万市值……话说我要是有1000万我还需要亲自炒股吗……

再看,发现看到一个熟悉的身影:A类中的公募基金。公募基金是大家都熟悉的东东,而且政策规定,A类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于40%,是网下获配率最高的:

图2:2016年以来14批新股IPO网下配售率

(数据来源:WIND,广发证券研究报告,2016.01.01-09.30)

图中显示,A类配售率均高于B、C两类。也就是说,如果通过公募基金来间接打新,可以提高打新的成功率,分享新股的成长红利!

行文至此,问题也解决了一半,另一半就是:

如何挑选一只靠谱的打新基金?

由于公募基金参与打新具有一定优势,近年来各类打新基金也层出不穷。在这里向大家斗胆推荐一只:

(敲黑板 划重点——)

汇添富新睿精选灵活配置混合基金

001816(A类)

002164(C类)

发行日期:2016.11.28-2016.12.16(具体发行日期以公告为准)

该基金专注打新策略,以期通过新股申购获得较为客观的超额收益;同时又采取优质债券+底仓股票的配置,追求资产的中长期稳健增值。之所以此时隆重推出,原因有三:

一、IPO提速提质,打新正当其时

今年6月以来,IPO悄然提速,提供了充足的新股发行数量;数月以来,监管机构开展IPO排查等行动,进一步规范IPO上市企业信息披露等行为,大幅提高新股发行质量。如此一来,新股发行的数量、质量都有了强有力的保证。

图3:2016年以来新股IPO发行只数及募集资金总额

(数据来源:WIND,数据日期:2016.01.01—2016.09.30)

二、精选优质债券,力争中长期稳健增值

既然配置了债券,那就不得不提一下汇添富的债券管理能力。根据银河证券基金研究中心数据,汇添富的债券投资主动管理能力最近三年在前十大基金公司排名前三:

图4:前十大基金公司近三年债券投资主动管理能力

(数据来源:银河证券基金研究中心,截至2016.09.30)

有了这样的优秀团队通过债券投资来为打新基金保驾护航,还有什么担心?

三、底仓股票力争成长好、波动低

前文已介绍过,公募基金参与网下打新,需要满足一定的资金条件。这些底仓资金怎么操作,也关系到基金的净值。除债券外,此基金也会灵活配置一些中长线布局的优质股票。汇添富始终坚持“长期投资致胜”的理念,在选股方面更是可圈可点:过去的一、三、五年,汇添富权益类基金净值增长率位居前十五大基金公司第一。简直厉害了我的哥!

图5:汇添富权益类基金过去1、3、5年净值增长

(数据来源:银河证券基金研究中心,截至2015.12.31)

讲到这里,各位打新屡屡不中的看官是不是豁然开朗了呢?打新中签几率基本类似买彩票,如果想提前锁定新股、分享成长红利,打新基金是更有把握的选择。既然要选基金,当然请认准“选股专家”!

 

投资者都渴望掌握一门独特的选股方法,其实,忽悠的话题不要多说,在越声情报看来,自己最熟悉的方法就是最好的选股方法,它可以是技术面选股,也可以是基本面选股,关键一点必须是你自己懂,自己明白,缺少了这个基础,什么都是白搭。

用“简单就是美”的话语进行概括。同样,对选股来说,最简单的方式往往就是最有效的方式。这是做精一支股思想的延伸。

06年时期,有一个真实的故事,是身边一位退伍的朋友,一心研究推土机,他10年就做了一只与推土机密切相关的股票,长线短做,短线长做,反正他盯的就是自己熟悉的,这么多年来,他不但没有亏损一分钱,反而依靠这只股票为自己赚了车子和房子。

而做精一只股的前提,一般都是以长线投资为前提。

一般说到交易周期,大家通常认为的就是长线交易、中长线交易和短线交易。大部分交易者基本上都在这三类之内,有些交易者会兼顾三种情况。 这三种交易周期分别对应三种趋势分别是长期趋势(基本趋势)、中期趋势(次级趋势)、日常波动。其中长期趋势最为重要,判断起来也比较简单,一般推崇价值投资的人都倾向于选择把握长期趋势,当然关注长期趋势的人也会得到最好的回报,正所谓“从大波动里面赚大钱”; 中期趋势是最难判断的一种,在牛市中属于大的回调,在熊市在属于大的反弹,每一次都能成功的误导一批人,对于投机客来说是否能准确的判断中期趋势是赚钱的关键;

现在提出一种最简单的长线选股方法。

选股的原则有四个:

原则1:小盘子。

一些十年前的股票为什么还能不断创出历史新高?一个很关键的因素就是股本扩张能力,而只有小盘子才有更大的股本扩张能力,所以盘子的大小是关键,我们选择长线股票的第一个原则就是小盘子。这里所说的盘子是总盘子。现在市场上仍然有不少小盘子股票,而且数量不少,我们有足够的选择余地。

原则2:细分行业的龙头公司。

我们都知道行业的龙头公司是好公司,但一来这些公司盘子都比较大,股本扩张能力有限, 二来这些公司树大招风,早已被大资金所关注,股价往往会提前透支几年,很难买在较低的价位。 但如果是细分行业就不一样了,这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。

原则3:所处行业前景看好。

夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局,转型的过程比较长而且最后也不一定会成功。另外,一些新型行业也有一定的风险,毕竟未来的市场难以预料。

最稳妥的办法就是选择那种已经相对成熟,而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。

原则4:PE较低。

根据这四个原则我们很容易选股, 首先对目前的上市公司总股本 (或者总市值) 排一下序,从小开始选;其次在其中选择细分行业的龙头公司;最后再筛选被选出来的细分行业。 其中相对较难的是细分行业的研判。 比如新能源汽车行业,该行业肯定是一个前景看好的行业,尽管短期会有些波动但长期向好是无疑的。 不过我们不选择其中的行业龙头,因为这类公司一定是大盘子的,所以在其中选择细分行业,比如锂电池、充电桩等。如果现在的PE较低就可以买进,然后耐心等待几年,或许会有想不到的惊喜。

盯紧这四种形态让你轻松赚钱!

图形一、地量横盘,放量启动

图一:长期下跌之后,股票成交量进入到地量水平,也就是日换手率不足1%,经常几十手买卖盘都能够将股价拉上1-2%,说明市场筹码开始静止,由于离大众成本区域很远,割肉盘和止损盘都不愿再抛售,这个时候,股票价格突然上涨,并放出温和的成交量,换手率也超过5日平均水平,显示有新多主力开始推高股价格,见图一最右侧。短线投资者如果在第一根长阳中没有及时跟进,则可以在次日的宽幅调整过程里大胆追击,通常短线买点可以参考分时指标中的15-60分钟级别的KDJ值。

图形二、地量横盘 挖坑启动

图二,也是一种长期下跌之后的股票,持续的地量之后,原本沉寂不动的股票突然被砸下去,并在随后几天出现放量上涨,那么,这个迹象足以说明,主力已经吸足筹码,并进行了挖坑洗盘,任何回档到5日平均线的位置都是果断追击的时机,用了多长时间,爆发性的上涨将迎面而来。

图形三、空中加油 缩量现盘

图三,也是一种空中加油的个股,请注意日线图上的休整位置,很多短线资金觉得主力逃跑,但是,当股票回落到前期六小连阳位置不再下跌,并且当日调整最低价在连续一周时间里都没有跌破,股票再次上涨,而这个时候的成交量比以往开始缩小,说明主力利用高位长阴吓唬出很多短线获利盘,在再次拉高股票价格的时候不需要多少资金,盘面变得很轻松,那么,前期错误丢失筹码的资金应该马上追回去,迎接爆炸性的5浪上涨。

炒股的三个基本要诀:

1 深刻的反省能力

普通人之所以普通在于只看到别人的缺点,而看不到自己的缺点。当人在反思自己的那一刻就已不是平凡人。我见过很多老股民炒股20多年了没获得多大收益,但却依然不对自己的问题进行反思。他们总是把问题推给外界因素,认为外界种种因素是他们炒股失败的原因。我敢说他们即使去了香港或美国炒股依然会最终亏损。

有个好友炒股20多年了依然坚持运用一套不变的交易技术和理念。后来见炒股战绩不理想,然后又花钱学了一套与自己理念和技术相近的交易技术。当然结果是上次股市大跌,又被套住了。

2 强大的自控力

金钱的盈亏,股票的涨跌能让人失去思考能力。

普通人是一旦赚了几万元或几十万元就会立即失去理性的思考能力。他们的第一反应就是抛掉,生怕失去。而不去冷静的思考这个抛掉是否真的正确。很多人更是一旦亏了几万就坚决不卖,却不去想这个持有是否真的是理性的投资行为。他们的心被金钱的盈亏而控制,已失去自控力。

炒股需要控制自己在金钱面前狂乱的那颗心,你需要强大的自控力。

3 严密的逻辑思考

逻辑是所有能力中最重要最基础的了。可惜的是很多股民包括专家经常在股市上做事没有逻辑。

比如拿到一份研报最主要看什么?要看的是这份研究报告的逻辑是否清晰,推论是否有力。即使数据再庞杂,但逻辑上说不通,也是废纸一张。

股市上的理论、技术眼花缭乱哪个正确?哪个更好?怎么辩别?当然还是需要逻辑上进行验证。

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(本资料仅供参考,不构成投资建议,投资时应审慎评估)

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