保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“协昌科技”、“发行人”）首次公开发行18,333,334股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1200号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“协昌科技”，股票代码为“301418”。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为18,333,334股，本次发行价格为51.88元/股。全部为新股发行，无老股转让。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售，最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额916,667股将回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为13,108,334股，占本次发行数量的71.50%；网上发行数量为5,225,000股，占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,177.98967倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调整，将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的20%（向上取整至500股的整数倍，即3,667,000股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,441,334股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为8,892,000股，占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0237088414%，有效申购倍数为4,217.83581倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年8月10日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售，最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
本次发行初始战略配售数量为916,667股，占本次发行总量的5.00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额916,667股回拨至网下发行。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,767,085
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：454,836,369.80
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：124,915
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：6,480,590.20
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,441,334
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：489,816,407.92
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
二、网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为947,103股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的5.17%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次发行保荐人（主承销商）包销股份的数量为124,915股，包销金额为6,480,590.20元，保荐人（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.6814%.
2023年8月14日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、网下及网上发行募集资金扣除保荐承销费用（不含增值税）后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用合计为10,318.47万元，其中
1、保荐承销费用：8,483.60万元
2、审计验资费用：846.00万元
3、律师费用：557.17 万元
4、用于本次发行的信息披露费用：406.60 万元
5、发行手续费及其他费用：25.10万元
注：上述各项费用均为不含增值税金额；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
联 系 人：资本市场部
联系电话：021-68826809、021-68826099
联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼
发行人：江苏协昌电子科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2023年8月14日
1、A股“股王”争霸谁将胜出？移动茅台市值竞速 折射未来A股赛道之王
分析人士指出，科技进步已成为眼下提升生产力的重要因素，二级市场对科技企业的态度，也能一定程度显示出科技企业的竞争力强度。数据显示，在美股市值前十的上市公司中，苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、特斯拉、META七家公司均为科技股。在此背景下，以中国移动为代表的科技股“逼宫”以贵州茅台为代表的消费股，也令不少行业人士解读为市场中的积极现象。
2、重仓股暴涨近160% 私募大佬搭上AI“快车”赚翻了！冯柳更是一个季度浮盈35亿
展博投资旗下的展博多策略2号基金，一季度大举买入万兴科技，持有约107万股成为第九大流通股东。一季度，ChatGPT板块火爆，万兴科技更是暴涨159.50%。冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金一季度继续重仓海康威视，持股4.32亿股，较去年末保持不变。一季度，海康威视大涨约23%，冯柳在这只股票上的浮盈就接近35亿元。
3、统计局否认通缩 二季度经济增速有望明显加快
针对近来市场上讨论较多的“通缩”担忧，国家统计局新闻发言人付凌晖回应称，当前中国经济没有出现通缩，下阶段也不会出现通缩。接下来物价会稳步恢复，价格带动会逐步增强。随着下半年影响因素逐步消除，价格会回到一个合理水平。
4、MR设备发布在即 苹果正紧锣密鼓打造招牌软件生态
据称，苹果正在加紧打造虚拟现实头戴设备的软件生态。这些产品将包括游戏、健身、协作工具，观看体育赛事等服务，以及将现有的iPad功能移植到这款新设备上。这款定价可能接近3000美元的设备，预期将在6月的WWDC上问世，并在年内晚些时候开卖。考虑到这个定价非常高，苹果势必需要解释用户为何需要这台设备。
5、谢治宇、赵诣、施成等顶流基金经理最新调仓动作曝光
近期，上市公司一季报陆续披露，从中可以窥见不少知名基金经理的持仓变化，例如，赵诣、施成、李瑞等人同步加仓天赐材料，周海栋、国晓雯则增持了华正新材。在公募基金一季报中，基金经理对于计算机、新能源、半导体的最新研判也得以曝光。
6、抛美债 买黄金 央行们在想什么？
美国以美元霸权为基础建立的贸易逆差—债务循环，已经露出难以为继的迹象。同时也意味着美国要解决当前面临的通货膨胀、经济衰退前景和金融风险问题的难度在上升，预示着世界经济金融进一步动荡的可能性。资金市场并不相信在目前的高通胀下，各央行维系的高利率货币政策可支持经济长远增长，因此宁愿持有抗通胀的黄金或更高收益的短期资产以减低风险。
7、算力狂飙！微软被曝正自研AI芯片 大模型军备竞赛白热化
据科技媒体报道，两位消息人士透露，科技巨头微软公司正在开发自己的人工智能（AI）芯片，为聊天机器人ChatGPT背后的关键技术提供动力。
1、强生跌近3% Q1业绩超预期股价反跌
强生(JNJ.US)跌近3%。强生Q1营收247.5亿美元；调整后每股盈余2.68美元；预计全年营收979-989亿美元，此前的指引为969-979亿美元；调整后每股盈余10.6-10.7美元，此前的指引为10.45-10.65美元，四项均超预期。
2、九州大药房股价重挫85%
九州大药房周二表示，它将以每股3.10美元的价格向机构投资者出售约230万股股票，为一般公司用途和营运资金筹集约700万美元。
3、Bellus Health收高98.9%
Bellus Health收高98.9%，成交21.8亿美元。葛兰素史克周二宣布，将通过一次全现金交易收购该公司。Bellus Health是一家致力于改善难治性慢性咳嗽患者生活的晚期生物制药公司。根据交易条款，葛兰素史克将为每股Bellus普通股支付14.75美元，对该公司的总估值约为20亿美元。葛兰素史克表示，通过这笔收购将获得camlipixant，一种治疗难治性慢性咳嗽的药物，目前处于三期研发阶段。
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交易所数据显示，4月18日南向资金：
大幅净买入：安踏体育(02020.HK)9.14亿港元；药明生物(02269.HK)1.23亿港元；美团-W(03690.HK)1.58亿港元。
大幅净卖出：腾讯控股(00700.HK)4.08亿港元；商汤-W(00020.HK)2.65亿港元；建设银行(00939.HK)4.06亿港元；理想汽车-W(02015.HK)1.25亿港元。
（文章来源：哈富证券）
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