本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重 点关注，具体内容如下：
1 、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行 。 本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”） 负责组织实施；战略配售在国信证券处进行；初步询价和网下发行通过上交所网 下申购电子平台（
https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）实施；网上发行通过上交 所交易系统进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人 员与核心员工 参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划组成 。 跟投机构为国信 资本有限责任公司 （以下简称“ 国信资本 ”） ， 发行人的高级管理人员与核心员工 参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划 为 国信证券鼎信 3 号科创板战略配 售集合资产管理计划 （以下简称“鼎信 3 号资管计划”） ，无其他战略投资者安排。
上周新股市场的最大看点，是“核电一哥”中国广核上市和科创板新股安博通申购。
1 、发行人本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证 监许可 [2019]2308 号文核准。本次发行的可转债简称为 “ 正裕转债 ” ，债券代码为 “113 561 ” 。
➤快来瓜分500万！顺丰杀入外卖市场，美团、饿了么怕了吗？
高速列车配套领域国内领先企业
10 、投资者请务必注意本公告中有关正裕转债的发行方式、发行对象、申购 时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、申购资金缴纳、投资者弃购 处理等具体规定。
（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。
五方光电的发行价为14.39元/股，网上申购数量上限为20000股，顶格申购需要深市市值20万元。五方光电上市后若能达到7个涨停板，每签获利约为1.12万元。
中国广核上市后只收获了4个一字涨停板，每签获利1235元，是近两年来单签获利最低的新股。中国广核的中签率达0.6024%，是今年以来中签率第二高的新股。
从第二批3家科创板公司上市首日表现来看，开盘平均涨幅为327%，收盘平均涨幅298%。微芯生物、柏楚电子、晶晨股份，上市首日收盘分别上涨了3.67倍、2.56倍、2.72倍。
按发行价56.88元计算，安博通单签对应市值为28440元(中一签500股)。若按3倍涨幅计算，安博通的单签盈利为8.53万元；若按最低2.56倍计算，安博通的单签盈利为7.28万元；若按最高3.67倍计算，安博通的单签盈利为10.44万元。
公司主要提供智慧口岸整体解决方案及其智能产品，包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸，业务涵盖边检和海关（含原检验检疫）等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。同时，基于智能技术的积累，公司已将业务拓展至智能交通、智慧机场等其他应用领域，是人工智能智慧口岸应用领域领先企业之一。
A股上市公司中，当升科技（300073）储能多元材料已于2016年批量应用于特斯拉Powerwall储能项目。亚玛顿（002623）系特斯拉Solar Roof系列产品所需太阳能玻璃的主要供应商。
2022 年 1-6 月主要经营数据及同比变动情况：
专业光学镀膜产品制造商
公司是一家集汽车发动机零部件的生产、机械设备的进口与安装为一体的高新技术企业，致力为世界汽车发动机制造企业提供高质量性价比的配件产品。公司主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售，主营业务模式包括产品销售及受托加工。公司凭借在自动化领域的专业水平和成熟的技术，在机械制造领域迅速崛起。
昨天，网上突然传出“广州二手房贷可以不用参考指导价”的消息，并指出上述消息已获几家大银行确认。记者向中介机构求证，得到的消息是：广州二手房贷，只要评估价能够通过银行评审，就可以按评估价贷款，而不是按指导价。该消息尚未获得官方证实。
（公告内容摘自e公司App）
3 、网上投资者申购可转债中签后 , 应根据《浙江正裕工业股份有限公司公开 发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签结果公告》 ” ） 履行缴款义务，确保其资金账户在 20 20 年 1 月 3 日（ T+2 日）日终有足额认购 资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资 金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商） 包销。
公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。公司股票发行市盈率高于可比上市公司市盈率，发行价格偏高，有一定的破发风险，有风险承受力的投资者可参与申购。
股票代码：301266
发行价格：26.86元/股
发行市盈率：38.35
行业市盈率：31.86
发行规模：6.98亿元
申购日期：2022-5-26
中签时间：2022-5-30
END
截至2022年9月14日（T-4日），可比A股上市公司估值水平如下：
公司本次发行共引进4家战投，分别为：武汉光谷新技术产业投资有限公司、盛悦私募基金管理（海南）有限公司（盛悦价值一号私募证券投资基金）、武汉鑫汇源工贸有限公司、杭州兼济投资管理有限公司（兼济精选2号私募证券投资基金）。共拟认购3976万元。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/35203.html
tags: