大家好，今天我是又双叒叕跟猪干上的猩猩。
上个星期，“猪肉涨价”刚上了知乎热搜；
这个星期，“每公斤猪肉降了6元”的新闻就出来了；
过了几天，农业农村部又指“下半年节假日多，消费拉动力更强，9月或出现猪肉价格高峰” 。
猪肉价格反反复复——
所以今年猪肉价格到底涨还是跌？
猪八戒可能从来没想过，猪肉有一天也能成为唐僧肉。
稀缺到不行不行的，还贼贵！
看，这半年简直是猪八戒的猪生巅峰——
根据农业农村部的数据，去年11月生猪的批发价47.1元/公斤！
今年2月又刷新历史高位：49.7元/公斤。
（数据来源于wind）
猪肉价格涨得这么猛，还得怪猪八戒没本事，不能学孙悟空勇闯地府，把自己的猪崽猪孙从生死簿上划去，
结果这些猪崽猪孙还是得经历生老病死——
非洲猪瘟的疫情在猪圈中蔓延及散播，
成批的猪崽都在去年的猪流感爆发期中死去。
就算没死的也被殃及池鱼，直接被扑杀了。光是去年，根据农业部的统计，扑杀的生猪高达120万头——
一家人要整整齐齐嘛！
更重要的是，屋漏偏逢连夜雨——
刚好碰上了猪周期。
大家有所不知，猪肉的价格也是反反复复：上涨又下滑。
这是因为当猪肉价格高企的时候，养猪场为了逐利而养多点猪——
这样供应是不是上去了？
供应多了，价格自然下去了。
养猪场一看，不对，得减少供应了，于是价格又上去了。
周而复始。
一个完整的猪周期大概为4年左右。
自2006年以来，我们已经经历了3次完整的猪周期。自从2018年下半年开始，就开始了第四次上涨的猪周期——
本来供应就少了，没想到还来了个疫情，
老猪家的子孙数目大幅减少，供应更追不上需求了。
不仅如此，现在政府对养殖环境抓得特别紧，尤其是猪瘟之后，对养猪场环境条件的要求更是提高了，所以很多养猪场都得升级一下自己的养猪场，改善一下养殖环境。
那么，这是不是又要钱钱了？
养殖成本提高，售价自然也高了。
这可能是一个蝴蝶效应吧——
猪八戒当年没从生死簿上划去猪崽猪孙们的名字，最终导致我们要挨贵价肉。
（划了可能就没猪肉了）
说到这，可能有人会想说：
哎，过去的都过去了，我一点也不关心。
我只想知道今年猪肉涨不涨。
有人看涨，有人看跌，猩猩认为——
不会有太大的变动。
还记得前段时间炒得红红火火的话题——粮食危机吗？
虽然猪八戒是神仙，但他的子孙可都是肉身，还是得吃喝的。
大家可能都听过各种自媒体的辟谣了，疫情不会为我国人民带来粮食危机。
但！
疫情却会为猪带来粮食危机。
这是为啥呢？
哎，还不是因为老猪家的子孙就爱吃玉米和豆饼呗——
（数据来源于公开资料）
瞧瞧猪饲料的成分，玉米和豆饼加起来都超过70%。
咱们每年消耗的玉米逐渐增多，去年消耗量差不多接近3亿吨；但是玉米的产量却保持不动，这几年一直维持在2.6亿吨左右，
结果从17年开始，玉米消耗量就高于产量了——
原本妥妥够吃的玉米库存，现在被猪吃得渣都不剩，仅余1亿吨不够。
这意味着如果我们不扩大生产，就只能依赖进口玉米。
然后再看看大豆那边，情况好像更恶劣一些。
咱们大豆的消耗量巨高，去年消耗量高达1亿吨了，但是每年大豆的产量徘徊在1500万吨左右，咱们的大豆库存只有230万吨。
按照去年消耗的情况推算，如果今年光啃库存的大豆，不出两周，就可以啃到一粒不剩。
总的来说，咱们对进口玉米和进口大豆的需求越来越高，尤其是大豆的进口量已经高达88%以上。
这代表着什么？
代表着老猪家的子孙吃个饭都要看别人的脸色啊！
它们要看别人的脸色，就等于我们要看别人的脸色...
尤其现在猪崽猪孙的数目上去了，猪饲料的需求多了，价格也得上去——
欸，慢着，猪崽猪孙的数目增加了？
那岂不是猪肉供应增加了？
其实自去年开始，政府就意识到了猪肉价格的问题，于是提供了不少补贴和政策支援予养猪户。于是——
2019养下的猪崽，2020也该成为母猪了，也就是未来可以生更多的猪崽...
（数据来源于wind）
虽然目前猪肉的供给还是一直下滑得很严重，但是看看“生猪存栏”，从去年9月开始，增长率正在恢复。
这不正正反映出老猪家的子孙数目正在回升么！
那么供应上去了，价格自然下滑。
但别忘了，今年还会面对饲料涨价的问题——
供应增加带来的价格下滑，刚好和饲料成本上涨带来的价格上涨对冲掉，
因此，今年猪肉价格不会再出现去年疯涨的情形了。
但总的来说，还是会保持在目前的高位。
那么，有关猪肉的股票呢？
先来看看猪肉概念指数从2015年开始的走势：
（数据来源于同花顺）
最近几年的谷底，是在2018年的10月，此后，猪肉概念指数一直走高，这和猪肉价格上涨的情况是一致的。
到2019年4月，简直是翻了差不多三倍，然后就开始回落了一点，并出现各种不大不小的波动。
而目前的价位也算是在一个高点，但也能看出猪肉概念指数的走势渐趋稳定了。
所以如果你还想着靠买有关二师兄的股票发财，那——
还是想想算了。
不过，还记得大豆和玉米供不应求的情况吗？
这对二师兄来讲是危，但对我们来讲，兴许是个机会。
如果国外的疫情没有那么快得到控制，那么其实还是会影响到大豆和玉米的进口，国内大豆和玉米的价格很有可能会上涨。
而这个情况也会传导到猪饲料的价格上。
说了这么多，你们该懂应该留意一下哪些板块的走势了吧？
作者：厚德载物11/淘股吧
简单回顾下今天指数，指数早盘小幅高开后盘中快速回补缺口，盘中提示了指数的安全性，随后指数平盘维持震荡，但结构性行情还在，随着十点前的指数快速拔高，行情热度被激发，指数重心快速上移十点后指数上涨两个点，随后维持震荡行情。个股上面早盘高抛了昨天说的五个票，
00227930007702021换到了创业超跌和权重上，随后指数小幅回落，这波回落很多获利盘出现出局，但不影响盘面性质，午后指数二线蓝筹开始拔高，热度被激发，随后权重整体开始上行，包括创业权重，和主板权重，两点后指数继续一线拔高行情，后半个小时指数维持震荡，个股出现部分回落，最终指数上涨135点收于3957、
创业板方面，指数早盘小幅高开，随后创业超跌出现大面积拉高行情，指数维持在高位震荡，这波拉高行情，性质主要是国家队带队走市场化，激发游资热度，直播时提示过了，上午很多游资和散户没有明白行情性质，所以下午加速开仓进场，导致的指数出现阶段性放量上涨，午后的权重也被激发，比较明确的行情性质，午后互联网金融快速拉升，带动整体的创业权重反弹到高点，最终指数上涨156点，收于2783，
对于未来行情。主板指数这一块714的高点是一定能破掉的，这两天的反弹唯一担心的是量能方面放的不够大，主要是国家队之前的方式引导散户走指数，后面开始批量扫小盘股《成交回报可以看到》周五早上又继续拉超跌品种，开始引导游资进场，所以才出现了午后的集体权重放量，整体的操作行为市场出现共识，后面谨慎片乐观，创业板方面。从创业超跌，到创业权重，到激发整体带动主板行情，点和共识度给的很明确，超跌这一块翻转的力度有多大，这波反弹指数的行情就有多大。偏乐观。继续看好创业超跌。
板块方面
1超跌品种：行情到现在，这波的性质机会凸显的比较明确了，就是超跌，自己开的很多票也是这个道理。0253002233092等，从6.15到七月八号的绝对跌幅，三折票，四折票，等等都是翻转的动力，再加上最近复牌周二周三下挫的错杀票，就是首选。
2复牌票，超跌停牌，最近行情转暖复牌，复牌一两天行情赶上周二周三周四上午的调整，转冷，又回落下来的，后面都会有价值修复，很多票都是这样，再转暖之后点板出来，出现超跌比价。后面继续关注这个版块，
3创业权重，网金国软，工业2025，等这些具备撑指数的行情，游资都会配置，资金进出方便，具备人气，周五也开了一批，继续看好，自己参与的0209530333024
4军工。这一块行情在二线蓝筹里算是很强势了，一直自己没碰，主要还是比较看好超跌行情，比较之后偏向前者，一个消息推动，一个市场行为。
5二线蓝筹：这一块自己周五放弃了，扔了00316021，等品种，考虑的因素，主要是不想做市场跟随，参与在核心点上，行情转冷后，点不会轻易倒，但边缘品种波动会加剧。看多不做多。
6：一线权重：维持指数震荡，参与价值0
操作：周二出局，周四抄底，周五盘中二次交易，股指期货满多单，周四平6.15资金量高点，周五账户继续拔新高。想法，看准机会重手，看空机会，空仓。后面重点偏超跌人气个股。
团队复盘
2015年7月17日三组复盘：
次新股：今天次新股早盘总体表现不是很强，下午由于指数的强势拉升到收盘，次新股指数涨5.84%，涨停共有40只，涨点以上132只，今天早盘开盘后次新股涨停只有2只一字板，开盘很弱，后期跟随指数慢慢上涨，涨幅前列个股大部分是超跌个股（涨停18只左右），涨停40只，有29只个股是下午涨停，从这个数字可以判断出今天的次新股不是资金主动攻击热点，后期对于次新股个人判断应该还会继续分化或者是走弱，重点应该关注次新股高送转个股和超跌个股。
次新股超跌个股推荐：
300391康跃科技机械行业
300447全信股份输配电气、军工概念
300440运达科技软件、信息技术、轨道交通机务运用安全系统
603818曲美股份木业家具
300413快乐购电商
次新股弹性大个股：
603309维力医疗高送转、医药。医疗器械
002739万达院线传媒
300338国祯环保节能环保设备工业自动化研发
超跌个股股性活跃推荐：
000819岳阳兴长生物疫苗、石油行业，石化整合概念
300341麦迪电气输配电气
000829天音控股TMT
300066三川股份工业4.0、智能水表
002467二六三通信
300380安硕信息互联网金融
3000360超图软件国软
300338开元仪器智能机器
300358楚天科技智能机器
超跌备选个股：
代码名称615-708跌幅备注
600363联创光电-65.23716复盘连板两天未开板，开板是机会
002208合肥城建-64.86716复盘连板两天昨天有开板有机会
002176江特电机-63.48高送，716复盘连板两天未开板，开板是机会
600512腾达建设-57.56低价，716复盘连板两天未开板，开板是机会
000859国风塑业-65.91低价，超跌
600590泰豪科技-65.5军工
002253川大智能-64.79车联网，人脸识别
次新走强可关注以下个股：
代码名称615-708跌幅备注
300447全信股份-71.20
300445康斯特-68.53
300424航新科技-62.03
002571易尚展示-61.22
央企改第一批6家试点
收盘涨停2只国投新集、际华集团，全部在5个点以上。从今天的盘面看明显第一批6家试点的轮换顺序改变了，前两天最弱的两个系别已经走在最前面了，国投新集，际华集团。市场走好央企改目前依然是资金从强点往外扩的不二选择，持续关注：
300140启源装备目前跌幅-57.15%
000930中粮生化目前跌幅-33.07%
601918国投新集目前跌幅-28.01%
6月15日到7月8日超跌个股：
代码名称涨跌幅度
300140启源装备-65.63
600161天坛生物-60.24
600552方兴科技-58.39
600420现代制药-56.8
600876洛阳玻璃-54.43
000151中成股份-53.64
000930中粮生化-50.93
600962*ST中鲁-48.91
002066瑞泰科技-47.34
600176中国巨石-46
601016节能风电-42.78
601918国投新集-40.87
000028国药一致-39.32
600511国药股份-38.22
000031中粮地产-35.35
600737中粮屯河-30.98
601718XD际华集-29.96
弹性好的：
代码名称
002066瑞泰科技
000031中粮地产
超跌+弹性
代码名称
300140启源装备超跌但弹性一般
600876洛阳玻璃
000930中粮屯河相对其他两个中粮跌幅较深
央企改合并
央企改合并涨停4只，3个点以上53只，涨幅最好是五矿系，锌业股份，五矿发展涨停，其次是中船系，中国重工涨停。目前来看还是关注叠加了超跌个股为主。
超跌：
代码名称总跌幅备注
000819岳阳兴长-65.1
000831五矿稀土-64.26
600072钢构工程-63.5
600961株冶集团-62.64
000731四川美丰-62.49
000099中信海直-62.22
000617石油济柴-61.85
002401中海科技-61.57
000657中钨高新-61.4
弹性个股：
代码名称总跌幅备注
000099中信海直
600058五矿发展
601989中国重工
超跌+弹性
代码名称总跌幅备注
000099中信海直-62
600058五矿发展-55.92
601989中国重工-52.13
600072钢构工程-63.5中船系，到收盘算跌幅较大个股
600961株冶集团-62.64五矿系，最近表现最好的一个系
000751锌业股份-52.93五矿系，锌业股份股性比较好
一、军工，全天占据一二线板块涨幅第一，板块涨幅7.8%。板块里个股全部红盘，全部4个点以上。7个点以上104只，涨停76只。龙一光电股份9:31封板，龙二泰豪科技9:32封板，龙三航天电器9:50封板。军工早盘31只封板，午盘随着指数持续向上，整体继续走强。按系别：中航系17只涨停，有5只没有涨停（中航资本、宝胜股份、飞亚达A、中航地产、天虹商场），这5只跟军工没关系。航天系12只涨停，2只未涨停。兵器工业涨停7只，2只未涨停。兵器装备5只涨停，4只未涨停。卫星导航12只涨停，9只未涨停；电科系3只涨停，1只未涨停；电子系3只涨停，5只未涨停。
整体来看，依然是中航系在引领军工的走势。
二、工业4.0：
68只个股全部红盘，5个点以上65只，7个点以上55只，涨停27只，其中大多数个股是集中在下午涨停，21只。强势股集中于超跌票和一周以来复牌的票。
三、周五统计近期的强势股发现，连续5天涨幅40%以上的强势股成倍数增长，这表示了整体行情的转暖，强势股集中于近一周以来复牌的个股，都有比较大的反弹涨幅。后面重点关注一是超跌股，二是7.7或7.8停牌的，近期2-3天左右复牌个股，复牌后涨幅不到30%，都有比较好的机会。
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