新京报讯 （记者张晓兰）4月17日，金融街控股股份有限公司（简称“金融街”）发布关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会注册批复的公告。
公告显示，近日，金融街收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金融街控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意金融街向专业投资者公开发行面值总额不超过175亿元公司债券的注册申请。
但雪崩之下，谁又能无辜呢……关键还是要等待春天，那一天会远吗？
债券已于于2023年1月12日至1月13日发行。主承销商兼簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司。
上述股权的变动，也意味着天风证券终止了并表恒泰证券的计划，因此，也不意外于天风证券派驻的联席总裁翟晨曦离职，以及此次北京金融街集团背景的祝艳辉接棒空缺2年多的董事长职位。
早在半年多前，2022年4月，金融街就因出售优质项目受到舆论关注。彼时其公告称，拟将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有）出售给金融街集团。
对于此次交易，金融街在公告中国称，有利于公司在房地产行业形势严峻的态势下，获取发展所需资金，优化公司偿债能力。
观点网讯：4月20日，深交所披露了金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。
据观点新媒体了解，该债券发行规模不超过15亿元（含15亿元），设2个品种。品种一债券简称“23金街01”，代码148268，期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二债券简称“23金街02”，代码148269，期限为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。
2023年4月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.80%-3.80%；品种二利率询价区间为3.10%-4.10%。
根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为3.29%；品种二票面利率为3.60%。
承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。项目受理日期2023年3月6日，更新日期2023年3月17日。
股东先前已出现大变动
观点网讯：1月17日，金融街控股股份有限公司2023年度第一期中期票据发行情况公告发布。
观点新媒体获悉，本期债券简称“23金融街MTN001”，代码102380083，期限2+1年，发行总额15亿元，利率3.79%。债券有效申购家数13家，有效申购金额16.3亿元。
其中，新任董事长的祝艳辉，现年48岁，2020年2月起担任北京金融街投资（集团）有限公司（简称“北京金融街集团”）副总经理，2022年10月起担任北京金融街集团旗下子公司北京华融综合投资有限公司董事长及总经理。
实际上，恒泰证券高管悄然变动的背后，更应该关注的是，其空缺近2年的董事长终于尘埃落定。
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金融街称，此举有利于公司在房地产行业形势严峻的态势下，获取发展所需资金，优化公司偿债能力。
记者注意到，牛壮自去年9月开始以“牛得林奇”为名称在抖音做短视频“大V”，内容以解析财经大事件为主，目前拥有抖音粉丝超百万，其个人职业发展或与此有关。
募集说明书数据显示，本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为4,373,114.14万元（2022年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为71.64%，母公司口径资产负债率为66.96%。
回到金融街控股，前面杠杆地产提到过，其2022年的营运数据其实还不错。
本次交易暂定价格为22.6亿元，其中股权转让价格0.1亿元，交易对方华融基础承接京西置业对北京融嘉的原有债权22.5亿元。
在杠杆地产印象里，金融街2022年的营运数据其实还不错，而这也并非该司今年第一次转让资产。
1、腾挪资产，妙手生钱
这场交易的成交价格为约10.80亿元。
2020、2021这两年里，杠杆地产看到，金融街控股出让资产脚步已经开始。公开报道显示，2021年，金融街通过转让北京北京金丰万晟置业有限公司全部股权及债券，获得资金37.09亿元。
同年，金融街转让子公司德胜投资全部股权及相关债权，价格为15.75亿元的底价。
同年，金融街出售丰科中心项目的股权及债权，回笼现金22.32亿元。
这次出售给华融基础的北京融嘉，2021、2022前11月的营收为0，净利润暂时为负值。
公告披露，北京融嘉拥有的主要资产为房山金悦嘉苑项目，项目总建筑面积19.44万平
米，其中地上建筑面积12.32万平米，项目性质为共有产权房。该司获取项目时政府限价每平米2.6万元。具备销售条件后，项目申购时由政府评估确定产权比例为80%。
华融基础的实际控制人为北京市西城区国资委，基础业务包括城市更新、综合开发、项目代建及资产运营四大领域。2021年度，华融基础的营收为91247.44万元，净利润5940.63万元（经审计）。
2、经营数据异动
如最新三季报显示，2022年前3季度，金融街控股的营收同比增速高达60.46%，为155.1亿元，在今年行业一片叫惨的情况下，实属罕见。
2022年前三季度，金融街的归属净利润同比增速也有23.83%，为13.80亿元；扣非净利润增速更猛：268.49%。
不过，杠杆地产也发现，三个季度单独来看，金融街的表现差别较大。比如营收，1季度增速达到210.48%，到了3季度回归到17.00%；
归属净利润也是，2季度最高为256.79%，3季度掉到了和多数房企差不多水平：下降54.7%。
扣非净利润亦然，1季度高达819.62%，2季度骤跌为-30.17%，到了3季度又拉升至165.45%。真是“过山车”。
这其中部分数据的异动，不乏因此前“卖”资产的原因导致。比如三季报披露，净利润主要构成一是转让金融街丽思卡尔顿酒店产生归母净利润约7.8亿元，二是投资性房地产产生公允价值变动损益（税后）约3.1亿元，三才是开发销售业务和资产管理业务实现经营收益。
销售额来看，金融街前三季度实际是下降的：销售签约额211.4亿元，同比下降26.3%，销售面积89.7万平米，同比下降37.8%。
3、非流动负债增长，货币资金减少
值得注意的是债务和现金流。2022前三季度，金融街一年内到期的非流动负债增长51.76%，到了192.7亿元。但截至2022年9月末，其货币资金为149.1亿元，相比2021年末的178.5亿减少了近30亿元。
现金流方面，2022年前3季度，金融街控股经营活动产生的现金流量净额同比下降37.31%；投资活动产生的现金流量净额同比下降135.55%，为-12.52亿元；
筹资活动产生的现金流量净额也为负值，不过相比2021年同期有所缩窄，从彼时的-89.52亿元，到2022前三季度的30.83亿元。
总的来看，2022年前3季度，金融街控股现金及现金等价物继续减少28.88亿元，2021年同期为减少31.23亿元。
截至2022年三季度末，金融街的现金短债比、净负债率、剔除预收款项的资产负债率分别为0.77、151.25%、69.83%，为橙档，降杠杆压力犹存。
官网显示，金融街控股主要有4大产品：商务地产、住宅地产、特色小镇、金融集产品；4大服务体系：Life金融街·5C服务体系、Life金融街·悦生活服务体系、Life金融街·金融集服务体系、Life金融街·特色小镇服务体系。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202309/40467.html
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