本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
作为离“面值退市”红线最近的群体，A股市场的“一元股”动向颇受投资者关注。
不过，值得关注的是，由于近期A股市场整体表现处于盘整期，不少个股交易清淡、股价走低，也有一些进入1元区的个股，存在价值洼地的情况。
因本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，重组方案涉及的相关问题尚需与有关各方进一步沟通、协商，相关事项仍存在不确定性；鉴于本次重大资产重组方案尚需经国有资产监督管理机构等有权部门审批，公司目前筹划的重大资产重组事项仍需获得山东省国资委事前审核同意后再行公告。
值得关注的是，包钢股份就曾经让一些短线资金看到机会。在公司股价逼近1元之时，其控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司抛出了在12个月内以自筹资金增持不少于20亿元、不高于40亿元股票，且不设增持价格区间的计划。受此消息影响，公司股价次日上涨逾5%。
智通财经APP讯，山东钢铁(600022.SH)发布公告，根据公司经营管理需要，提高公司整体运营效率，公司拟注销莱芜铁路运输分公司。
上述框架协议仅为交易各方对重大资产重组事项的初步意向，并非最终方案。截至目前，重大资产重组事项尚存在不确定性，最终交易方案以交易双方签署的正式协议为准。
智通财经APP讯，山东钢铁(600022.SH)发布公告，为提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子公司山东钢铁集团日照有限公司(简称“日照公司”)的经营发展，公司拟向日照公司提供3年期不超过25亿元的人民币借款额度(额度内可循环使用)，借款利率不超过1年期贷款基准利率4.35%，按实际借款金额和天数计收利息，资金来源为公司自筹资金。
有投资者对经济导报记者表示，考虑到行业周期波动、企业规模等因素，类似蓝筹股“退市”可能性较小，此时进场应算是“抄底”的机会。
智通财经APP讯，山东钢铁(600022.SH)发布公告，公司董事会审议通过了《关于公司全资子公司山东莱钢环友化工能源有限公司计提在建工程减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于审慎性原则，为真实反映资产价值，对30万吨煤焦油深加工项目在建工程2021年末账面价值进行减值测试，经测试，合计减值1.52亿元。本次计提减值准备，将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润1.52亿元。
（一）标的资产
Wind资讯统计显示，目前A股股价低于1元的个股，达到11家。其中“*ST”个股8只，另外3只则是金亚科技(300028)、神雾环保(300156)、盛运环保(300090)。这些个股中，有的官司缠身，有的财报难产，隐患都不小。
2018年6月8日，公司与山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、永锋集团有限公司、齐河众鑫投资有限公司分别签署重大资产重组框架协议，就本次重大资产重组相关事项达成初步意向。框架协议主要内容如下：
（三）交易方式
智通财经APP讯，山东钢铁(600022.SH)公告，公司控股股东山钢集团自2022年6月6日至2022年6月22日，通过集中竞价方式累计增持公司A股股份2.19亿股，占公司总股本的2.00%。
山东钢铁股份有限公司
特此公告。
“进场资金有赌一把的心态，当然也不排除持股方对倒交易，想活跃一下市场氛围。”华东某券商自营业务部经理陈凯对经济导报记者分析道。不过，在其看来，此时交易低于1元面值的个股，风险非常大，因为基本上破面值个股都存在负债重、主业经营不善甚至财务造假等问题，“翻盘”可能性较小，建议普通投资者不要参与相关个股的买卖中。
Wind资讯统计显示，截至上周最后一个交易日(8日)，A股中已有102只个股的股价低于2元/股，其中跌破1元面值的个股达到11只。
公司拟以非公开发行股份的方式购买标的资产。
公司现就本次重大资产重组的有关情况说明如下：
董事会
值得关注的是，在专业投资人士看来，“一元股”并非完全失去投资价值，除了业绩造假、违法违规、绩劣股之外，部分个股存在被市场错杀或经历行业周期波动的情况。
ST股不宜碰 优胜劣汰味渐浓
陈凯表示，如果投资者对上市公司有较为深入的研究，可以适当关注1元股板块，其中一些蓝筹股底部支撑性较强，低位进场确定性较高，长线持股安全性较强。（经济导报记者 时超）
（二）交易价格及定价依据
关注蓝筹股托底机会
5月12日，天广中茂(002509)停牌，因公司股价连续20交易日低于1元面值，公司或将成为ST锐电(601558)后今年第二家面值退市个股。
鲁股方面，目前股价处于1-2元区间的有4只个股，其中ST东海洋(002086)已连续两日跌停，山东钢铁(600022)价格最低，只有1.27元/股。
12日，天广中茂发布停牌公告，这家“中小板消防第一股”因触发了连续20个交易日低于面值的退市标准，将被深交所在15个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
而在上个月的月底，上交所上市委员会确定*ST锐电(601558)终止上市，这家停牌前股价定格在0.65元/股的个股，成为年内第一家面值退市的公司。
如公司11日股价跌停，股价跌至0.69元，当天龙虎榜数据显示，中金财富两家证券营业部(威海公园路营业部、广州天河路营业部)分别买入67.69万元、14.21万元；中航证券上饶滨江西路营业部买入27.60万元。
比如鲁股方面，目前股价处在1-2元的个股共有4只，分别为山东钢铁、新潮能源(600777)、ST东海洋(002086)和*ST龙力(002604)。其中，山东钢铁作为蓝筹股，目前市值仍超过百亿元，但股价只有1.27元/股，较面值退市红线只有0.27元的差距。
实际上，A股中类似山东钢铁这样的蓝筹股，却要面临面值退市压力的公司，还有和邦生物(603077)、国电电力(600795)、包钢股份(600010)等，其中包钢股份前期股价一度跌至1.04元/股。
这些公司并未产生过重大违规违法行为，也并非业绩连年亏损。如山东钢铁2017年至今一直处于盈利状态，其中2017年盈利19.24亿元，2018年盈利21.07亿元，2019年盈利5.79亿元。只是公司所在的钢铁行业处于下行周期中，所以引起了资金的抛售。
截至本公告日，本次重大资产重组相关工作正在有序推进中，公司亦正积极与相关各方就上述重大资产重组事项进行沟通、论证，并根据相关规定组织中介机构进行审计、评估、尽职调查等事项。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于上述原因，经申请，公司股票自2018年6月27日起继续停牌不超过2个月，预计最晚将于2018年8月27日前复牌。
协议各方一致同意，标的资产的交易价格应以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的《评估报告》中确认的最终评估值为参考依据，由本次交易双方协商确定。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202308/37648.html
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