新材料工业是中国七大战略新兴产业之一，同时被列入“中国制造2025”重大发展的十大领域及科创板支持的六大领域之一，是中国发展成为制造强国和国防工业发展的关键保障，可以说，新材料产业已经成为衡量一个国家国力与科技发展水平的重要指标。作为光伏概念+新材料领域的龙头企业，鹿山新材于3月25日正式上市，上市之后连续8日涨停，之后又连续跌停。直上直下的股价也是令人不断唏嘘。今天，飞鲸带大家看一下鹿山新材。
一、鹿山新材——高分子热熔粘接材料龙头
鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域，为全球多个国家和地区的客户提供粘接综合解决方案，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。
在现代材料工业当中，金属、塑料、无机材料等不同材料之间由于性能差异巨大，无法直接复合成型，必须使用粘接材料才能连接成一个整体。粘接材料作为复合材料制造的关键材料，其性能直接决定了复合材料的功能及使用寿命。
目前复合材料所使用粘接材料主要包括液体型粘接材料和热熔粘接材料。鹿山新材主营的热熔粘接材料作为胶粘剂的主要品种之一，具有粘接力强、耐候性好等特点，相比传统液体型胶粘剂具备更高的环保性能，适用于现代工业连续化、自动化、规模化生产需求，在全球市场中得到广泛使用，行业前景广阔。
鹿山新材在热熔粘接材料领域深耕多年，拥有较为领先的研发水平，形成了“化学接枝+物理共混”两步法核心技术体系，能够通过配方设计和工艺优化，生产出满足不同市场和工艺需求的产品，在不同的市场应用领域保持着较高的产品竞争力和市场优势，甚至参与制定了国家标准和行业标准，是行业领先的佼佼者。
二、下游需求旺盛，未来发展前景广阔
目前，鹿山新材热熔粘接材料业务的主要产品有功能性聚烯烃热熔胶粒和热熔胶膜。其中，功能性聚烯烃热熔胶粒主要适用于复合建材、油气管道和高阻隔包装三大领域，热熔胶膜产品体系主要适用于太阳能电池及平板显示领域，产品下游应用领域广泛。除了主营业务，公司还积极开发生物降解材料、医用材料等新产品，不断开拓新的市场应用领域。
从营收构成来看，鹿山新材的收入主要来源于复合建材热熔胶和太阳能电池封装胶膜，两者的营业收入占营业总收入的70%以上，且营收增长速度较快。而营收的快速增长，除了惬意本身技术的进步与业务的扩展，也离不开下游企业的发展助力。
复合建材热熔胶营收的快速增长，一方面是因为国内基础设施建设的投资增加带动管道市场的投资及市场需求量增加，公司顺应行业趋势增强产销能力；另一方面是因为公司在保持技术优势的同时不断提升产品性能、拓宽产品应用领域，如 2020 年铝蜂窝板胶粘剂新增家装天花吊顶市场等；同时，复合建材热熔胶细分产品铝塑板胶粘剂在双金属行业的应用符合国家环保节能趋势，下游客户上线设备增多，行业容量扩大，市场对公司产品的需求随之增加。
太阳能电池封装胶膜收入金额及占比提升较大，主要是光伏行业回暖，光伏组件及相关产业链市场需求高涨影响，太阳能电池封装胶膜供不应求，产销两旺所致。
近年来，随着国家对老旧小区改造项目的大力支持、海绵化城市建设的推进，以及“十四五”发展规划和2035 年远景目标纲要明确城市防洪排涝设施建设，为塑料给排水管道产业提供了新一轮发展机遇；
我国是能源消耗大国，也是能源进口大国，十四五规划提出我国要建设安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产，为油气管道产品带来新一轮发展机遇；在“碳达峰 碳中和”政策以及国家大力发展新能源的决心下，光伏市场即将进入下一个快速发展阶段，增长空间广阔。
因此，鹿山新材的下游行业受到国家的大力支持，发展市场空间广阔。鹿山新材本身起步较早，技术相对成熟，随着行业的进一步集中，资源必将进一步向龙头企业倾斜，鹿山新材能分到更大的蛋糕，竞争优势明显。受益于下游行业的发展以及行业内部的不断集中，鹿山新材有望创造更高的业绩，实现快速发展。
三、总结
鹿山新材所在的热熔胶行业属于技术密集型企业，对专业从业人员的技术有较高的要求，进入壁垒较高。同时热熔胶行业下游客户对产品的粘接性能、耐久性、稳定性等产品性能指标要求较高，尤其是中高端应用领域下游客户粘性较高，相关客户对热熔胶产品供应商的资质、综合实力和品牌有严格的审核要求。鹿山新材在这一行业深耕多年，已经积累了一定的品牌口碑，在下游快速发展的大背景下，飞鲸认为，鹿山新材的未来发展空间广阔。
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来源：飞鲸投研
财联社8月17日讯（编辑 笠晨 实习编辑 刘星雨）光伏POE胶膜概念股明冠新材早盘一度20CM涨停，股价创下历史新高，月内累计最大涨幅翻倍。此前，明冠新材在互动易上回复称，公司已建成胶膜生产线4条并顺利投产，现已形成理论年产4000万平米POE等胶膜产能。2022年，公司将尽快形成年产1.2亿平米的太阳能组件封装用POE、EVA、EPE系列胶膜产能。
天风证券张樨樨在4月6日发布的研报中表示，就光伏胶膜而言，随着电池N型化、双玻组件占比提高等趋势，CPIA预计，POE胶膜及兼具EVA良好的加工性能与POE良好的抗PID性能的共挤型EPE胶膜在胶膜中的比例将从2021年的23%提高到2025年的31%，据此测算2025年光伏领域国内POE粒子的需求将达到29万吨。
根据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，22H1新增装机30.88GW，同比增长137%，其中6月单月实现新增装机7.17GW，同比增长131%，再创单月装机新高（除年底集中抢装外）。按照全年装机预期90~100GW，下半年装机需求约为60~70GW，相较上半年实现翻倍增长，叠加美国需求修复，预期三四季度光伏行业景气度有望持续提升。
在近期举行的光伏行业研讨会上，中国光伏协会名誉理事长王勃华表示N型产品推进速度正逐步加快，目前多家央企已经开启N型组件招标，市场需求较2021年全年增长4倍之多。根据CPIA的预测，2022年N型电池市占率有望从2021年的3%提升至13.4%，预计至2025年将接近50%。
光伏胶膜主要用于光伏组件封装，可以对太阳能电池片起到保护作用。国盛证券王磊指出，POE产品具备优秀的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性，使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势，是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。
华安证券尹沿技在8月13日发布的研报中表示，POE目前需求125万吨左右，随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。目前市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型POE胶膜等。
当前，国内已有多家企业攻关POE技术，天风证券表示，其中万华化学进展最快，已完成中试，预计2024年20万吨POE装置投产，除此之外，茂名石化、斯尔邦、卫星石化、惠生工程都提出规划POE或已处于中试阶段，POE的国产化进程有望加快。
国盛证券王磊等人在8月15日发布的研报中表示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，占POE产业链利润约60%。N型化推动POE类胶膜需求高增，带动POE粒子2025年需求达到65万吨，CAGR48%，到2030年粒子需求超过150万吨，CAGR18%。
分析师表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一，首推实现α-烯烃突破的卫星化学，关注万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等公司。
根据财联社整理，卫星化学、万华化学、东方盛虹、岳阳兴长具体业务布局如下：
值得注意的是，全球POE产能全部被海外厂商垄断，中国尚未实现工业化应用。全球POE/POP总产能超过100万吨/年，陶氏Dow是POE领域的领导者。另有分析人士指出，POE极性较低，胶膜加工过程中极性助剂溶剂析出至膜表面，造成表面光滑容易移位；加工难度偏大，膜唇容易挂料。此外，POE粒子价格整体较EVA贵。
科技革命迅猛发展，新材料产品日新月异，产业升级、材料换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合，结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显，材料的低碳、绿色、可再生循环等环境友好特性备受关注。
营业总收入： 7.29亿，市净率： 10.42，总市值：146.96亿
江苏图南合金股份有限公司主要从事高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。
营业总收入： 75.07亿，市净率： 2.73，总市值：168.38亿
北京中科三环高技术股份有限公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料。
营业总收入： 50.02亿，市净率： 2.00，总市值：123.47亿
宁波韵升股份有限公司专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司的主要产品为钕铁硼成品、伺服电机。公司已掌握了调控重稀土元素在磁体中的分布的晶界扩散技术，产品综合性能达到国际同类产品先进水平。
营业总收入： 20.81亿，市净率： 2.83，总市值：80.53亿
中钢天源股份有限公司主要从事检验检测服务业务和磁性材料的研发、生产及销售。公司主营产品及服务包括检验检测服务和稀土永磁器件、永磁器件、软磁材料及器件等。公司是我国国防军工领域最重要的金属制品研发制造企业。
营业总收入： 7.18亿，市净率： 7.02，总市值：68.16亿
陕西斯瑞新材料股份有限公司是一家以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向客户提供高强高导铜合金材料及制品，中高压电接触材料及制品，高性能金属铬粉，CT和DR球管零组件等产品的关键基础材料和零组件制造商。公司主要产品是高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗影像零组件。
金博股份发布半年报。2022上半年实现营业收入8.47亿元，同比增长65.3%；归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，同比增长80.38%。基本每股收益4.59元。为此根据相关数据，整理出以下信息。
新材料概念股涨幅排行榜
以下是部分龙头企业简介
金发科技：金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、环保高性能再生塑料和木塑复合材料等6大类，广泛应用于汽车、家用电器、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。
扬子新材：公司有机涂层板产品目前主要用于新型节能环保墙体材料及家用电器的生产，产品的细分市场侧重于建筑、建筑装饰及家电行业，涉及食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建设以及家电外观部件的生产。
彩虹股份：本公司作为中国显示器件行业的一支重要力量，是我国显示器件领域中最具竞争力的企业之一，公司主要业务为液晶基板玻璃的研发、生产与销售。
凯盛科技：公司有两大业务版块，即电子信息显示和新材料业务。电子信息显示业务主要包含本部的电容式触摸屏、TFT-LCD玻璃减薄，以及控股子公司华益公司的ITO导电膜玻璃及手机盖板玻璃，控股子公司国显科技的TFT液晶显示模组和触摸屏模组。此外控股子公司方兴光电在建的柔性镀膜项目已在试生产。新材料业务主要包含中恒公司的氧化锆、硅微粉;华洋公司的超细硅酸锆;硅基院的球形石英粉及球形氧化铝等产品。此外控股子公司中创电子正在建设纳米钛酸钡项目。
凯恩股份：主要生产工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸。公司所属行业是轻工业中造纸行业的特种纸行业。
雄韬股份：雄韬公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。
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