记者 | 王月伦
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机器人前景向好，概念股持续走高，还带动了稀土永磁板块上涨。
东方财富数据显示，本周五个交易日机器人概念指数均为上涨，周累计涨幅逾8.5%。
截至7月29日收盘，15只机器人概念股涨停，包括宝馨科技（002514.SZ）、中大力德（002896.SZ）、秦川机床（000837.SZ）、上海机电（600835.SH）等；哈工智能（000584.SZ）、井松智能（688251.SH）等涨超5%，埃斯顿（002747.SZ）、高新兴（300098.SZ）等涨超4%。
有业内人士曾向界面新闻指出，今年锂电、光伏市场的迅速增长，带动了工业机器人需求增长。中国机械工业联合会机器人分会发布的统计称，2020年汽车制造业是中国工业机器人主要的下游应用领域之一，占比16.2%。
据中国汽车工业协会统计，今年6月国内新能源汽车产销再创单月新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。上半年，国内新能源汽车产销同比上涨1.2倍。
7月15日，机器人制造企业哈工智能业绩预告称，由于新能源汽车行业需求爆发，其在手订单充沛，达27.36亿元，客户包括蔚来、理想汽车等第一梯队车企。
尽管今年上半年国内工业机器人产量因疫情等因素同比负增长，上述业内人士告诉界面新闻，“工业机器人市场的成长性还是被看好的。”
他分析称，对机器人厂商而言，因为工业自动化需求的提升、疫情后招工问题的凸显，以及智能制造相关政策的推动，后疫情时代会存在更多机遇。此外，从一季度数据看，工业机器人今年的市场需求较为旺盛。
研究机构MIR数据显示，今年一季度国内工业机器人出货量为6.6万台，同比提升20.5%。
机器人前景向好，还带动了稀土永磁板块上涨。
东方财富数据显示，本周稀土永磁板块累计涨幅超12%，其中，25-27日持续上涨，28日微跌0.75%。
今年5月以来，稀土永磁板块总体呈走高趋势，板块涨幅最高超过70%。
上海钢联稀贵金属部分析师张飚告诉界面新闻，在新能源车市场订单充足、机器人行业高速发展的情况下，稀土永磁行业有望迎来不亚于新能源汽车的新增长极。
稀土永磁是稀土下游最重要的应用领域，也是继第一、二代钐钴永磁材料后的第三代永磁材料，具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特性。
张飚称，近年来，高性能稀土永磁材料下游应用，由风电、消费电子为主调整为风电、新能源汽车、节能电梯及变频空调为主。其中在新能源汽车领域的应用主要为稀土永磁电动机和稀土动力电池。
张飚强调，机器人产业化进程加速将进一步提升高性能钕铁硼的需求预期。钕铁硼永磁体是稀土永磁的关键材料，具有体积小、重量轻和磁性强的特点。
张飚介绍，稀土永磁在机器人行业主要应用于核心零部件伺服电机。
工业机器人产业链主要分为上游核心零部件、中游本体制造和下游系统集成。高工机器人数据显示，包括伺服系统、精密减速器、控制器在内的上游零部件，占到机器人生产总成本的六成。
机器人概念火热。
作者 | 破浪
编辑 | 小白
各位老铁好，这里是机构调研月度跟踪栏目，我是你们的投资小帮手——风云君。闲话少说，一起来围观6月机构调研动向吧。
中报发布前夕，机器人概念引全市场广泛关注，包括埃斯顿、汇川技术以及XD亿嘉和等个股。
其中，埃斯顿连续两月为市场调研次数最多个股，6月调研次数达30次，平均下来，几乎每天都有机构“上门拜访”，其中私募及外资相对偏多。
公司业务主要分两个模块：一、自动化核心部件及运动控制系统；二、工业机器人及智能制造系统，目前重点的行业布局包括锂电、光伏等新能源、汽车及汽车零部件、各类焊接应用领域等。
公司表示疫情对4月份业务影响明显，但5月已逐渐减弱，目前已恢复正常，预计二季度业务低于预期，2022年度增长低于年初10%-20%的预测，但公司2022年1.6万台-1.8万台的出货目标不变，提高市场份额仍是今年主要目标。
作为国产工业机器人龙头，公司表示目前机器人产能可达2万台套/年，此外，埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中，2023年可以投入使用，最终实现5万台套产能。
近日，马斯克宣称，人形机器人Optimus（擎天柱）原型机将在今年9月30日举行的AI Day上现身，这一消息点燃了A股机器人概念股的一波炒作热潮。
6月份埃斯顿股价上涨45%，公司在调研中表示，“人形机器人”的工业场景应用并不多，当前公司暂未在此领域开展相应的研发投入。
有意思的是，4月底公司股价达到回撤低点后，北向资金5月份逆势加仓，将持有的流通股比例一路加仓至6月1日28.5%的历史最高值，而后在6月股价上涨之际持续抛售手中筹码，6月底已减仓至23.7%，低于4月底26.7%的持仓，北向在这波大涨中获利不少。
（注：Choice数据）
“国内工控行业龙头”汇川技术是6月调研总家数最多的企业，达579家，也是唯一一个获百家公募公司调研的企业，私募及外资对其关注度仅次于埃斯顿。
汇川技术业务包括通用自动化、电梯、新能源汽车、工业机器人、轨道交通等，其中通用自动化业务占2021年营收比例超五成。
通用自动化业务中，2021年公司通用伺服系统国内市场份额第一，首次超越外资品牌，变频器市场份额第三，PLC 产品份额第五，公司在调研中表示总体上汇川仍有份额提升的动力，公司能够继续保持增长的重要原因是继续抢占份额。
公司表示，虽然当前与国际巨头有一定技术差距，但主要的不足之处还是在于品牌影响力。对于公司所涉猎的产品，海外的需求是中国需求总量的3.5倍-4倍，而当前公司海外营收占比仅3.4%，2022年是公司的“国际化年”，今年开始，将大力拓展国际业务。
工业机器人客户群与通用自动化领域重合，汇川表示公司工业机器人产品应用逐渐从3C、锂电、光伏，往汽车装配、金属加工等行业进行延伸,预计工业机器人业务今年仍会取得较快增长，产品仍以 SCARA 为主（2021年国内市场份额第三，内资品牌第一），但六关节机器人占比会逐渐提升。
2022年公司收入目标为同比增长25%-50%，外部宏观整体经济虽然低迷，但公司不打算调整全年增速目标。
常看风云君对北向资金跟踪的老铁一定知道，北向对这两个股一直颇为关注，且持有相当部分流通股，6月汇川收涨8%，远低于埃斯顿，于是乎在减持埃斯顿的同时，北向将持有的汇川流通股比例从月初的22.3%一路加仓至月底的24%。
（注：Choice数据）
亿嘉和5月未受到机构明显关注，但6月机构调研家数环比增长近11倍，近乎400家机构蜂拥而入。
公司也属于机器人行业，但产品主要分为操作类机器人、巡检类机器人以及消防类机器人三类，客户主要集中在电网公司、发电企业、轨道交通企业及其下属企业，主要通过公开招投标方式获得项目订单。
当被问及拓展到电力外其他行业的难度时，公司表示针对不同客户和不同行业进行拓展时，产品上是具有一定共通性的，如果拓展到与电力行业适用场景不同的其他行业，需要进行产品技术研发。
此外，公司正在积极推进“机器人+行业”的发展战略，目前在发电、轨道交通等行业的产品推广、应用已经有一定突破。针对热点的人形机器人，公司在调研中表示没有推出此类产品。
据ifind数据显示，由“明星基金经理”谢治宇管理的兴全趋势投资混合型证券投资基金在5月17前对亿嘉和增持了119万股，该基金是在今年一季度进入公司前十大流通股东列表。
（注：ifind数据）
年初至4月底，公司股价一度下跌近45%，但5月开始反弹，很明显谢治宇在股价大跌之际反向“抄底”，升至公司第五大流通股股东，截至6月底，跌幅已收窄至8.7%。
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“锂电池概念股”珠海冠宇热度暴增
珠海冠宇是6月调研次数第二的个股，调研次数达23次，而5月份该公司被调研次数仅7次。
该公司是去年10月份上市的“次新股”，主要产品为锂离子电池，根据下游应用领域可分为消费类电池和动力类电池，前者主要应用领域为笔记本电脑及平板电脑、智能手机等；后者主要应用于汽车启停系统和电动摩托、储能、农业无人机等领域。
公司在调研中表示，公司主要产品是成本加成定价，在上游原材料不断涨价的情况下，与下游客户协商调高产品价格，销售价格相对于原材料的价格上涨存在一定的滞后性，从公司毛利率来看，自2021年以来明显下滑。
据Techno Systems Research统计，消费类电池中，2021年公司笔记本电脑锂离子电池领域的市场占有率达30.48%，全球排名第二；智能手机锂离子电池的市场占有率为6.84%，全球排名第五。
消费类锂离子电池是公司目前的核心产品，也是未来发展的首要方向，动力类锂离子电池处于研发及试产阶段，尚未形成大批量产，截至2021年底，动力类电池营收占比仅0.95%。
动力电池产业为重资产、资本密集的科技制造行业，行业竞争激烈，前期资产及研发投入需求较大，但研发成果转化及市场开拓存在较大不确定性。
公司在调研中表示，力争从当前的汽车启停电池、电动摩托电池等业务逐步延伸至纯电动汽车电池上，同时，公司不断扩大储能电池业务，通过当前的家庭储能电池和通讯储能电池业务，逐步延伸至电力储能电池上。
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6月奥普特迎来474家调研机构，被公募机构、私募机构以及外资同时关注。
奥普特所处行业为机器视觉，是人工智能产业的重要分支，简单而言就是用机器代替人眼，模拟眼睛采集图像，通过图像识别处理提取信息，最后通过执行装置完成操作。
一个常见的机器视觉系统通常包括光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制器和图像处理分析软件等，公司整体都有所涉及。
其下游以3C电子行业为主，其次是新能源行业，此外公司还在开拓半导体、汽车等行业。
对于跨行业拓展，公司在调研中表示，机器视觉应用不受行业限制，下游应用可覆盖范围广，无论在哪个行业，应用功能都是一样的，只是视觉运用的场景不同。
公司在为客户提供整套方案时，方案的软件是自己的，但硬件会有部分外采，这可能是导致其毛利率低于同行巨头的原因之一，公司表示新厂房建设起来后会逐步将一些供应量大的硬件进行自产，提高自产率。
此外，公司颇受外资青睐：截至2022Q1，QFII持有公司流通股比例达32.7%，居A股之首。奥普特今年4月底迎来上市以来股价最低点，年初至4月底股价跌去47%，5月份开始“V”形反弹，截至6月底跌幅已缩至7.7%。
感兴趣的老铁可移步市值风云APP阅读覆盖研报，对公司基本面与行业格局将一览无余。
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以上是6月机构调研大致走向，今天先到这里了，各位老铁下个月再见！
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“短期可以炒主题、炒复苏，但中长期还是得看行业的发展前景和业绩的增长状况。因此，新能源、半导体、军工和信创等会重点配置，稳增长和消费也会关注。”
12月9日，三大指数上午弱势震荡，临近收盘沪指翻红。截至收盘，沪指涨0.3％，深成指涨0.98％，创业板指涨0.37％。总体上今日个股跌多涨少，两市近2900只个股下跌。沪深两市今日成交额1万亿元，较上个交易日放量1392亿元。
盘面上，行业板块涨跌互现，抗原检测概念股爆发，天瑞仪器、英诺特均20CM涨停。32个申万一级行业中，仅14个行业板块收涨。其中，建筑材料、家用电器、食品饮料、房地产、有色金属等板块涨幅居前，社会服务、交通运输、通信等板块跌幅居前。
关于后市，有业内人士表示，随着优化落实防控措施的出台，国内经济增速将会持续回升。但节奏上仍须关注寒冬以及接下来春运到来后的疫情演变，消费者也可能会先保持谨慎，消费行业的实质性复苏有可能要到明年的“五一”节前后。
抗原检测概念爆发
今日，抗原检测概念维持强势，带动医疗器械、特效药、生物制品、创新药等走强。概念股方面，抗原检测方向以4.67％的涨幅领涨。板块内共计38只个股收涨，仅2只个股下跌。
具体来看，抗原检测概念个股方面，天瑞仪器、英诺特均20CM涨停，翰宇药业、博拓生物、之江生物、安旭生物、东方生物涨超12％，毅昌科技、九安医疗、明德生物10CM涨停，华仁药业、热景生物、奥泰生物、康泰医学、万孚生物涨超7％。
消息面上，昨日，新冠病毒抗原检测应用方案发布，提出有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂，进行自测。大型企业、工地、大学等人员密集机构要按照人员数量和检测需求，提前购买一定量的抗原检测试剂，储备适量抗原检测试剂。地级市/区县政府要按照辖区老年人数量和检测频次，老年人所属社区/养老机构，配备一定量的抗原检测试剂，储备适量抗原检测试剂。
方案明确，依法取得药品经营许可证的零售药店、依法取得相应医疗器械经营许可证的医疗器械经营企业，可以通过实体店铺和电子商务渠道销售经国家药品监管部门审批的抗原检测试剂。药品监管等部门依职责加强对零售药店、相关电子商务经营者等监管，保障抗原检测试剂质量合格。
中信证券认为，疫情防控政策变化带来疫苗、新冠药物、家庭常备OTC、连锁药店和消费医疗的增量机遇。卫健委加强老年人新冠疫苗接种，需求缺口确定性增强。预计新冠小分子口服药和新冠相关中药将是未来新冠防控重要保障，同时家庭常备OTC药物标的迎来业绩增量。防控政策放松下客流增速有望恢复，预计连锁药店盈利能力持续强化；可选消费医疗有望显著复苏，业绩弹性值得期待。
国金证券指出，随着疫情防控措施的进一步优化推进，看好疫情防控及复苏双主线，其中疫情防控方向包括感冒及解热镇痛常备药物、新冠特效药、新冠疫苗、抗原检测等方向的结构性机会，建议关注相关产品研发、放量进展。看好前期疫情受损的相关业务板块业绩持续修复，包括创新药械、临床CRO、医疗服务、连锁药房等。
上海证券表示，随着科学精准防疫的进一步落实，未来将会有更多的政策细则推出，进一步指导防疫工作，让人民生活逐步回归正常。疫苗+抗原自测+中药将会成为精准防疫必不可少的工具包。建议关注：新冠疫苗+鼻喷剂；抗原自测试剂盒+流通；抗感冒中药。
食品饮料强势拉升
因疫情防控政策的不断优化，市场对国内消费恢复性增长的预期不断升温，随着元旦、春节等假期临近，食品饮料板块回暖。
今日，食品饮料板块午后再度受资金追捧，白酒概念涨幅居前。从申万一级行业指数来看，食品饮料板块整体收涨2.63％，板块内89只个股收涨，仅26只个股收跌。
食品饮料板块个股方面，庄园牧场、青岛食品、桂发祥涨停，口子窖大涨9.44％。另外，仙乐健康涨超6％，洋河股份、老白干酒涨超5％，*ST西发、五粮液、今世缘、水井坊等多股跟涨。
平安证券指出，尽管在对疫情和宏观经济的双重担忧下，经销商及产业端情绪较为悲观，但白酒企业信心犹存，回款发货均在有序进行。未来随着白酒消费场景的恢复，基本面有望迎来边际修复。白酒具备穿越周期的能力，建议立足长期战略布局，推荐关注三条主线：一是需求坚挺的高端及次高端酒企；二是受疫情冲击较小的苏皖区域龙头酒企；三是受益大众消费、光瓶酒扩容的白酒企业。
地产股反复活跃
今日，房地产板块盘中活跃，涨幅居前。从申万一级行业指数来看，房地产板块整体收涨2.42％。板块内，74只个股收涨，仅30只个股收跌。
具体来看，房地产板块个股方面，深物业A、格力地产、世联行等多股涨停，大悦城、新城控股涨超6％，万业企业、广汇物流、万科A、我爱我家涨超5％。
消息面上，据央行官网最新消息，12月8日，人民银行上海总部、上海银保监局会同上海证监局、上海市房管局、上海市地方金融监管局，组织辖内金融机构、房地产企业召开上海金融支持房地产市场平稳健康发展座谈会，学习传达“一行两会”近期房地产金融政策文件精神，部署落实落细落地金融支持房地产市场平稳健康发展16条措施、调整优化房企股权融资5条措施等，多措并举做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作。
会议中提及，支持房地产融资合理增长，保持开发贷款稳定投放，支持房企到期债务合理展期；着力保障刚需和改善性个人住房贷款需求；协助和支持房地产企业在资本市场融资。加大住房租赁金融支持力度。支持房地产项目并购重组，做好并购相关金融服务。
平安证券指出，2022年政策松绑力度持续加大，以时间换空间保交楼及稳信用，年末信贷、债券、股权“三支箭”政策齐发，有望实质缓解房企资金压力、优化企业资产负债表、加速“保交楼”落地。收入、房价下行预期叠加交付担忧冲淡需求端政策效果，房价下行、需求不足或替代信用风险成为2023年主要挑战，从优化房企资产负债表到改善居民资产负债表，需求端政策宽松仍值得期待。预计2023年销售面积同比下降4.5％、销售额同比下降5.6％、投资同比下降7.0％。
迎年末“红包行情”？
排排网旗下融智投资基金经理夏风光向记者表示，“本周市场延续了震荡上行的态势，相比之下，大盘股的表现更好一些。热点仍然是集中在两个主线：一是受益于政策驱动的地产及相关行业，二是受益于防疫政策改变的消费、物流、出行等相关的行业。结合成交量的温和放大，可以看出预期转变正在驱动情绪面稳步回升。”
夏风光分析称，中央经济工作会议召开在即，投资人的信心有可能会继续受到提振，市场热度有望维持。他认为，跨年行情出现的可能是比较大的，这主要有以下几个方面的原因：一是政策持续发力，投资人的预期已经从悲观扭转为正面，做多力量在增强；二是经济上短周期的复苏在望，明年的GDP有望增长5％左右，主要行业盈利增速将转正；三是美联储加息周期高点已现，海外流动性将得到改善。
关于投资建议，夏风光认为，在布局上应该不碰炒作个股，抓住内涵价值改善的方向。首先应该回避基本面存在不足，或者仅是短期利好驱动的炒作个股。建议重点关注两个方向：一是抓政策主线，积极寻求稳增长标的；二是中期更多去关注受益于明年盈利增速改善的高成长方向。
“本周A股属于先涨后调整的高位震荡过程，我们认为这是对于自11月初以来的一个结构性确认，是一个好的现象。本周市场表现突出的有旅游酒店、食品饮料、酿酒、家居用品等，主要原因在于防疫政策的调整，对消费形成了正向的刺激，预期这样的过程将会持续。”三十三度资本基金经理程靓向记者表示。
程靓认为，首先，当前指数整体初步是在复制类似5至6月份的反弹行情过程；其次，随着整体防疫政策的转向，整体经济有望进一步被盘活，鉴于此市场本身将会有更强的内生性，对于指数也会有更大的辅助性。最后，随着后期一系列数据不断提振景气度的情况下，居民的消费信心也将会随着增大，从而为市场获得更大的实际增量。
“自11月初就坚信年末‘红包行情’的存在，目前初步得到验证，后续随着中央经济工作会议的落地也将为市场提供新的参考点和投资方向，这值得期待。”程靓表示。关于后市布局，他指出，仍旧维持此前的四个方向判断：增量与创新方面：信创、医疗、机器人 VR、数字货币；替代方面：工业母机、半导体；渗透率方面：储能、新能源、氢能；估值修复方面（经济初步恢复的思维）：银行、证券、保险、建筑建材等权重。
明泽投资基金经理郗朋认为，上半周和下半周市场表现有所不同。具体来看，本周初市场表现较为强势，主要原因是近期金融地产相关政策持续加码、降准、防疫政策优化，止住了地产下行的趋势，相关产业链得到提振，就业得到提升，银行保险的地产相关业务风险预期降低，市场信心得以恢复。政策体现出“稳增长”的决心，市场反映出对政策利好密集催化下的经济增长预期。下半周市场横盘整理为主，主要原因是防疫政策调整后，投资者对于未来疫情走向的预期并不明朗，叠加外需走弱，地产销售表现低位企稳，经济复苏仍面临多重挑战。
关于后市，郗朋表示，站在年末展望2023年，依然维持今年10月底以来对A股市场乐观的观点。随着优化落实防控措施的出台，国内经济增速将会持续回升，但节奏上仍须关注寒冬以及接下来春运到来后的疫情演变，消费者也可能会先保持谨慎，消费行业的实质性复苏有可能要到明年的“五一”节前后。整体上，目前A股市场相较美国等发达市场仍具有估值优势，以MSCI衡量的A股指数基于未来21个月预期收益的市盈率为12倍，而美国市场同类指数市盈率为18倍，A股估值的吸引力以及接下来中国经济的复苏，将吸引包括全球市场配置的海外基金等增量资金的进入。
另外，郗朋特别指出，对于港股市场，随着美联储加息可能趋缓、我国货币政策保持稳健、经济基本面改善、各项优化措施持续落实，市场预期有望改善，将促进人民币汇率基本平稳甚至回升；叠加若美国进入实质性的“浅”衰退，市场对于货币政策的预期逐步转向，或带动外资重新流入港股市场，推动估值进一步修复。
国盛证券认为，当前市场暖风频吹，有助于继续提升投资者对中期经济基本面改善预期，对市场影响整体偏积极。操作上，短期紧跟政策边际变化的节奏配置，建议继续关注房地产链、大消费板块；中期层面，高景气度延续且11月以来大幅跑输指数涨幅的光伏、储能、风电以及“信创”概念板块，可逐步进行配置。
本文源自证基风云
必读要闻一：基础设施算力升级主战场，这个细分领域进入应用爆发增长阶段
IDC最新发布的报告显示，2022上半年，中国金融云市场规模达到34.3亿美元。作为深度分布式改造和基础设施算力升级的主战场，金融云在整体大环境出现波动的情况下依然保持较高速增长，本期同比增长29.3%。
作为关乎民生的产业，在政策指引下，由党政延伸而来的信创在金融行业进入应用爆发增长阶段。试点范围向中小金融机构渗透，2022年试点单位数量将达到5000个，规模超200亿。机构认为，2021年中国金融云市场规模达到394亿元，预计未来4年复合增长率为28.6%，2025年我国金融云市场规模将有望突破千亿。
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中科软（603927）在云计算方面，公司在为保险客户提供云部署和云迁移的同时，还面向以“保险+”为特色的新型保险生态，提供众多SaaS服务，在2021年中国金融云（应用）解决方案市场份额排名第一。
神州泰岳（300002）产品及解决方案在金融领域的应用包括ICT运营管理、人工智能、云业务三大场景板块。
必读要闻二：“居家防疫”需求激增，药品、防护和消杀产品销售异常火爆，多家企业订单翻倍
近期，新冠病毒感染人数增多，药品、防护和消杀产品的需求激增。在网上，酒精、84消毒液、次氯酸消毒液等消毒剂以及蓝光纳米消毒喷雾枪、紫外线杀菌灯等消毒产品的销售异常火爆。记者走访了多家相关企业发现，多家企业订单翻倍，有企业已计划第二次扩大产能。
“居家防疫”催生了新消费刚需市场的诞生，一类是传统医疗灯管，另一类则是随着家庭、个人的消毒防护需求增加而带来的订单。记者走访相关防疫物资生产企业时发现，卖断货的情况并不少见。有企业表示，目前所有消毒液、口罩的生产都是满负荷，因为产能实在消化不完，所以已经暂停接单了。
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光莆股份（300632）已先后推出一系列防疫消杀产品，如光莆仁心核酸采样智行舱，空气、表面、水杀菌模组，空气消毒机，消毒刀架，杀菌包，消毒盒，安可智慧测温消毒机器人。
华融化学（301256）产品次氯酸钠可用于防疫消毒，次氯酸钠可用于生产84消毒液，公司也直接生产84消毒液。
必读要闻三：深圳市2022年新一代信息技术产业扶持计划第二批项目出炉：5G项目霸榜，资助金额达3412万元
近日，据（南山）深圳市工信局公告，2022年新一代信息技术产业扶持计划第二批项目已完成受理、审核、专项审计、社会公示等环节，对11个项目予以资助；其中，5G项目占据了5家，相关资助金额达3412万元。
无线移动通信国家重点实验室主任陈山枝认为，5G最大价值在于赋能行业应用，从服务民生、赋能实体、造福社会等方面服务经济社会发展。机构认为，高景气度赛道或将带领通信公司步入5G之后第二春，通信+信创、新能源、智能汽车及军工信息化将成为下一阶段的主航道，预计到2026年5G将为全球十个主要产业带来1.3万亿美元的数字化市场规模。
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纵横通信（603602）要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供5G新基建等相关服务；公司积极参与到“新基建”、“数字政府”、“智慧园区”、“5G应用”、“物联网应用”等业务领域。
中京电子（002579）的珠海富山新工厂的产品应用定位主要为5G通信产业链、数据中心3S产品、云计算与大数据及物联网等领域；华为与荣耀系公司5G通信相关应用产品长期重要合作客户。
必读要闻四：能源与高端制造核心材料，该重要资源未来3年全球基本无新增产能
近期钼价持续走高，其中40%钼精矿突破3800元/吨大关，创近14年新高。业内人士表示，受下游钢厂需求回暖强预期、上游矿料供应偏紧成本支撑，以及年末贸易商补货需求强烈等因素影响，短期钼价下跌空间不大，上升趋势仍存。
凭借高强度、耐高温、低密度等特点，钼被作为合金元素加入特钢及不锈钢材料，钼钢主要应用于船舶、机械、能源管道等领域，是能源与高端制造核心材料。机构认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年，缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。
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金钼股份（601958）目前运营两座大型露天钼矿山，其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，储量丰富、品位较高、含杂低，尤其适合进行深加工，保有矿石储量4.78亿吨。
洛阳钼业（603993）主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.12.23
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