重要声明：本号仅为公开资料整理，总结，记录；所述观点不可做为投资建议，股市有风险，操作需谨慎。
本文主要讲四大要点分别是：科技，券商，大盘，国企重组。
芯片，人工智能，国企改革等细分板块，满屏都是涨停板。
而今年以来，已经有41家科技公司涨幅翻倍。
比如：海天瑞声、剑桥科技，这两只涨幅达到3倍了，其余科大讯飞、海光信息，等都涨幅翻倍。
那么科技还具有持续性吗：
实际上，科技大涨的同时，其ETF基金也涨幅巨大，比如软件ETF已经翻倍了，云计算ETF昨日涨超7%以上。
科创50指数昨日涨幅超过4%以上。
基金，板块，指数，个股联手大涨，并且昨日两市成交量接近1.3万亿，量升价涨。
政策面的驱动其也具有时间的延续性，随着集成电路，软件等扶持企业榜单的发布临近。
我的观点很明确，科技依然具有很强的机会，特别是一些还没怎么涨，或刚启动的科技股，这一类的补涨的潜力非常大。
昨日可喜可贺的是，券商也出现了一根大阳线。
东方财富发力大涨，同花顺发力大涨，带动了券商的行情，东方证券差点封板。
就券商而言，我认为依然是处于低估的状态，随着龙头的接力创新高，其余的券商谷也会轮流的上升，未来一段时间券商值得留意。
但这里需要注意的是：拉升太急，短线要注意回撤洗盘，明日是清明假期，因此今日要注意冲高回落。而对于中期趋势，要坚定看多，回撤洗盘到位要敢于的再次上车。
国企又重组，一轮新机遇
昨日一件重大消息：
易华录公告：公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。
年初，成飞借壳的中航电测，持续大涨，最终涨幅超过5倍。
这一次易华录和中国电科的整合，或许不会有电测那么强。但易华录实际上已经涨了3倍了。
而我要说的，也不是易华录会涨多少，而是国企改革在加快，重组在加速，这将引发国企改革的巨大机会。
比如三江集团，是否会借壳航天晨光，如果不是又会是谁，这里的可想空间就是机会所在。
还有国内光刻机的龙头上海微电子是否也会像传闻的那样，借壳天沃科技呢。
无论如何，国企改革在加速，相应的机会大增，包括国企改革ETF基金等，未来一段时间都很值得重视。
本文思想总结：
1，大盘拉升太急，存在冲高回落，包括科技板块，所以策略上可以高抛低吸。
2，中期趋势，依然坚定看多科技，数字经济，软件，等一旦回调到位仍要敢于上车，并且涨幅较小的绩优科技股大概率会轮流拉升。
3，本文最大的看点是国企改革，随着国企重组的加速，未来一段时间国企改革题材和基金存在较大机遇。
每经记者：舒冬妮 每经编辑：张海妮
图片来源：每经记者 舒冬妮 摄
尽管烈日当头，但上海影城第三放映厅座无虚席，离会议开始还有近二十分钟，前五排已经找不到空位。
6月22日下午，上海机场（600009，SH）2020年年度股东大会在沪召开，资产重组的消息在股东大会召开数天前公布，时隔十五年，整体上市的承诺有了真正进展，毋庸置疑，重大资产重组相关问题成为与会股东的关注重点。
投资者翘首以盼，靴子落地无疑是重大利好，但由于疫情这个变量，这场重组是否是利好被画上了问号。“我们认为应该是利好的，当然具体的数字还是要看公告，要看最终的评估数据。”董事长莘澍钧在会上如此回应。
上海机场还在停牌，股吧里的舆论正两极分化。
“开盘至少3个涨停板！”“大涨30个涨停”“开盘必然涨停”“没有5个涨停板不出”“注入优质资产，是为了防止ST，大利好，加仓干”“重组毕竟减少了行业竞争，有利于公司发展”“这次重组之后上海机场将处于垄断地位，免税协议的影响也会渐渐变弱”……
“再来两个跌停我上车”“我不是很看好，因为公司现在缺钱，比任何时候都缺钱”“目前，上海机场超跌的原因仍然还是海外疫情，这个主要矛盾依旧存在，一旦疫情控制，海外客流恢复，上机的估值必定向上修正”“一个浦东机场亏还不够，现在二个机场一起亏”“跌停概率很大”……
唱多和唱空、涨停和跌停的两个极端预言，同时出现在上海机场的股吧。
6月9日晚，上海机场发布公告，公司正在筹划以发行股份购买资产方式购买上海机场(集团)有限公司持有的上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。
公告还显示，上海机场自2021年6月10日（星期四）起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
不超过10个交易日的停牌，对于投资者依旧显得漫长，随着公告的复牌日期不断临近，大家最关心的问题，变成了“上海机场能否顺利完成重组，能否如期复牌”。
6月22日下午，在2020年年度股东大会上，董事长莘澍钧回应：“不会延期，会按照停牌不超过10个交易日的时间节点复牌，重组进程也会按照证监会要求进行。”
为什么是现在？莘澍钧也介绍了这次资产重组的相关背景，莘澍钧表示，一方面是为了兑现历史承诺，现在时机成熟了；另一方面，是为了抓住机遇，谋划新的发展格局。
“目前我国正在进入航空强国战略机遇期，上海机场也承担着上海航运中心的建设，落实长三角一体化的国家战略，也是带动长三角机场群发展的重任，这都是上海机场应该承担的责任，需要我们进一步提升上海国际机场航空枢纽的整体竞争力。”莘澍钧说。
莘澍钧还介绍道，上海机场重组后，将会整合资源一体化，统一调配，在一个平台统筹上海地区客运发展资源，优化航空资源调配，进一步提升主业发展动力，带动非航经营业务的提升，增强航空枢纽的核心竞争力。
莘澍钧表示，疫情之下，上海机场国际旅客吞吐量确实出现了断崖式下滑，经营效益严重受挫，相比之下，虹桥机场恢复得比较快，已经基本恢复了正常运营，效率也在逐步回升。另外疫情下受影响较小的货运，其盈利能力也在持续提升，注入这些资产，能提高上市公司的抗风险能力。
对于之前掀起轩然大波的“免税补充协议”，莘澍钧也再次提到，疫情下人们的消费习惯正在发生变化，免税市场的竞争格局也在发生变化。莘澍钧称，因为形势变了，上海机场也需要在策略上进行相应的变化。
“我们补充协议谈判是按照原来协议条款要求来进行的，（关于）协议的内容，大家一定要相信我们董事会是经过研判及综合各个方面风险因素后审慎作出的决定，也是符合长远发展，有利于我们发挥整体优势，提升市场竞争力的举措。”莘澍钧说。
此外，莘澍钧在会上也分享了上海机场未来四个方面的工作计划：
第一，公司已经到了必须要改革创新的发展阶段，除了日常运营安全工作外，必须充分利用新技术来应对挑战，以“十四五”规划为契机，在充分评估行业竞争态势前提下，把握政策机遇，先行布局，抓住市场机会，包括这次重组，也是先行布局的举措。
第二，“对于未来机场扩建，也是我们未来可能要实施的方向，并且我们还提到了要发展货运，因为货运良好的发展前景大家也是有目共睹，同时我们也会加强与临港新片区的融合，接下来我们会寻找新的发展机遇。”
第三，积极拓展航空产业发展渠道，拉长服务产业链，不断转变经营模式，寻求新的盈利增长点，比如说会跟一线品牌和相关运营商进行合作，开展主题营销，也会拓展线上商城，包括预约点餐、预约取货等一系列改革都会在未来实施。
第四，积极降本增效，在保证安全运行的前提下，严格控制预算，严格压缩办公经费以及运营成本，莘澍钧称有些措施已初见成效。
上海机场在2020年年报中写道，据国际航协预测，到2024年国际航空运输量才能恢复到疫情以前的水平，全球航空市场受疫情影响将深刻改变，疫情对机场传统流量经济结构也产生了巨大影响，公司经营压力进一步加大。
回到最初的问题，上海机场这次资产重组到底是利空还是利好？一位自称持股超过5年且持股数过万的投资者在会议现场也多次追问。
“公司要付出大概多少资金才能完成重组？大概需要多少年？对上市公司的利润是增加还是减少？”投资者问。
“这些工作都还在开展过程中，请密切关注我们的公告，包括盈利等情况，都会在公告中公告。”莘澍钧说。
“虹桥机场的这些资产你们肯定计算过，利润能有多少，我想你们都已经评估过……”该投资者追问。
“因为还在评估过程中，这个数字没法回答。”莘澍钧答道。
“这三块资产能给上市公司带来利润，是不是这个意思？”该投资者继续问道。
“我们认为应该是利好的，当然具体的数字还是要看公告，要看最终的评估数据。”莘澍钧说。
“所以总的来说应该是利好，是不是？”该投资者最后问道。
“你的这个问题，我说了对大家不公平，其实不能回答。我们把情况说明清楚，判断还是由你们自己判断。”莘澍钧答道。
到底是利好还是利空？一来一回间，受限于信披等要求，莘澍钧显然也无法给出明确的答案。
再过两天，6月24日为停牌不超过10个交易日的最后期限，按照公告，上海机场将复牌。
每日经济新闻
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202409/52826.html
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