资金流向是指股票市场中，买卖双方的资金在不同的股票之间的流动情况。它反映了投资者的心理预期和行为意图，对股价的走势有重要的影响。
一般来说，我们可以从以下几个方面来观察和分析资金流向：
主力资金：指大额、高频、有策略的买卖行为，通常由机构投资者或大户主导。主力资金的流入和流出，往往能够影响股价的短期走势，甚至引发市场的热点和风格切换。
散户资金：指小额、低频、无策略的买卖行为，通常由个人投资者或小户参与。散户资金的流入和流出，往往能够反映市场的情绪和信心，以及股票的热度和关注度。
超大单、大单、中单、小单：指不同金额区间的买卖成交单，通常以10万元为界限划分。超大单和大单一般代表主力资金，中单和小单一般代表散户资金。不同金额区间的成交单，可以反映不同类型投资者之间的博弈和平衡。
净流入和净流出：指某个时间段内，某只股票或某个板块的资金流入减去资金流出得到的差值。净流入表示资金净买入，净流出表示资金净卖出。净流入和净流出可以反映股票或板块的受欢迎程度和走势趋势。
资金流向有什么用？资金流向是股票市场中最直接和最真实的数据之一，它可以帮助我们了解以下几个问题：
市场风格：通过观察不同板块或行业的资金流向，我们可以判断市场当前是偏向于哪些风格或主题，例如蓝筹股、成长股、周期股、概念股等。这样可以帮助我们选择适合自己风险偏好和收益目标的投资标的。
市场热点：通过观察不同个股或板块的资金流向变化，我们可以发现市场当前有哪些热点或异动，例如涨停板、跌停板、涨幅榜、跌幅榜等。这样可以帮助我们把握市场机会或规避市场风险。
市场情绪：通过观察不同类型投资者之间的资金流向对比，我们可以感知市场当前是处于什么样的情绪状态，例如恐慌、贪婪、理性、冷静等。这样可以帮助我们调整自己的心态和策略，避免盲目跟风或逆势操作。
市场趋势：通过观察某只股票或某个板块在不同时间尺度上的资金流向走势，我们可以判断其未来可能的价格走势，例如上涨、下跌、震荡等。这样可以帮助我们确定自己的操作时机和方向，把握市场节奏。
资金流向一般都代表什么？根据不同层面和角度来看，资金流向一般都有以下几种含义：大盘层面：当沪深两市整体呈现主力净流入时，说明市场整体处于多头行情中；当沪深两市整体呈现主力净流出时，说明市场整体处于空头行情中；当沪深两市整体呈现主力平衡时，说明市场整体处于震荡行情中。
板块层面：当某个板块呈现主力净流入时，说明该板块处于强势上涨中；当某个板块呈现主力净流出时，说明该板块处于弱势下跌中；当某个板块呈现主力平衡时，说明该板块处于稳定震荡中。
个股层面：当某只股票呈现主力净流入时，说明该股票受到主力追捧或护盘；当某只股票呈现主力净流出时，说明该股票遭到主力抛售或打压；当某只股票呈现主力平衡时，说明该股票缺乏主力介入或操作。
时间层面：当某只股票或某个板块在日线级别上呈现持续性的主力净流入时，说明其具有较强的上涨趋势；当某只股票或某个板块在日线级别上呈现持续性的主力净流出时，说明其具有较强的下跌趋势；当某只股票或某个板块在日线级别上呈现波动性的主力净流入或净流出时，说明其具有较强的震荡趋势。
结构层面：当某只股票或某个板块在日内呈现开盘前后主力净流入而收盘前后主力净流出时（早进晚出），说明其存在较大的套利空间；当某只股票或某个板块在日内呈现开盘前后主力净流出而收盘前后主力净流入时（早出晚进），说明其存在较大的回调风险。
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截止8 月5 日当周，35 亿美元资金从新兴市场股票基金和大宗商品行业基金中流出，这主要归因于全球资金倾向于实施了量化宽松（QE）政策的市场。今年迄今，除美国以外的全球股票市场经历了900 亿美元的资金流入，其中超过80%的部分流入发达的欧洲和亚洲国家；超过1300 亿美元流入欧洲和日本股票市场，美国和新兴市场股票基金则经历了1230 亿美元的资金流出。上周，EPFR 全球追踪的股票基金、债券基金和货币市场基金分别有7.14 亿美元、19 亿美元和超过270 亿美元的资金流入
8 月初，EPFR 全球追踪的新兴市场股票基金承受压力，已面临连续四周的资金流出。其中，散户投资者连续8 周从该基金撤资，是今年迄今的31 周中第26 次资金流出。上周，中国股票基金市场中，以人民币和外币计价的资金流出已趋于平稳。但大中华区股票基金则经历了7 周以来的最大单周资金流出
截止8 月5 日当周，资金持续流入EPFR 全球追踪的欧洲、日本和全球股票基金。由于强势美元会使出口商受损，全球资金不得不对加息削弱美元竞争力的影响进行评估，这使得美国股票市场连续3 周出现规模中等的资金流出。日本股票基金受到资金青睐，散户资金连续10 周流入该基金，这是自2013 年二季度中期以来持续时间最长的散户资金流入
8 月初，大宗商品行业基金出现了资金流出，科技行业基金则受到市场领导者―苹果公司2015 年二季度收入不及预期的影响，11 个主要行业基金中有7 个经历了资金流出。今年迄今，医疗保健/生物技术行业基金在资金流入和绩效方面的表现位居前列，房地产行业基金也经历了自3 月下旬以来的最大资金流入
EPFR 全球追踪的债券基金的资金流向再次反映了市场对美联储将于第三季度末前加息可能性的不同看法。若美联储在9 月份加息，则服务价格会提高，经济增速会减缓，市场流动性会收紧；受此预期影响，新兴市场债券基金、总回报债券基金和通胀保值债券基金均出现了资金流出。而高收益债券基金、银行贷款债券基金和抵押贷款支持债券基金的流动则表明部分投资者认为加息幅度不会很大
风险提示：美联储加息节奏强于预期
(中投证券)
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