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本文来源：时代财经 作者：武佩璇
刚刚完成收购，指南针（300803.SZ）就打算送网信证券30亿的“见面礼”。
图片来源：图虫创意
5月16日晚，指南针发布定增预案，将募集不超过30亿元，并将在扣除相关发行费用后全部用于增资子公司网信证券。
同时，指南针还表示，在募集资金到位前，先自筹资金5亿元现行增资网信证券。
自2021年公开收购意向后，即使中间有多家公司竞争、退出，指南针对网信证券却“初心”不改，势在必得。
如今如愿以偿，指南针对网信证券大刀阔斧的改革才刚刚开始。这场交易，是否能满足业内对其“小东财”的期望？网信证券的未来又能否为中小券商打开一个新的思路？
网信证券于2021年7月由沈阳中院裁定进入破产重整程序。当年9月，网信证券便报名参与了破产重整投资人的招募。事实上，当时的指南针面临着多家意向者的竞争——瑞达期货、好买财富、麟龙股份三家公司同时摩拳擦掌以求入主。
其中好买财富和麟龙股份在网信证券重整案第二次临时债权人会议中未被选中，而瑞达期货则在2021年12月份宣布退出此次破产重整。
指南针顺理成章接手了网信证券。
根据网信证券的审计报告，其从2018年以来便处于亏损状态，截至重整受理日，网信证券已经严重资不抵债，有22家债权人向管理人申报债权，总金额达到41.98亿元。
根据破产重整方案，指南针只需要支付15亿现金来偿还上述负债，不足部分无需公司继续偿还。
指南针对于网信证券债务清偿问题回复投资者。图片来源：wind
如此一来，指南针与网信证券的这场交易就显得异常划算，毕竟在2015年，东方财富并购西藏同信证券花费了40亿元。
而在针对网信证券的重大资产购买报告书中，指南针也坦言，近年来国内证券公司控股权转让交易案例较少，相应交易案例多为综合类证券公司并且交易对价金额较大。
此处，指南针举例了挂牌131亿元交易价转让98%股权的新时代证券以及109.33亿元转让71.99%股权的华融证券。
相比之下，网信证券“价廉物美”的好处便显现了出来。
但即使这场交易被公认为“划算”，指南针要想彻底拿下也需要“掏空家底”的勇气。
此次交易将花费15亿元，而截至2022年第一季度，指南针累计持有的货币资金为17.94亿元，而之前指南针已经交付了3亿元的投资保证金，之后还需一次性支付12亿元。也就是说，支付完交易款后，指南针的货币资金仅剩5亿余元。
根据最新的定增预案，指南针拟募集不超过30亿元，并在募集资金到位前，先自筹5亿元现行增资网信证券。
如果这5亿元将全部由指南针的自有资金支付，那此次增资可能花光指南针“最后的子弹”。
对于相关资金来源以及后续协同发展的问题，时代财经多次致电指南针并发去采访提纲，但截至发稿时尚未获得回复。
对网信证券这样大规模的投资和输血是否值得，指南针有自己的考量。
作为一家证券分析软件开发商以及信息服务商，指南针可比照的成功案例便是东方财富。东方财富自2015年收购西藏同信证券，获取了相关牌照后，业务范围越做越大，估值也水涨船高，市盈率甚至超越了中信证券。
根据公告，指南针目前已累积注册客户人数超过1500万，累积付费客户超过150万。据指南针的官方说法，这些用户是具有高活跃度、高频交易、高持仓比的中小投资者。
而指南针的痛点正是由于牌照问题无法直接获取客户在从事证券交易过程中的手续费、佣金和沉淀资金利息等收入，只能通过软件的增值服务来“变现”。所以，收购完成后，指南针的这些空白有望得到弥补，对其将产生“从无到有”的重要意义，后续在两融业务、基金业务方面也可进行导流。
指南针APP目前无法进行股票交易。图片来源：指南针APP截图
5月17日，某资深券商营业部人士对时代财经表示，指南针在业内是非常知名的炒股软件。“我的很多客户以及私募基金、民间牛散等，都在用它炒股。整合以后，网信证券能获取知名品牌背书，指南针能获取业务牌照，我认为是双赢。”
而指南针则在公告中表示，整合网信证券后，各项证券公司业务将成为公司业务链条中的重要环节，网信证券的未来发展也将直接决定公司业务布局的完善进程。
东方财富的成功，也让以其为首的互联网券商成为中小券商试图“弯道超车”的一个方向。
此前华林证券收购海豚股票APP，也是通过积极向互联网大厂靠拢，从而赋能金融科技，向互联网券商前进一步。
但除了互联网化，在头部券商格局愈发坚固的当下，小券商最怕的是“没有特色”。上述券商营业部人士告诉时代财经，“当下如果没有‘独门暗器’，用传统业务去和头部竞争是非常困难的。”
该人士认为，“网信证券此后能利用指南针相当多的高净值客户，以服务他们作为目标，也是一种可行的打法，哪怕能找到自己一点点的特色，走差异化道路，也能吸引一部分细分客户。”
由于网信证券的债务问题，在两家公司的融合中，指南针的姿态显然更高，但在解决原生问题后，网信证券亦要考虑自身未来的发展。
根据2021年财报，网信证券目前的业务构成中，投行、资管业务并无太大亮点，占其80%-90%营收的是经纪业务，目前有15万正常客户。
而对于该项业务，指南针将依托以往引流经验，持续为网信证券客户资源转化提供基础，为其经纪业务发展持续赋能。
指南针表示，2022年年底之前，网信证券将”回正轨、补短板，规范公司运作和全面恢复网信证券的经纪业务。”在指南针的规划中，2026年，网信证券将成为财富管理特色鲜明、盈利能力强的证券公司。
7月30日晚间，曾经为蹭热点而改名为匹凸匹的*ST匹凸发布公告称，拟将公司名称由“匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司”变更为“上海岩石企业发展股份有限公司”，拟将公司简称变更为“岩石股份”，且经营范围剔除互联网金融信息服务业务。有意思的是，今日*ST匹凸放量涨停，股价大涨4.96%。
据券商中国报道，进入2017年以来，两市共有167家上市公司更改过公司名称（包括ST公司）。
6月份以来A股上市公司更名情况一览
本文来源：时代周报 作者：吴斯悠
近日，网信证券副总裁韦桂国不幸离世的消息在网上流传。4月13日，网信证券内部人士向时代周报记者确认了这一消息。
天眼查数据显示，网信证券有限责任公司（下称“网信证券”）成立于1988年4月，前身为沈阳财政证券公司，曾用名为诚浩证券，注册资本为5亿元。它的控股股东为联合创业集团，持股比例为55.61%。
2021年7月，网信证券申请破产重组。在此后多轮遴选中，指南针（300803.SZ）以15亿元交易对价胜出，拿下网信证券100%股权，成为网信证券单一全资重组人。 “希望能与网信证券产生协同效应，仿效东方财富成功路径。” 指南针在公告中表示。
众多券商通过收购加快互联网转型。此前，华林证券收购鲸鱼app、湘财股份收购大智慧。然而，券商行业马太效应日益显著。交易完成后，网信证券突围并非易事。
任内三年连续亏损
韦桂国是券业老兵。
2004年，他就已加入申万宏源，开始券业生涯。2013年，韦桂国开始供职于太平洋证券，出任太平洋证券总裁助理；2018年8月来到网信证券，任副总裁。
在任期内，网信证券连亏三年，最终因资不抵债，被迫重组。
2019年5月，辽宁证监局发布的《风险监控通知》指出，网信证券财务状况持续恶化，净资本和其他风险控制指标已不合监管要求，存在重大风险隐患。同年，辽宁证监局派驻风险监控现场工作组至网信证券。当时，网信证券仅剩证券经纪业务得以正常进行。
据2019年财报，截至报告期末，网信证券净资本为-38.36亿元，当年证券经纪业务手续费净收入亏损12.92亿元。
与此同时，网信证券面临产品违约带来的系列仲裁和诉讼。据2020年财报，网信证券买断式回购债券全部违约，在9家交易对手中已有5家裁定，金额为36.77亿元；尚存资管产品36支，有34支已逾期，规模为26.81亿元。而网信证券“已无赔付能力”。
2020年全年，网信证券经纪业务实现交易额832亿元，同比上涨18.18%，手续费净收入同比上年增长14.63%，经纪业务收入呈现稳定上涨态势。当年，网信证券净亏5979.81万元。
对此，审计机构大华会计师事务所也在2019年和2020的审计中，认为网信证券持续经营能力存在重大不确定性，加之网信证券财务报表未做充分披露，故在审计结果中对网信证券持“保留意见”。
据指南针公布的网信证券备考财务报表数据，2021年，网信证券仍亏损5475.88万元。
在正常经营状态期间，网信证券在券业排名中都较为靠后。2015年至2017年，网信证券营业收入分别为3.07亿元、2.65亿元和2.9亿元，净利润分别为9166万元、1660万元和879万元。
据中证协公布的最新券商排名，网信证券总资产为7.03亿元，在102家券商中排名第100位，总收入为5169万元，排名第101位，净利润为-5980万元，排名第93位。
在证监会2018年公布的券商分类结果中，网信证券评级为CCC级，而自2019年至2021年，这一评级被进一步下调至D级，排名行业垫底。
2021年7月，沈阳市中院裁定受理网信证券破产重整一案。次月，网信证券发布破产重整投资人的招募。2022年2月，指南针通过市场化遴选流程，成为重整投资人。
曾与“先锋系”关联密切
网信证券业绩低迷，要从一桩联姻说起。
2015年11月30日，诚浩证券更名网信证券，为这家券商带来了几分互联网色彩。更名后，网信证券开始与“先锋系”旗下网信集团建立联系。
“先锋系”以先锋控股集团有限公司（原中国先锋金融集团有限公司，下称先锋控股）为核心，掌舵手为张振新。先锋控股成立于2003年，以担保、租赁业务起家，手握银行、券商、资管等多张金融牌照。网信集团旗下有众筹网、第一P2P、壹金融、金融工厂等多个互金品牌。
时代周报记者查询发现，网信证券控股股东联合创业集团，有10家公司股东。这些公司与“先锋系”关联密切。
天眼查数据显示，江西聚业资产管理有限公司（下称“江西聚业”）持股联合创业集团超过42%。深圳佳禾集团持股江西聚业14%，该公司控股股东即为网信联合资产管理有限公司（下称“网信联合资产”）。而网信联合资产管理的原股东为网信集团。
天眼查显示，海南裕润实业有限公司持股联合创业集团近6%，张振新实际控制的大连联合控股有限公司曾是海南裕润实业有限公司的股东。
“先锋系”作风激进。更名之初，网信证券就启动与网信集团旗下“网信理财”的合作。
网信理财运营主体为北京东方联合投资管理有限公司。该平台于2013年7月正式上线，主营业务为P2P理财。
更名首日，网信证券就宣布客户通过网信证券开户后再开通网信理财账户，参与投资，就可获得数额不等的奖励。“完成投资后，可获得返现奖励。”网信证券称，客户每日登陆理财平台签到，还可获2元现金奖励。层层激励下，网信理财平台一度受到投资者热捧。
有业内人士分析指出，网信证券在经纪业务端推荐、搭售潜在关联方网信理财的产品，可能触及监管风险。
好景不长。自2019年开始，监管政策收紧，不断加码P2P网贷管控。“先锋系”渐临危机，网信金融集团首当其冲，网信证券也受到牵连。年报数据显示，自2018年以来，网信证券的资管产品大量逾期，证券买断式回购也出现大规模违约。2018年，网信证券亏损28.83亿元。
重组压力不小
网信证券何以获得指南针的青睐？
“在2018年出现重大经营风险之前，网信证券各项主要经营指标已处于行业尾端。营业部建设、业务全面线上化转型以及利用大数据进行客户精准获取等措施应成为网信证券未来发展的必由之路。”在回复深交所的问询函中，指南针称，本次交易有两方面考虑：进一步完善业务布局，提升公司核心竞争力；收购优质资产，帮助化解金融风险。
“指南针没有券商牌照，交易完成后，将填补这一空白，与其他业务形成协同效应。 ”业内人士分析指出。
指南针是主营金融信息服务的科技公司，相关业务涵盖证券、期货、外汇、基金四大领域，是首家同时获得国家统计局、上交所、深交所、大连商品交易所数据授权的金融服务企业。
在回复中，指南针披露了网信证券的发展规划。在市场上成功的案例中，东方财富收购东方财富证券（原西藏同信证券股份有限公司）后，东方财富在公开披露文件中披露其将为东方财富证券实现客户导入服务，并与东方财富证券共同打造互联网证券服务平台。“通过重整网信证券亦可在战略协同、业务导流等方面发掘相同价值。”指南针称。
今年3月16日，指南针公布重整网信证券的方案草案，将出资15亿元获得网信证券100%股权。
15亿元，不是一笔小数目。据2021年财报，指南针当年实现营收9.32亿元，同比增长34.63%；净利润1.76亿元，同比增长97.51%。“收购完成后，网信证券的营运成本、软件、系统等升级成本也将给指南针带来不小压力。”上述人士认为，收购网信证券是指南针的“背水一战”。
指南针用户规模与东方财富存在较大差距。目前，指南针累计注册客户人数仅为1500万左右，累积付费客户则为150万。而东方财富的月活用户数就已达1400万。
在互联网券商赛道上，指南针与网信证券还有不少强劲对手。 据中证协数据，2020年，券商行业信息投入金额262.87亿元，同比增长21.31%。当中不乏券商机构牵手互联网。2021年1月，湘财证券母公司湘财股份将大智慧15%的股权收入囊中，成为第二大股东；2021年2月，华林证券收购原字节跳动旗下炒股软件海豚股票app。
4月13日，时代周报记者致电网信证券、指南针，但截至发稿未获回复。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202310/41792.html
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