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金融界网站讯 6月20日，华泰证券2017年中期策略会在杭州召开，本次会议主题为“监管重塑，价值重估”。上百家上市公司高管，众多中外顶级机构投机者出席盛会。
华泰证券农林牧渔行业首席研究员许奇峰在主题演讲《农林牧渔2017年下半年投资》中表示，农业今年周期整体向下，第二是今年整个大盘的风格是倾向于白马和龙头股的，农业大部分公司盈利能力比较弱，治理比较差一些，所以今年调整的幅度也比较大。所以今年的中期策略是以中粮为首的农业央企改革和农业的龙头股。
回顾上半年的市场，许奇峰表示，整个农业市盈率达到历史的最低水平。下半年比较关注的谷物价格情况，大宗产品的价格走势。从大的周期讲，农产品的周期相对工业品是比较独立的。因为它的周期比较独立，价格也是先于工业品见底，从2016年到现在出现了宽幅的波动。2016年，大概总结了一下是整个农产品波动幅度较大，从目前的情况来看，大部分农产品价格回到了2016年上半年的水平。
从目前全球并且是中国库销比角度来讲，农业的价格走势判断，大概测算了一下中国粮食产量，加上谷物的进出口，把大豆剔除在进出口谷物之外。我们做了三张图，与国内动物蛋白的产量，红肉、水产、禽肉、奶类相加，对比了一下数据。粮食产量+谷物进口，这个增速水平与国内整个动物蛋白类产品供给增速供给是完全吻合的。我们可以做出这么一个判断，除了在2015年出现进口量高于国内的动物蛋白产量增速以外，其它的时间增速都是非常吻合。许奇峰认为，国内的整个需求和粮食供给，这种紧平衡是一直存在的。我们虽然经历了2016年到现在玉米，包括其它谷物价格的下跌或者是将要下跌的情况。但是不可排除的是，紧平衡的趋势除了一些外界因素侵扰外，粮食价格仍然会存在大幅上涨的可能。
下半年进入了天气决定产量的关键时期，6月以后，北半球主要农作物的生长季，包括玉米、棉花、甘蔗都进入关键的生长期。这段时间，许奇峰认为最重要的一个关注点就是在于天气变化。天气变化，不光是中国，包括欧洲和美国，这些农产品主要的产出区域，但凡是有一些天气上的不利因素，都会导致今年下半年大宗农产品价格出现超预期的变化。
第三个层面，许奇峰推荐今年下半年重点关注央企改革这一块。央企改革，现在102家央企，有3家是完全关于农业的，中粮食、中储粮、中化。其中中化集团目前是国内最大的农产品投入单位，因为它本身是四大石油公司之一。它的外贸领域主要是负责中国的化肥、农药、进口公司，也是中国前五大农业公司，未来这一块的资产有很大的整合可能。主要关注的是中粮，中粮经历了屡次的资产整合，目前整个资产已经达到了4千多亿水平。从2014年起，中粮先后并购了非常多的央企和地方国企。目前中粮的水平是在下辖11家上市企业，间接控股两家上市企业。中粮的改革在2015年、2016年进行了内部的调整，整个架构是打造一个小的总部，大的专业化平台，加上基层生产单位。
回归到农业的子行业基本面，许奇峰认为在行业的变化切换过程中，一部分行业估值会有所抬升。从生猪养殖来看，今年存在的一个情况，生猪这一块是以量补价，周期向下。目前农业部公布的母猪存栏数据，可能没有办法给做一个前瞻性的指导。因为存栏的数据波动比较小，而且一直在底部起不来，这个和目前规模化养殖快速推进是非常有关系。一个是生猪的体重一直在历史的高点徘徊，5月份生猪体重已经达到122.4公斤，已经是国内有史以来关注到的比较大的数据。许奇峰认为可能更多要去观测这些因素，综合对猪肉供给的影响。
然后是饲料，饲料这个行业今年预期很高，后面出来的很多数据都没有达到预期。许奇峰认为饲料上的变化，特别是做大宗料的企业，估值因为利润的削弱，会导致企业的下行。但一些做高端料的企业，未来企业的估值，盈利能力和专业化程度的提升，许奇峰认为估值有望有抬升的空间。
再是疫苗，疫苗是国内在农业里算是一个比较有看点的，也算一个朝阳行业。疫苗本身在国内是从无到有，加速成长的过程。目前多家疫苗企业开始推出新的苗种。目前动保启动开始整合，龙头企业强者更强的态势。从经济到伴侣，宠物疫苗市场迎来机遇。从防疫到进化，从诊断测试这一块的市场开始启动，这将是不亚于疫苗市场空间的市场，在200-300亿的市场，已经开始做诊断测试。并且农业部的疫苗政策，先打后补，这些都有利于诊断测试市场空间的拓展。
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编者按：
二十大报告指出，加快建设农业强国。
具体到河南，目标是，到2035年，基本建成农业强省，到本世纪中叶，全面建成农业强省。
河南省农业农村厅已于近日在全省范围内开展农业重点龙头企业调研活动，为全面建设农业强省提供坚强支撑。
顶端新闻联合河南省农业农村厅推出《建农业强省，探龙头引领》专题报道，对龙头企业的经营现状、经验做法、发展潜力、内生动力等多维度展开报道，为农业强省建设积蓄势能、提振信心、激发士气，营造良好创建氛围。
今日推出《数读：河南省级以上“农业龙头”营收达8088亿元》。
顶端新闻·河南商报记者 郭爽爽
农业是整个国民经济的基础。
二十大报告指出“加快建设农业强国”。2023年河南省委农村工作会议则提出，到2035年，河南省基本建成农业强省，到本世纪中叶，全面建成农业强省。
强省建设需“龙头”引领。2023年初，新调整后的河南省农业产业化省级重点龙头企业名单公布，共计1067家。
全省另有多少家“国”字号、市县级农业产业化重点龙头企业?规模实力如何?形成哪些优势产业链?我们一起探究。
【1】追本溯源话“龙头”由来
“农业龙头企业”这一称呼始于13年前。
2000年，八部委研究提出《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》。
关于农业产业化国家重点龙头企业，后来的修订办法是这么定义的：以农产品生产、加工或流通为主业，通过合同、合作、股份合作等利益联结方式直接与农户紧密联系，使农产品生产、加工、销售有机结合、相互促进，在规模和经营指标上达到规定标准并经全国农业产业化联席会议认定的农业企业。
与国家评定机制一脉相承，河南省现行的评定办法提到，省重点龙头企业并非“终身制”，而是实行动态管理，建立竞争淘汰机制，做到有出有进。原则上每两年开展一次运行监测。
据河南省农业农村厅的数据，河南全省农业产业化重点龙头企业共有4186家。其中，国家重点龙头企业102家;省级重点龙头企业1067家;其余为市县两级。
【2】省级以上总资产规模达6186亿元
资产反映规模，规模一定程度上也代表着竞争力。
截至2021年底，河南全省省级以上重点龙头企业资产规模达6186亿元，其中资产超10亿元的企业80家，超百亿企业4家。这些企业的营业收入达8088亿元，流通及批发市场、肉及肉制品、面及面制品三大行业营收达6354亿元，占比达78.56%。
农业龙头企业也是河南省冲击资本市场的主力军。目前，河南省涉农企业在A股上市17家，H股上市4家，3家处于IPO排队审核阶段、9家处于上市辅导阶段。
中小企业里也不差，“藏龙卧虎”，不少农业龙头企业斩获“专精特新”殊荣。成为“专精特新”，也是中小企业实现高质量发展的升级之路。
2022年，河南省19家企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，64家省级以上重点龙头企业入选省级专精特新中小企业，12家企业入选省制造业头雁企业，11家企业入选省制造业重点培育头雁企业;97家企业认定为高新技术企业。
【3】大而强企业优势突出
统观河南省农业产业化重点龙头企业发展，呈四大发展态势。
发展态势之一，就是：大而强农业龙头企业优势突出。
大而强企业发展规模大，产业链链条长，科研创新能力强，市场占有率高，综合竞争力强，代表企业为双汇、牧原、三全、思念等。
牧原的业务已分布25省(区)、108市、223县(区)，下辖292个子公司，在业界有“猪茅”之称。其预计2022年度净利润同比增73.82%-102.79%。
双汇集团在全国18个省(市)建有30个现代化肉类加工基地和配套产业，有100多万个销售终端，每天有1万多吨产品销往全国各地。双汇发展2022年前三季度营收166.3亿元。
2022年是疫情第三年，也生猪市场跌宕起伏的一年，新冠疫情致全球消费市场萎缩。但无论是双汇还是牧原，作为行业龙头代表，都表现出强劲的韧性。
两家龙头在研发上还不断加大投入。研发投入通常是后续实现盈利、可持续发展的基础和前提。牧原股份2020年研发投入4.12亿元，2021年度投入几乎翻倍，达8.08亿;双汇发展2021年研发投入金额7.3亿元，同比增长28.8%。
【4】快而新企业成长迅速
河南省快而新农业龙头企业发展速度快，产品更新迭代强，销售及管理模式新，新赛道市场占有率高，在行业中具有较强市场竞争力。
这就是河南农业龙头企业呈现的发展态势之二：快而新企业成长迅速。
这里头的代表企业有千味、平平、大咖食品、仲景食品、九豫全食品、河南中沃、怀山堂、澄明食品等。
目前，行业龙头加速布局预制菜赛道，预制菜产业在全国领先;酸辣粉产业占居全国80%以上市场份额，其中通许县以每年7.2亿桶的巨大产量，占据60%以上的市场份额。
值得一提的是，今年年初，赛迪顾问发布“2023十大预制菜产业基地”，河南省新乡市原阳县入围，是河南唯一一家上榜的预制菜产业基地，也是中西部唯一一家。
“预制菜”热潮也引起了国家重视，该行业将驶入发展快车道。
2023年中央一号文件首次提到：提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。
智慧的企业总能在绝境中觅得先机。不论是行业龙头，还是快而新企业，步伐灵活且坚定。
【5】专而精企业发展强劲
河南农业龙头企业呈现出的第三项发展态势，表现在“专精特新”企业领域：专而精企业发展强劲。
河南省专而精农业龙头企业专注于特定行业赛道，市场占有率高，精于产品创新、技术创新、装备创新、管理模式、销售模式创新。代表企业有好想你、十三香、米多奇、白象食品、金丹乳酸科技、飞天农业、中大恒源、阳光兔业、想念食品等。
俗话“仨核桃俩枣”多形容微不足道的事或钱，可“好想你”却硬生生创造了一个“枣业帝国”。2011年在深交所中小板上市的好想你，成为红枣第一股。
在红枣这一不起眼的细分领域，“好想你”也创造了属于自己的品牌神话。
根据世界品牌实验室发布的2022年《中国500最具价值品牌》分析报告显示，好想你品牌价值132.31亿元，较2021年提升超15.96亿元。据了解，这是该企业连续4年荣登中国500强最具价值品牌榜单。
从枣乡新郑出发一路向北，济源市的小兔子也已撬动大产业。
从1988年至今，深耕兔产业34年，济源市阳光兔业已形成集“种、养、加工、餐饮、旅游”于一体的肉兔全产业链循环模式。
河南日报曾报道，该企业如今不仅是河南规模最大的肉兔养殖企业、农业产业化国家重点龙头企业，还是国家级农民合作社示范社，带动济源当地30个村集体稳定增收，辐射新疆、宁夏、湖北等地建立肉兔产业扶贫基地10余个。
【6】产业集聚正在加快
乡村要振兴，产业是基础。而产业链条的打造，需要农业龙头企业的引领。
为实施《全国乡村产业发展规划 (2020-2025 年)》，2022年9月，河南省绿色食品集群培育行动计划发布，“链群能级提升”是发展目标之一。
规划中提到，要重点培育小麦、玉米、水稻、红薯等 20 条优势特色产业链，建设 4 条以上全国农业全产业链重点链和 10 个以上全国农业全产业链典型县，打造创新链前瞻引领、产业链完整融合、供应链协同集聚的食品产业生态。
实施农业全产业链建设，还得看龙头企业带动。河南省鼓励龙头企业以及链主企业积极发挥引领作用，推动产业高质量发展。
2023年的河南省委农村工作会议强调：“大力扶持龙头企业”，“不断强龙头、补链条”。
强龙头补链条，河南省农业产业化重点龙头企业呈现出第四个发展态势：产业集聚正在加快。
随着“产、购、储、加、销”一体化绿色食品产业生态圈构建，河南省目前已形成了以农产品加工为主导的产业集聚发展区70个，比较有影响的有临颖休闲食品、汤阴食品加工、遂平农产品加工、原阳餐饮、延津面业、清丰食用菌、禹州中药材、泌阳肉牛、永城面粉等产业集聚区。
龙首榜来春满郡。
中原沃土，血脉深埋，建农业强省，还需“龙头”扛鼎。
河南省农业农村厅在全省范围内开展农业重点龙头企业调研活动，将进一步了解掌握河南农业产业化重点龙头企业在科智能化数字化改造、运营管理模式、品牌打造、市场营销、联农带农等方面的经验做法，强化惠企纾困措施，为企业解决实际问题，助企发展创未来。
实习编辑 聂泽璐
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