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导读
全球光伏封装材料龙头，公司主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜（EVA/POE胶膜）和太阳能电池背板，光伏N型技术迭代背景下，已针对TOPCon、HJT和IBC等新技术推出新的POE封装材料组合。
光伏建筑—体化(BIPV)全面爆发，主要是受国家能源局拟推进屋顶分布式光伏开发试点消息刺激。
光伏建筑一体化(BIPV)，是应用太阳能发电的一种新概念，简单地讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力。根据光伏方阵与建筑结合的方式不同，光伏建筑一体化可分为两大类：一类是光伏方阵与建筑的结合。另一类是光伏方阵与建筑的集成。
业绩预告显示，该公司2022年预计实现归属于上市公司股东的净利润为252亿元至272亿元，与上年同期相比将增加170亿元至190亿元，同比增长207%至231%。该公司2022年的预计净利润超越了其他硅料可比同行，大全能源（预盈190亿元至192亿元）、协鑫科技（预盈不低于155亿元）、新特能源（预盈不少于130亿元）。
去年9月底，保利资本和碧桂园联手创投成立的“保碧新能源”正式公布光伏+储能+充电示范项目。
奥特维：公司主营业务是高端装备的研发、生产和销售。公司是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能优异、性价比高的高端设备和解决方案。公司的产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测环节。公司主要产品是光伏行业硅片端的单晶炉、硅片分选机;光伏电池端的烧结退火一体炉（光注入）;光伏组件端的划片机、串焊机、排版机、叠焊机;锂电模组/PACK生产线、圆柱外观检测设备;半导体封装环节铝线键合机。公司还为客户提供已有设备的改造、升级服务和备品备件。
制表：吴珊
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组件回收催生风口，新元科技异动活跃
配置上，中信证券认为，展望2023年，通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节：
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根据中信证券预测，未来每年新增建筑面积将达到40亿平方米以上，按照保守估计，光伏建筑一体化产品渗透率为2%，粗略估算其一年市场规模接近1000亿元；如果再考虑到存量建筑的改造需求，光伏建筑一体化总市场长期空间将达到万亿级别。
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众所周知，在当下的光伏组件封装环节中，EVA、POE和EPE（前两者工艺混合）是应用最为广泛的封装材料。虽说封装胶膜在光伏组件环节的成本占比不到5%，但其品质和稳定性直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。
长坡厚雪，静候风来。
国内知名的化学助剂供应商，公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子抗氧剂及助剂展开，在抗氧剂领域近20年的技术经验积淀，通过引进POE成熟工艺，子公司拟投资建设40万吨/年的POE项目。
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此外，招商证券表示，辅材环节2023年部分环节将量利齐升，同时提到，下游组件、电池利润率仍有望提升。考虑各环节基本情况，其预计主材环节电池片、组件利润率还是会有所提升。1）电池：目前大尺寸供需吃紧，新产能 多为 N 型，预计明年供需态势仍然偏紧。2）组件：盈利处于历史偏低水平， 随着市场放量及上游盈利占比降低，加上一体化模式的冲击基本结束，预计 组件环节盈利能力将提升。
涨价逻辑下，不少企业业绩暴增，自然也持续推高市场的“看好”情绪。
2022年12月9日，奥联电子宣布，全资子公司奥联投资与自然人胥明军共同出资5000万元设立南京奥联光能科技有限公司，拟从事钙钛矿太阳能电池及其制备装备的研发、生产、制备、销售等。此消息公布后，公司股价在2022年12月初至2023年2月9日一度暴涨，累计涨幅超220%。
受消息提振，光伏概念股今日迎来大爆发，其中，近7个交易日持续走低的新元科技也大幅飙涨，成功一举封得20cm长阳。有分析指出，新元科技此次异动活跃一方面受益于光伏概念整体高景气加持，另一方面也可能与“光伏组件回收概念”有关。此前，公司在互动平台和中报上表示，其自主研发的多晶硅提纯循环利用技术具有能耗低、成本低、纯度高等优势，且硅料循环利用智能装备已具备产业化和市场化条件。
比亚迪：主要从事二次充电电池及光伏业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。
分析人士称，今日光伏板块表现主要是受到国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作等消息面刺激。
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