中新经纬8月3日电 (张澍楠)A股、港股今天(3日)有所企稳！A股冲高回落沪指半日涨0.4%，恒指半日涨0.61%，军工股均表现活跃。
军工股全线爆发
公司三大主营业务全面好转，新业务成长空间广阔，看好公司未来向高端装备系统集成商转变。公司锻铸板块下新设备2万吨恒温锻有望为公司带来大量高毛利率新订单，从而为公司带来巨大业绩弹性。液压板块募投项目即将达产，分享数百亿进口替代市场。新能源板块受益风电回暖持续减亏。3D 打印、战略金属再生、智能装备制造等新业务成长空间广阔。公司的发展愿景是成为我国乃至全球高端装备制造产业的顶级供应商，看好公司由基础零部件供应商向这一角色转变。
主机厂适合风险偏好高的投资者，毕竟现在的业绩是还没有释放的，存在一定的不确定性。具体可以关注中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、航天彩虹等主机厂。除了订单爆发这一逻辑外，中航西飞等主机厂管理上的边际改善可释放较大的业绩弹性，带来股价跃升与价值重估，在经历年初的大跌后，目前性价比相对提升。
昨天盘后给出一个非常大的利好：
华鑫证券近日研报指出，TMT和中字头领涨，其中当然少不了短期政策面和基本面的催化，但更多是数据财政和股权财政带来的革新与重构。1)数据财政：数字中国战略下，数字产业化和产业数字化协同推进，引领向数字经济转型。2)股权财政：中国特色估值体系重塑叠加国企改革提速，对标世界一流企业，国资委市场化考核，加快专业化整合，探索规范化退出，绩优央国企股权估值空间逐步打开。
截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.08%，创业板指涨0.38%。北向资金全天净买入0.76亿元，其中沪股通净买入5.3亿元，深股通净卖出4.54亿元。
一、6G研发加快概念股先行上涨
3月6日，6G概念板块备受关注，表现不错。截至收盘，板块涨幅达4.96%，本川智能涨超17%，奥士康（002913）、中国卫通、世嘉科技、盛路通信涨停，中国移动（600941）涨3.11%。
二、光伏板块集体大涨龙头逆势涨价
三、军工股走强国防费用增速连续8年个位数增长
国防预算增速持续上行，投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行，与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。
3月5日，中国财政部在发布的政府预算草案报告中表示，今年国防费预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%。这是中国国防预算连续8年保持个位数增长。
据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下，中国国防预算仍有较大提升空间。
风险提示。募投项目达产进度低于预期。军品订单的大幅波动。相关扶持政策公布晚于预期。
以航天液体动力技术为依托，深度挖掘军民两用技术，公司主营业务为泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，智能数据模块产品的销售。主要产品为液力传动系统产品处、工业流量计、家用燃气表、生物装备产品、技术服务。公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。
在民生证券看来，卫星互联网其实就是“6G”。
研究机构：中航证券 分析师：李军政 撰写日期：2014-12-18
景嘉微：公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。报告期内公司始终坚持“以客户为中心，以奋斗者为本;务实高效，持续改进”的发展宗旨，致力于信息探测、信息处理和信息传递领域的技术和综合应用，大力开展图形处理芯片及相关产品的开发与技术攻关工作，不断开拓新的应用市场，为客户提供高可靠、高品质、多元化的解决方案、产品和配套服务。2022年上半年，公司实现营业收入54，387.45万元，较上年同期增长14.47%，保持稳健增长。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计，近三日上证指数下跌0.77%，A股成交金额较前三日增加2.86%，主力资金净流入最多的概念为十大军工集团，该概念所属个股共有48只，其中主力资金净流入前列的个股是中航飞机、中航沈飞、航天电器，分别净流入2.28亿元、1.69亿元、0.92亿元；净流出最多的个股为航发动力、航天通信、太极股份，净流出0.28亿元、0.22亿元、0.13亿元。（数据宝）
主力力度（%）000768中航飞机8.43 9.20 2.28 16.70600760中航沈飞6.86 7.63 1.69 13.81002025航天电器5.47 6.24 0.92 19.44600482中国动力7.53 8.29 0.92 11.27601989中国重工1.69 2.46 0.67 7.37600435北方导航13.65 14.42 0.61 4.34002013中航机电8.50 9.27 0.57 5.99600990四创电子9.75 10.52 0.56 15.85600372中航电子8.78 9.55 0.21 5.63000738航发控制4.68 5.45 0.21 4.51002544杰赛科技3.77 4.54 0.19 5.59600562国睿科技4.88 5.64 0.19 7.43000901航天科技2.93 3.70 0.17 6.14600118中国卫星2.28 3.05 0.17 3.99600391航发科技3.51 4.28 0.14 7.13
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