吴清 本报记者 吴可仲 北京报道
（原标题：兖州煤业非凡资本路：5次上市募资80亿 通过兖煤澳洲H股上市化解30亿财务费用）
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
随着兖煤澳洲在H股上市，兖州煤业的境内外资本平台搭建完成，这为其在国际大舞台上大施拳脚提供了条件。
②上表及本节前三季度、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。
兖州煤业股份有限公司
另外，对于兖矿集团来说，此次收购完成后，兖矿集团资产证券化率将达到90%左右，更加符合其国有资本投资运营公司定位。
总体经营业绩
● 中文名称拟变更为：兖矿能源集团股份有限公司（最终以工商登记为准）。
单位：股
兖矿能源集团股份有限公司（兖矿能源，600188.SH/01171.HK） 拟溢价增持澳洲公司，以进一步整合境外煤炭资产。
5月26日，兖矿能源公告称，计划发行H股可转换债券增持兖州煤业澳大利亚有限公司（下称兖煤澳洲，03668.HK）。
本次收购价格为每股3.6美元（折合约24.24元人民币），这相较于兖煤澳洲截至5月25日前120个交易日在香港联交所平均收盘价约溢价36.36%。
兖煤澳洲是兖矿能源的境外控股子公司，现持股比例为62.26%。假设剩余37.74%股份最终全部被兖矿能源收购，交易对价总额约17.94亿美元（折合约120.78亿人民币）。
2020年，受新冠疫情导致全球经济活动减少影响，动力煤和冶金煤元价格双降 ，兖煤澳洲税后亏损10.4亿澳元（约合人民币49.5亿元），为近四年来首度亏损。
去年该公司经营情况转好，实现营收54.04亿澳元（折合约257.37亿人民币），同比增长56%，创下历史最优成绩；净利润7.91亿澳元（折合约37.67亿人民币），扭亏为盈。
2021年，兖煤澳洲生产原煤6320万吨，权益可售煤炭3860万吨。截至2021年底，拥有煤炭资源量60.13亿吨，可销售煤炭储量8.19亿吨；资产总额为118亿澳元（折合约561.99亿人民币）。
今年一季度，兖矿能源实现营收412.01亿元，同比增长32.67%；归母净利润66.77亿元，增长196.64%。
5月26日收盘，兖矿能源报39.74元/股，涨幅4.72%，兖煤澳洲今日停牌。
注：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
对此，标普发布报告称，兖州煤业收购内蒙古矿业集团，将导致兖州煤业及其母公司兖矿集团的信用指标双双弱化。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
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对于本次交易初衷和目标，兖州煤业在给记者的回函中表示，交易完成后，兖州煤业将进一步延伸煤炭上下游产业链，在增强抗风险能力的同时，加快推进公司化工板块从基础化工向高端化工升级。另外，本次交易有助于兖州煤业大幅降低与控股股东之间的关联交易，避免同业竞争，提升公司规范运作水平。
（二）公司英文名称拟由“Yanzhou Coal Mining Company Limited”变更为“Yankuang Energy Group Company Limited”。
公司董事长为李伟。李伟先生:1966年9月出生,中国国籍,博士学历,研究员,工程技术应用研究员,工学博士,山东能源集团党委书记、董事长。于1988年加入前身公司,1996年12月任兖矿集团鲍店煤矿副矿长,2002年5月任兖矿集团战略资源开发部重组处处长,2002年9月任兖矿锡林能化有限公司董事长、党委书记、总经理,2004年3月主持鲍店煤矿党政全面工作,2004年9月任鲍店煤矿矿长、党委副书记,2007年8月任南屯煤矿矿长、党委副书记,2009年8月任兖矿集团副总工程师兼安全监察局副局长,2010年4月任兖矿集团副总经理、安全监察局局长,2015年5月任兖矿集团董事、总经理、党委副书记,2016年6月任本公司副董事长,2020年8月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2021年6月任山东能源集团党委书记、董事长。毕业于北京科技大学。
兖州煤业股份有限公司董事会
兖州煤业公告，公司全资子公司山东端信供应链管理有限公司(“山东端信公司”)通过公开竞拍取得控股股东山东能源集团有限公司(“山东能源”)全资子公司兖矿东华物流有限公司(“东华物流公司”)之权属公司兖矿东华榆林物流有限公司(“榆林物流公司”)62%股权，交易价格为人民币595.98万元(“本次交易”)。
兖州煤业2021三季报显示，公司主营收入1050.36亿元，同比下降36.22%；归母净利润115.32亿元，同比上升65.23%；扣非净利润117.59亿元，同比上升139.69%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入396.56亿元，同比下降19.34%；单季度归母净利润54.9亿元，同比上升229.2%；单季度扣非净利润56.87亿元，同比上升194.13%；负债率68.31%，投资收益14.28亿元，财务费用35.42亿元，毛利率27.41%。
该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为31.85；近3个月融资净流出1.08亿，融资余额减少；融券净流入1845.33万，融券余额增加。证券之星估值分析工具显示，兖州煤业（600188）好公司评级为3.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
董事长：李伟
其实本次交易可以说是此前山东煤炭业重组整合的延续，记者曾于7月上旬关注报道了山东两家主流煤企兖矿集团与山东能源筹划战略重组事宜。1个月后，兖州煤业公告称，兖矿集团与山东能源的联合重组事宜获批。
标普报告认为，内蒙古矿业集团杠杆高企，将给兖州煤业带来沉重的债务负担，但兖矿集团的债务体量相对较大且评级缓冲充足，可助其消化内蒙古矿业集团的巨额债务。
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股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2021-071
2021年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：
③“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工产品收入、成本同比增加，主要是由于：主要产品及原料价格上涨。
兖矿能源表示，兖煤澳洲下属资产在地理位置、煤炭品种、销售市场方面，对其构成有益补充和风险对冲。提高持股比例，可以对原有优质资产进一步整合，能够立竿见影实现权益煤炭资源储量、产量和经济效益的提升。
其实近半年来，兖州煤业的资产交易运作不断。
煤炭信息研究院院长贺佑国告诉记者，目前主流煤企间的并购整合是行业的一个趋势，特别是区域内的煤企整合，确实可以减少内耗，加强协同，提升行业话语权。
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