2023年初，延迟退休消息引发热议，人们对何时退休、如何养老等话题进行了激烈讨论，2023年政府工作报告也将加强养老服务保证作为政府工作重点，这背后的主要原因是中国老年化程度进一步加深的同时，即将迎来“退休潮”。2022年底，新中国成立以来最大一波“婴儿潮”陆续到达退休年龄，预计“十四五”期间新退休人数将超过4,000万人。面对快速增加的老年人口，养老产业迎来快速增长期。
本报告的研究范畴限定为商业养老，即以盈利为目标的养老产业。
为应对人口老龄化现象，国家通过政策定调，在十九届五中全会提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”。此后，国家陆续出台系列政策鼓励银发经济发展。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推动养老事业和养老产业协同发展，养老事业指政府提供公共服务、基础设施、公共物品，是公众性福利；养老产业指盈利性满足老年人物质文化生活的养老服务和产品，养老事业为老年人提供基础性兜底服务，而养老产业则顺应消费升级趋势，满足个性化、高品质养老需求。此外，2023年政府工作报告提出，积极应对人口老龄化，发展社区和居家养老服务，切实推动老龄事业和养老产业发展。随着老年人口逐渐增加，仅依靠政府性养老事业已难以支撑，国家推出系列政策从税费、用房、水电成本等多方面提供支持，推动符合老人需求的商业养老服务发展，共同保证老年人晚年生活。
国家统计局数据显示，2021年，中国60岁以上人口占比达18.9%，65岁以上人口占比超14%，这意味着中国正式步入深度老龄化社会。此外，由于少子化、寿命延长和人口迁移等因素，中国老龄化进程将继续加快且难以逆转，预计到2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比超30%，中国将进入重度老龄化阶段。老年人群的增多推动养老需求激增。此外，少子化导致家庭人口结构变小，抚养老人压力变大，年轻人难以有足够精力照顾老人，需寻求外部养老服务支持。
上游：产业链上游主要包括医疗设备器械、食品与药品等支撑养老产业的基础材料。设备器械由智能硬件、康复辅具、医疗器械和监护设备等组成。其中，智能硬件以新兴技术解决专业照护问题，可缓解居家养老监测难和社区养老、机构养老成本高的痛点，是未来重点发展方向之一，以可穿戴健康管理类设备、家庭服务机器人为代表。食品与药品包括保健品、药品、特殊膳食等，保健品和特殊膳食可调节人体机能，正成为越来越多人预防疾病、保持身体健康的重要选择。
中游：养老服务、养老地产、养老金融、老年护理、老年旅游等细分产业构成养老产业链中游，覆盖老年人衣食住行及医疗等方面需求，具体细节分析见下节。
下游：养老产业链下游主要是有消费需求的老人。Wavemaker数据显示，现阶段的老年群体喜欢参与各类社交活动，人均参加5种休闲活动，且96%老人日常使用智能手机，喜欢热闹，热爱生活，对自己生活质量有一定要求，消费力旺盛。
养老地产。随着老年人口增多，子女赡养压力增加，传统居家养老开始难以覆盖老年人的基本生活、医疗需求，社区居家养老将成为既符合中国人重视家庭理念，又满足护理服务需求的新型养老模式，是居家养老的未来主要发展方向。为满足居家养老条件，专为养老设计的服务型住宅成为未来养老地产的重要业态。除覆盖基本的住宿、日常生活功能外，服务型住宅还兼具医疗、康养、文娱等功能，将住宅、养老、社交相结合，满足老年人基础需求的同时，丰富其生活。目前，养老地产行业主要参与者包括传统养老机构、房地产商和保险公司；主要盈利模式包括销售、持有、租售并举、会员制等。
老年护理。我国老年护理行业面临较大的供给缺口。一方面，老年人随着年龄增加，身体机能逐渐下降，护理需求增加，国家卫健委数据显示，目前我国失能、部分失能老年人约4,000万，北京大学研究显示，2030年我国失能老人将超7,700万；另一方面，我国护理行业设施和专业人员相对不足，国家卫生健康委数据显示，截至2022年，全国养老服务床位数达822.3万张，远低于国际通行数量和国内市场需求。未来，随着我国愈发重视养老护理人才培育与养老服务机构和床位数的不断增多，我国护理市场将迎来新发展。
老年旅游。随着生活水平提高和消费观念变化，旅游逐渐成为休闲时间较多的老年人生活中重要的文娱方式之一。《中国中老年人旅游消费行为研究报告》显示，超八成老年人愿意去旅游；在携程平台上，截至2021年10月，60周岁及以上的注册用户数量同比增长22%，订单量同比增长37%，老年旅游需求强劲。此外，旅行社等行业参与者开始针对老年人需求设计适配产品，如旅行专列、康养旅游。未来，随着旅游产品愈加多元化、个性化，商业模式更为丰富，旅游景点适老化配套设施逐步完善，老年旅游市场规模将进一步提升。中国旅游报数据显示，预计到2050年，老年人口旅游消费总额将达2.4万亿元以上。
为应对加速老年化社会，养老已被提为“十四五”时期重要工作，国家愈发重视老年人口。市场上将出现更多具有针对性的服务与产品，满足不同身体状况、经济水平及爱好的老年消费需求。养老产业不仅局限于福利性政府项目，将包含更多商业化专业项目，产业具有广阔发展空间。艾媒咨询数据显示，2021年中国养老产业市场规模达8.8万亿元，预计到2027年，产业规模将突破20万亿元。
除传统养老细分产业外，老年人对美好生活的期盼和丰富老年生活的驱动力，让老年再就业、老年大学等银发经济新增长点被发掘。随着中国人均寿命和健康水平逐年提升，部分低龄老人有体力、经验、能力进行再就业，丰富自身业余生活的同时，获取更多收入，减轻养老压力。但目前，我国老人再就业市场仍不健全，适合低龄老人的职位较少，且缺乏保障制度。未来，随着老年再就业平台的搭建和国家出台系列政策规范、宣传，老年人就业将成为一种新常态。此外，3月3日，国家老年大学正式挂牌成立，标志着老年教育行业发展步入正轨。近些年，老年人的业余生活愈加丰富多彩，除传统的跳舞、旅游、棋牌等，学习新技能、新知识也成为越来越多老年人的选择，推动更多企业进入老年教育行业，为老年人提供更丰富的课程选择。
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过去一年，养老频频成为热词。一年时间，随着基本养老保险实施全国统筹，中国人口出现近61年来的首次负增长，个人养老金制度落地，“老龄化”“银发经济”“延迟退休”时不时成为舆论焦点。
今年政府工作报告中，养老亦是一大关键词。5年时间，我国基本养老保险参保人数增加1.4亿、覆盖10.5亿人。过去5年“成绩单”上，我国积极应对人口老龄化，推动老龄事业和养老产业发展，发展社区和居家养老服务。至于今年，“加强养老服务保障”再度写进政府工作报告。
迈入老龄化社会，如何为养老做好准备成为一门必修课。两会期间，新京报贝壳财经推出“2023全国两会经济策”，围绕人口老龄化对经济发展的冲击与应对之策以及可能创造的机遇等问题，清华大学医院管理研究院教授、公共管理学院教授杨燕绥，中国人民大学教授、中国养老金融50人论坛秘书长董克用，全国政协委员、上海交通大学安泰经济与管理学院教授陆铭进行了探讨。
陆铭：
老龄化冲击劳动供给，并非现在才出现
陆铭认为，人口老龄化带来的主要冲击，体现在对劳动力供给的影响上。
过去一年，我国养老领域经历了多个重要节点，其中就包括我国人口近61年来首次出现负增长。陆铭认为，尽管可能要到今年（底）再看数据是否会有所反弹，但应该还是有一个共识，即人口负增长时代已经离我们很近了。
他从研究角度披露了另一个观察老龄化对劳动力供给冲击的维度。“我们在讲劳动供给的时候，还有另外一个概念叫‘劳动年龄人口’。其实，我们的‘劳动年龄人口’数据，十年前就负增长了。因此，老龄化对劳动供给的冲击，并不是现在才发生的。”陆铭解释道。
在这一背景下，如何实现劳动供给可持续，以及延长我国人口的红利，正成为一道迫切的待解之题。
对此，陆铭从当前颇受关注的“延迟退休”话题谈起，延迟退休相关制度安排并未明朗化，陆铭认为这将是一个过程。“有的人觉得，如果我退休了收入会下降，那就会有一个主动性，愿意接受延迟的退休。但（这）也不是每个人都愿意。（所以）国家会在这方面（制度安排上）体现出一定的灵活性。”
在陆铭看来，面对人口负增长或者说劳动年龄人口萎缩，其实还有一个缓解问题办法，即提高劳动力资源的配置效率，“例如，某人在A地月收入2000元，如果到了B地，月收入可能会是5000元。那么这个人通过转换地方工作，其所创造的价值就增加了。而这个创造的价值，不仅对于个人来说收入水平提高，实际上对于（社保）养老金的贡献也在提高。”
据陆铭观察，地区之间的收入差别或者劳动力流动带来的收入增长，从劳动力利用效率角度来看，有助于缓解劳动力供给不足的问题。
“社区互助养老”将成为一种趋势
人口老龄化如同双刃剑，对我国经济发展带来冲击的同时，也将创造一些机遇。
在陆铭看来，不管技术如何进步或是社区养老多么发达，居家养老仍将是主流模式。但居家养老也不得不面临独居老人在失能状态下，将无法照顾自己的情况。此时“社区互助养老”将成为一种趋势。
“社区会回归到我们的生活，这将是我国城市化进程的一个阶段。”陆铭坦言，自己这代人很多都经历过一个从熟人社会到陌生人社会的过程，“就是大家都搬到高楼大厦里，除了在电梯里平常是见不到邻居的”。但是疫情期间，邻里之间相互帮助，让大家有了重新的认识。
“（可能）那个时候，我们才发现邻居是谁，是干吗的。”他笑言，未来这种情况将会改变。由于少子化，社区里不同年龄段的老年人之间互助养老，将成为一种很现实的需要。
“社区互助养老”的另一面则有点像共赢状态的分享经济。“老年人把家里一间或者两间房腾出来，租出去给年轻人住。年轻人做一些照顾老年人的事情，老年人让渡一部分租金。”这在陆铭眼里，有望成为一种生活方式，适应老龄化社会的到来。
杨燕绥：
养老金制度高质量发展，需要调结构
“2021年中国进入了中度人口老龄化社会，这是一个窗口期。养老金制度要高质量发展，而非常重要的一个标志是结构性问题，也就是说，当前养老金制度不光是实现全覆盖、保基本，还需要调结构。”杨燕绥坦言。
在她看来，完善养老金制度结构要做好三件事。第一，夯实巩固第一支柱，“第一支柱基本养老保险是保基本吃饭养命的钱，所以接下来要进一步实现全国统筹，解决好资金调剂。该过程需要完善全国数据大集中的信息系统，不能一蹴而就。”
其次，扩大第二支柱的覆盖面。杨燕绥指出，我国企业/职业年金覆盖面较窄，主要是因为企业/职业年金有前提条件，需要先参加基本养老保险，而基本养老保险制度雇主缴费比例大，费率较高，很多中小民营企业没有能力建立企业/职业年金。
“接下来第二支柱、第三支柱要尽可能扩大，我们可能要把现有养老金制度中的一些刚性内容捋一捋，把它找出来，以柔克刚。”杨燕绥认为，其中，更重要的是费率。“能不能在个人账户8%缴费比例不变的情况下，统筹账户部分16%的缴费比例进行调整，让中小民营企业、灵活就业者能交得起，进入第一支柱覆盖范围，从而有资格参与其他两个支柱；其次第二支柱、第三支柱管理灵活一点，这样可能扩面就更容易了。”杨燕绥表示。
打通最后1公里，让老百姓安心居家养老
“我们最近研究OECD（经济合作与发展组织）国家发现，其就业模式也是按照老龄化阶段发展的。”杨燕绥表示，在进入老龄社会之前，上世纪50年代到90年代，整个主导经济是大型企业，人们就业也是选择大型企业。但是到了中度人口老龄化之后，伴随着人均GDP增长，生产、生活方式改变，就业出现了新常态——平台经济下各种各样的灵活就业爆发。所以，现在大家都在讨论灵活就业者的养老怎么办。
而从中度老龄社会到高度老龄社会，这十几年又出了一种新的就业常态——家庭务工就业化。以德国为例，如果一个老人有三个孩子，其中可能有一个孩子在家照顾老人，但在家庭照顾得有培训、工资，也能缴纳养老金。
谈及养老产业时，杨燕绥表示，实际上我国整个养老服务业正处于加速发展期。现在遇到了几个问题，第一，期望社区养老、家庭养老，但是一孩政策的家庭孩子少，怎么实现家庭养老？第二，老龄阶段需要医养结合，这两种服务是刚性的。这就需要解决居家养老，社区养老最后1公里的问题，即一旦出现急病，跌倒以及心血管堵塞，急救系统要跟上。第三，失能失智以后的照护问题。随着人们居家养老、社区养老，面对急救问题、照护问题，社区要多一些基础设施，比如一级、二级医院进社区，后续要逐渐落实并加强。
“老百姓不管是急救，还是康复护理、慢病管理，在最后1公里都能够得到解决，进而让老百姓安心居家养老。”杨燕绥表示，这些要提高重视度，实打实地去做。
董克用：
不能完全靠现收现付模式养老
“养老金制度可能是未来我们面临的一个较大挑战。”董克用表示，中国的老年人占比在未来二三十年内会迅速上升，到2050年前后，大概30%人口是65岁以上的老人。按照联合国最新预测，中国老年人比重会进一步上升到35%，且将维持不变，持续到本世纪末。
“如果说我们的老龄化是一个高峰，到了最高点就会下行，那么养老金制度可以采用各种办法度过这个高峰。但如果老龄化是一个高原，持续几十年不变，这就对养老金制度提出了挑战。”董克用说。
据其介绍，目前中国主要依靠第一支柱基本养老保险，该支柱采取现收现付模式，这也意味着如果退休的人越来越多，在职的人越来越少，完全依靠现收现付则将难以为继。一些老龄化进程较早的发达国家，已经发现不能完全靠现收现付模式养老，所以提出多支柱的养老体系。目前，中国也已经建立了三支柱养老金制度。
“对于基本养老保险，原来社会上有些担心，我认为大家不要太担心，因为国家还有多种办法保证基本养老保险的正常运转。”董克用也提示，但是一定要注意，未来基本养老保险还是要回归“保基本”的职能，如果个人想要老年生活更优渥，就要更多地依靠第二支柱企业/职业年金以及第三支柱个人养老金。
董克用指出，当前我国第二支柱企业年金覆盖面很小，不到参加了职工基本养老保险人数的10%，或者说，90%多的企业职工并没有企业年金。所以下一步的重点任务之一是要扩大企业年金覆盖面。
个人养老金短板要尽快补上
谈及第三支柱个人养老金时，董克用表示，发展个人养老金一个主要原因是就业形势发生了很大变化。很多灵活就业，个体就业迅速发展，而个人养老金是我国养老金制度中的一个短板，要尽快补上。
人社部数据显示，截至2022年底，个人养老金参加人数1954万人，缴费人数613万人，总缴费金额142亿元。日前，人社部副部长李忠公开表示，个人养老金的参加人数已经达到2817万人。
“其实开局还不错。”董克用表示，但是该制度目前对需要缴纳个人所得税的人有一定吸引力，对就业者中薪酬水平没有达到缴纳个人所得税水平的人来说，目前的税收优惠政策没有吸引力。后续可以从两个方面入手。一是要考虑能不能进行财政补贴，特别是针对中低收入群体，个人缴纳，财政给予一定数量的补贴，就如同目前城乡居民基本养老保险在缴费端那样，个人缴纳，财政补贴。二是如果财政补贴有困难，对中低收入者群体也可以将目前的EET（缴费时税优、投资收益免征、领取时纳税）的税优模式改为EEE（领取时也不需要纳税）。
另外，个人养老金还要考虑如何方便参与者，现在第三支柱提供了储蓄、理财、保险、基金四大类产品，但老百姓缴费之后还是不知道买什么好。所以，金融机构要发力，要思考如何更好地方便老百姓作出购买决策。
新京报贝壳财经记者 胡萌 黄鑫宇 编辑 王进雨 校对 刘越
本报记者 冷翠华
自2019年将养老作为核心战略以来，大家保险集团的养老战略已走过近3年时间。这3年，对整个寿险业而言，是面临疫情大考、推进转型发展的3年，也是养老政策频出、养老三支柱逐步完善的3年。
3年养老实践，大家保险走过了一条怎样的路子？养老产业对保险主业的贡献度如何？保险机构投资养老还有哪些难题？近日，大家保险集团及其子公司主要负责人接受《证券日报》等媒体采访，对其养老战略进行深入解读。
养老战略赋能保险主业
回顾2019年将养老作为集团的核心战略，大家保险集团董事长何肖锋表示，一是社会加速老龄化大背景下，如何提升养老质量是社会普遍关注的焦点问题之一；二是在寿险行业寻求转型发展的过程中，必须找到差异化的发展模式。通过对市场的深入分析，大家保险集团认为，养老正是其可以积极投入的一个新的大市场。同时，结合大家保险的实际情况，与从零开始的新公司不同，大家保险从成立之时便拥有万亿元资产，如何提升这些资产的品质，将投资周期由短期变为长期，是其面临的现实课题，也是选择养老这一核心战略的重要原因。
大家保险集团总经理助理兼大家健投总经理汤宁介绍说，养老战略落地近3年来，大家保险在国内推出“城心医养”“旅居疗养”“居家安养”三大产品线。其中，以“城心医养”为重点布局，“旅居疗养”作为特色产品线。截至目前，大家保险集团已在全国10个城市完成16个项目布局。其中，城心医养社区已进驻6个城市，落地8个社区；同时已布局5个旅居疗养社区。
大家人寿总经理郁华表示，大家保险遵循养老核心战略，并不断探索通过养老核心战略的实施，赋能保险主业。大家保险通过将寿险营销的独立代理人制度和养老服务结合，去年在个险渠道实现期交保费2.68亿元，今年截至目前，个险渠道已实现新单期交保费5.5亿元，同比增长124%。在寿险行业个险渠道近两年持续低迷的情况下，这一成绩凸显了大家保险养老产业和保险业务的协同发展。同时，数据还显示，大家保险去年养老社区贡献保费33.5亿元，贡献客户4498人，养老战略对保险端的赋能日益凸显。
养老投资做到三个“可持续”
从行业层面看，近年来，诸多保险机构积极打造“保险+康养”的服务生态，逐步试水对养老项目的投资，形成一种投资热潮。但从商业角度看，投资养老比较难赚钱。保险业投资养老是在“凑热闹、赶时髦”吗？大家保险又如何计算养老投资的成本收益账？
对此，何肖锋坦承，投资养老赚钱难，利润薄。大家保险也坚持小切口、稳起步，先通过实战优化再加快铺开，其养老投资努力做到三个“可持续”。
一是财务的可持续。一个养老项目多长时间能回本？何肖锋表示，加上装修和前期租赁物业费用，可能需要8年左右才可以回本，但从整个周期来看，险企精细化运营管理养老社区，长期预计有3.5%左右的内部收益率（IRR）。在利率下行的大背景下，这一收益率是可以接受的。险资参与养老投资，只有商业模式有效成立，才能实现可持续，真正对社会、公众和股东负责。
二是商业养老服务内容的可持续。所有的养老服务要在可用、可靠、管用的逻辑下开展医疗、康复和护理，深入推进养老服务。
三是杠杆的可持续。大家保险集团经过近3年实践，积累了一批养老权益客户，大量老人还没真正到养老社区就开始享受真实的服务。但随着签发的保单越来越多，将来这些老人对真实的社区服务变得越来越现实。因此，必须从长期着眼，切实把养老作为一个长长久久的事业，才能做到养老战略的可持续。
对于大家保险而言，稳健推进养老核心战略，是关系着集团可持续发展的重大命题。但客观来看，保险业投资养老产业现阶段仍有短板。汤宁表示，保险业是传统的金融服务业，跨界参与养老业相当于进入了一个全新的领域，养老产业的客户需求、产品开发、业务运营、客户服务、经营管理以及风险控制都和保险业有很大不同。“在参与初期，保险业缺乏大批专业人才以及专业的运营、服务和管理经验，只能在探索中前进，在实战中校验我们的经营模式和工作方法。这对我们是全新的挑战，也是现阶段投资养老的劣势所在。”汤宁表示。
在此背景下，大家保险投资养老社区绝大部分选择租赁这一轻资产模式。同时，其通过成本管控和工序迭代嵌套，持续优化整个养老社区运营周期中的各项成本开支。例如，大家保险在北京开业的两个社区都是接近500张床位的偏大社区，前期的蓄客过程偏长，而此后在其他省会城市主要布局200张床位左右的小体量物业，并将蓄客工期前置，缩短项目的投入产出周期。在整个管理运营周期，把物业、改造、运营一整套复合能力作为核心竞争力，通过打造差异化的竞争优势，持续深入推进养老这一核心战略。
来源：【淄博日报-淄博新闻网】
淄博新闻网讯 （全媒体记者王傈 通讯员王丽菁）今年，张店区聚焦养老服务领域，探索实现由“提供基本养老服务”向“提供品质专业服务”转变的社区养老服务新路径，通过提升养老服务项目，满足老年人日益增长的多层次、多样化服务需求。
5月10日上午，马尚街道世纪花园社区开展养老服务项目展示活动，各项目负责人现场对项目落成计划进行了汇报和总结，并展示了项目推进成果。记者在鼎成嘉和世纪花园日间照护中心看到，该项目正在建设中，6月1日起将试运营。
据了解，鼎成嘉和综合养老服务中心共计改造面积约1600平方米，项目总投资约300万元。运用先进的全平设计理念，对原有的世纪花园养老服务中心改造和提升空间。通过对原有的餐厅、舞蹈室、书画室、棋牌室、康复理疗室、休息室、阅读室等功能进行优化和合并，设置智能小屋、PT室、评估室、环形健身房、中医理疗室等先进的适老功能板块，建立日照中心、医院、居家老人三方紧密合作联系，使不同圈层老人得到良好的养老服务，提高本地老年人生活品质。
山东鼎成嘉和养老有限公司经理陈萍告诉记者：“马尚街道鼎成嘉和综合养老服务中心的建立，是为了让老年人群体在社区享受到良好的养老服务。通过对社区老年人居家适老化改造，比如安装智能监控、提供上门服务等，把‘主动养老、健康养老、主动健康’的生活方式带给老年朋友们，提升其生活品质。”
在张店区，像鼎成嘉和世纪花园日间照护中心这样的新建扩建项目，首批项目开工13个，新项目通过增加中医理疗、老年教育、运动健身、老年膳食、居家智能等适老功能板块，改善传统养老服务的局限性，为老年人提供全方位的服务。张店区民政局党组书记、局长孟凡伟表示：“通过打造乐养康养颐养综合体，让老年人在社区可以享受到吃、住、游、乐、康、医等全方位的服务。回到家中也可以享受到助餐、助行、助医等服务，让老年人享受到‘足不出社区’的幸福晚年。”
编辑：张剑
本文来自【淄博日报-淄博新闻网】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
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