公司为电子数据取证领域龙头。
公司自成立以来就专注于电子数据取证业务,掌握多项核心技术,经过多年的发展现已形成“电子数据取证”、“大数据平台”、“网络空间安全”、“专项执法设备”的业务布局,成为国内电子数据取证龙头和网络空间安全与大数据信息化专家。
美亚柏科大数据实验室
“我们最早的取证产品思路就来自于福建某执法部门。”林秋晨说道，“办案人员最初是下载国外的开源工具用于分析作案硬盘，但无法达成既定的目标。如何提高办案效率？信息化才是方向。按照他们的需求和办案思路，美亚柏科进行技术研发攻关，两年后成功推出一款电子数据取证分析工具，将静态取证、自动取证、动态取证等功能集成于一体，能协助执法部门更有效地侦破案件。目前这个工具被翻译成三种语言版本，在10多个国家普及使用。”
一、电子数据取证龙头地位稳固
美亚柏科在国内电子数据取证市场持续保持市占率第一，产品齐全，在国产终端份额逐步提升和云计算日益明显的趋势下，公司在研发投入和规模效应上比较突出，未来云+端的取证模式有利于综合电子数据取证厂商。下游需求单位改革基本完成，跨警种、多行业的需求预计将逐步释放，在整个取证行业国内外对比中，我们认为国内电子数据取证厂商在解决方案、取证大数据等领域将有更大的发展空间。
二、打造大数据汇聚融合平台
三、实控人变更，国家队背景强化
2019年4月，公司实控人郭永芳、滕达，股东李国林、刘冬颖、卓桂英、苏学武、韦玉荣将公司15.60%股权转让给国投智能，同时股东李国林和刘冬颖将其合计6.72%股权所对应的表决权授权给国投智能行使。国投智能成为公司控股股东，国务院国资委为公司实控人。国资背景+民企活力，在完成控制权变更后，国投智能仍将主要依靠现有公司团队开展管理，利用公安取证优势地位，打造取证大数据国家队。
四、盈利预测与投资建议
我们认为，美亚柏科是国内电子数据取证龙头，其在大数据信息化领域的技术和产品积累，有望驱动公司业绩快速增长。我们预计，公司2019-2021年EPS为0.38、0.50、0.75元。参考同行业可比公司，给予2019年动态PE45-50倍区间的估值，未来6个月合理价值区间17.1-19.0元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
美亚柏科（300188）主营业务：为司法机关及行政执法部门提供电子数据取证产品及大数据、网络空间安全、智慧城市等解决方案。
已经四次参加数字中国建设峰会的美亚柏科今年还带来他们智慧城市和网络空间安全方面的最新研发成果。其中，零信任安全是美亚柏科在新网络空间安全领域提出的全新理念，以数据为中心，打造六大中心平台产品体系，为智慧城市数据中心、城市网络、政企平台提供系统性的纵深安全防护体系。
电子数据取证行业发展的见证者
受益于公安信息化浪潮的持续推动以及在电子数据取证领域积累的独特优势,公司的电子取证业务在纵向和横向上全面拓展。在纵向上,公司业务由原先以省部级单位为主的市场逐渐向地市、区县级市场渗透;在横向上,公司业务一方面由原先的网络安全警种向公安部其他警种拓展,另一方面则通过外延并购逐步由公安、检察等司法机构拓展到税务、质检等更多的行政执法部门。
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林秋晨介绍道,“比如在新冠疫情防控工作中，美亚柏科核心研发团队综合各地需求，设计研发出了一套适用于全国相关政府部门工作的‘新型冠状病毒传播监测’专门平台，为疫情防控相关部门提供科学决策依据，让新型肺炎疫情可追溯、可预测、可视化和可量化，提前研判预警、有效防控疫情。大数据、人工智能等新技术正在让我们的城市治理越来越智能”。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202306/33341.html
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