21日国家食品药品监督管理总局消息，在组织开展打击食品违法添加执法行动中，发现35家餐饮服务单位经营的食品中含有罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因等罂粟壳成分，存在涉嫌违法添加行为。食品安全问题再度推上风口浪尖。
这35家餐饮单位非法添加罂粟壳成分，其中包括知名企业周黑鸭，目前移送公安机关并已提起公诉的5家，移送公安机关立案侦查的共20家，正在立案调查的10家，餐饮添加罂粟壳，不仅触犯法律，同时更是对广大消费者身体构成了健康隐患。
------情报部分------
《原料药中报总结：产品升级，产能释放下的高增长》：再强调“前向一体化”
6300271华宇软件（计算机软件）
1)制药创新升级：节奏上，我们依然坚持看好起于全球化分工的细分领域(CXO、API)，他们在本土药企创新升级的过程中率先受益，但是随着下游药企供给端产品的持续获批，制药的创新升级更值得关注；2)器械创新升级：需求端补短板及供给端升级、替代逻辑，奠定了医疗器械领域的长景气周期，同时考虑不同品类的技术迭代速度(或同质化程度)、国产替代程度、全球化竞争的参与程度的差异，会导致不同细分领域的景气度上或存在差异；
酷特智能：本公司主要从事个性化定制服装的生产与销售，包括了男士、女士正装全系列各品类，并向国内相关传统制造企业提供数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询服务。
龙头股：美都能源
推荐组合
风险提示：疫情超预期的风险、食品安全风险、市场风格转变风险
食品安全板块值得关注
盛视科技涨停收盘，收盘价28.86元。该股于14点49分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为3336.74万元，占其流通市值1.79%。
资金流向数据方面，11月7日主力资金净流入3921.53万元，游资资金净流出2044.09万元，散户资金净流出1877.44万元。
该股为核酸采样，人脸识别，食品安全概念热股，当日核酸采样概念上涨1.75%，人脸识别概念上涨1.13%，食品安全概念上涨1.02%。
板块大幅回调，建议重点关注低估值、高业绩确定性细分龙头，尤其是制药创新升级领域(API+CXO)、器械创新升级领域(补短板+技术迭代赛道)和医疗服务龙头。
近年来，我国对《食品安全法》的定位愈发严格起来，而新的食品安全法对过去，食品风险评估人员、风险管理人员、消费者、企业、学术界和其他利益相关方就某项风险、风险所涉及的因素和风险认知相互交换信息和意见的过程，内容包括风险评估结果的解释和风险管理决策的依据（引自：世界卫生组织／联合国粮农组织出版的《食品安全风险分析——国家食品安全管理机构应用指南》，２００６）的总结和评估。
3300012华测检测（综合）
以下是部分龙头企业简介
类别：行业 机构：中银国际证券股份有限公司 研究员：兰晓飞 日期：2020-09-14
上周前四日两市延续跌势，周五止跌反弹，其中食品饮料行业下跌3.75%，跑输沪深300 指数0.75 个百分点，在28 个申万一级子行业中排名第14。
市场整体表现，上周，沪深300 下跌3.00%，收于4627.28 点，其中食品饮料行业下跌3.75%，跑输沪深300 指数0.75 个百分点，在28 个申万一级子行业中排名第14。细分领域方面，上周，食品饮料子板块均处于下跌状态，其中软饮料跌幅最大，下跌11.48%；其次是肉制品(-10.25%)、葡萄酒(-9.20%)、其他酒类(-9.06%)。个股方面，山西汾酒(8.32%)、酒鬼酒(3.77%)、兰州黄河(3.62%)、嘉必优(1.71%)、重庆啤酒(1.63%)有领涨表现。
(1)酒说报道，9 月7 日，茅台集团召开部分子公司2020 年度经营目标推进会。茅台集团党委副书记、总经理李静仁表示，公司1 至8 月各项主要指标增长符合预期，总体来看，主业保持“稳中向好”，辅业实现“稳中有进”。(2)酒说报道，9 月9 日，汾酒再长城之巅发布定价千元价位段的青花汾酒30?复兴版高端战略新品，以新产品、新营销、新模式，打造汾酒复兴征程中的高端产品总代表，向行业宣告汾酒复兴，后百亿高端品质价值时代到来。(3)酒说报道，9 月7 日，上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布公告称，拟通过收购人(海南豫珠企业管理有限公司)进一步增持金徽酒股份，以进一步巩固对金徽酒的控制权，优化金徽酒持股结构，合计拥有金徽酒表决权的股份将超过30%。本次要约收购价格为17.62 元/股，因此要约收购所需最高资金总额为7.15 亿元。
水泥：长三角熟料开启第3 轮上涨，旺季价格弹性十足。8 月份社融增量为3.58 万亿，超出市场预期，国内经济逐步恢复，其中政府债券净融资1.38 万亿，同比增加约8730 亿元，政府债券融资增加提供资金支持，保障市政工程等基建项目稳步推进，下半年基建将提供需求支撑；当前进入“金九银十”旺季，下游需求进一步恢复，华东熟料价格启动第三轮上涨，目前船装价达到400 元/吨，其中华东地区水泥库存降至5 成以下，出货率接近100%，景气度持续回升；我们判断，地产投资依旧强劲，基建投资逐步恢复，下半年需求无忧，由于水泥需求刚性及不可库存的属性，价格对需求极为敏感，南方地区有望迎来涨价潮，从涨价幅度来看，有望复制去年受雨水影响较为严重的福建(8 月中下旬开始累积上涨200 元/吨)，江西(8月底开始累积上涨150 元/吨)，南方地区水泥价格弹性十足，重视区域β修复行情。
1、经济型车潜在消费群体消费信心未能恢复，从而影响经济型车复苏进程；
2、疫情反复导致物流、出行受限，影响到店购车消费。
3、新品上市未能有效提振价格中枢，导致主要车企盈利能力未能向上修复。
银保监会发布保险资产管理包括组合产品管理、股权及债权管理细则在内的三项细则，结合原《保险资产管理产品管理暂行办法》，形成“1+3”制度体系。本次细则主要内容包括：(1)取消保险资产管理组合25%的集中度比例；(2)货币类产品以摊余成本计量;(3)扩大组合管理产品、股权及债权的投资范围。
《组合类保险资产管理产品实施细则》：扩大投资范围+25%集中度比例取消+货币类产品允许以摊余成本法计量。(1)保险资管组合类产品，是保险资产管理机构向合格投资者非公开发行的。此次保险资管组合产品销售渠道除机构投资者外，再添个人投资者，预计将主要服务于保险机构的高净值客户。(2)增添“大额存单、同业存单”，股票定义规范至“上市或挂牌交易的股票”，保险资管组合类产品拓宽投资范围。(3)25%集中度比例上限取消，利好保险资管产品销售。
原有组合类产品投资于单一股票、基金、资管产品的市值，不得超过该产品净资产25%；本次正式稿取消了集中度比例限制。(4)货币类产品允许用摊余成本法，成本优于基金类产品。由于险资产品中货币类产品占比较大，采用摊余成本法后，险资货币类产品相对高收益、低成本的优势凸显，成为最大刺激销售利好。
《债权投资计划实施细则》：允许不超过40%的募集资金用于补充营运资金。细则主体完善了债权投资计划资金投向及信用增级要求，主要内容包括：(1)统一基建及非基建不动产债权投资计划的资质条件。
(2)拓宽债权投资范围，为了满足实体企业融资要求，允许不超过40%的募集资金用于补充营运资金。(3)适度放宽信用增级条件，取消产品发行规模和担保人净资产挂钩的要求。债权计划除了拓宽资金用途，满足更多保险资金配置需求外，取消了部分限制性条件。
《股权投资计划实施细则》：可转债、可转普通股的优先股纳入投资范围。(1)股权投资拓展投资范围，增加上市公司定向增发、大宗交易、可转债、可转普通股的优先股等，引导险资作为长期资产入市。
(2)设置上限80%的私募股权基金、创投基金比例。(3)监管约束信息披露及登记时限等。
二级市场：板块回调，关注低估值、高业绩确定性细分龙头上周(2020.9.7-2020.9.11)医药板块下跌6.11%，跑输沪深300 指数3.12 个百分点，在所有行业中涨幅排名中排名倒数第5 名。2020 年初以来，医药板块上涨45.62%，跑赢沪深300 指数32.7pct，位列所有行业涨幅第3 位。本周医药板块成交额下滑近10%，各个医药细分板块除中药饮片全部下跌，生物医药和化学原料药跌幅较明显，分别下跌8.59%和7.15%。
考虑中信医药分类涉及部分公司交叉业务，根据浙商医药重点公司分类情况来看，上周各版块均有一定下跌，生物药板块跌幅10.16%，医疗服务、特色原料药及医疗器械跌幅分别为9.59%、9.58%、8.37%，为跌幅居前板块。其中，受本周阿斯利康(AstraZeneca)宣布暂停正在进行的新冠疫苗AZD1222(ChAdOx1)Ⅲ期临床试验影响(已于12 日晚宣布英国恢复)，与其签署中国内地市场授权合作框架协议的康泰生物次日大跌16.57%，并引发疫苗产业链个股普遍大跌，西藏药业、华兰生物分别下跌16.28%、13.30%；此外，博雅生物因近期负面消息下跌17.74%，共同导致整体生物药板块大幅下跌。
一、中 美科技领域竞争日趋白热化，我们对中国的5G 建设仍保持乐观。美国商务部有升级对华为的禁令，阻断华为采购通用芯片的可能性。根据路 透社消息，美国或将中芯国际列入贸易黑名单。我们认为，唯有自主研发才是出路，当前国家对集成电路、半导体制造、设计，以及软件应用等领域都加大支持力度。华为在5G 基站、手机操作系统与生态等领域的自主技术突破仍不断取得进展。据工信部统计，截止至8 月底全国已建成5G 基站超过48 万个，5G 网上终端连接数已超过1 个亿。
二、IDC 发布2020 年第二季度全球服务器市场数据，营收同比增长19.8%。根据IDC 数据，2020Q2 全球服务器的供应商收入同比增长19.8%，达到240 亿美元，出货量同比增长18.4%达到近320 万台。
从地区上看，亚太地区表现良好，合计同比增长31%，其中中国增幅最大，同比增长39.8%。从服务器类别来看，X86 服务器收入同比下降17.4%，达到216 亿美元，非X86 服务器创造的收入同比增长47.4%，达到约24 亿美元。从厂商市场份额来看，在第二季度中，HPE/新华三和戴尔处于领先位置，市场份额分别为14.9%、13.9%，浪潮/浪潮商用机器市场份额为10.5%，排名第三，联想和IBM 紧随其后，市场占有率为6.1%和6.0%。我们认为，IDC 行业景气度高，带动全球服务器市场需求强劲，建议关注：紫光股份。
三、华为鸿蒙操作系统2.0 发布，打造面向全场景的互联生态。9月10 日，华为2020 开发者大会今天召开，华为消费业务CEO 余承东发布了华为鸿蒙系统2.0，并且正式面向应用开发者发布Beta 版本。HMS 已成为全球第三大移动应用生态，HMS Core 应用数量同比增长123%，达到9.6 万个，注册开发者同比增长98%，达到180 万。
1.发改委：推广应用物流机器人、智能仓储等新型物流技术装备。
2.韩媒：三星和SK 海力士9 月15 日后将“断供”华为。
(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；
(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202305/31208.html
tags: