电力物联网概念龙头股一览
汉缆股份
青乌汉缆股份有限公司多年来，专注于电线电缆高新技术研发和生产经营，辖青岛本部、长沙、焦作、修武、北海、常州八益、女乌海缆等全资子公司，是国内首家拥有两座立式厂房并弓进六条立式超高压交联电缆生产线的企业，拥有连续硫化橡套电缆生产线、导线加工生产线、海底电缆生产线、高压电缆附件等一流生产设备。
友讯达
公司成立于2002年，是一家集研究、生产、开发于一体的高科技企业。公司主要生产集中器、采集器等电力计量设备，同时生产应用于各种水、电、气计量装置的无线数传模块，是专业的无线数据采集设备制造商。公司目前拥有员工500人，其中有研发人员130名，占公司总人数的26%。
金杯电工
公司注重产品工艺改进和新产品开发，聘请了业内多位知名专家作为公司技术顾问，并与上海电缆研究所、中南大学、国防科大等科研院所建立长期战略合作关系。其中与国防科技大学合作的“倍容量碳纤维复合材料芯铝绞线”列入国家“863”计划，与中南大学合作开发了“高强高导耐热铝合金及导线制备”项目列入湖南省、长沙市重大专项。
迈为股份
迈为股份的太阳能丝网印刷设备，经过多年的技术积累与市场验证，全球市场份额已跃居首位。与光伏行业巨头隆基股份、通威太阳能等公司建立了长期合作关系。不但打破了该设备领域进口垄断的格局，还远销新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度等海外市场，实现了少有的高端装备的对外出口，树立了优质的民族品牌。
除此之外，电力物联网概成分股还有：思源电气002028、海伦哲300201、国电南瑞600406、智光电气002169、科陆电子002121、美格智能002881、海兴电力603556等。
本刊编辑部 | 齐永超
近日，一家芯片龙头正在冲刺IPO，这背后，葛卫东的持股信息因此被“剧透”。此外，一家软件公司2月下旬因搭乘华为概念股价大涨，在此背后，同样可以见到葛卫东的身影……
偏爱科技股、投资版图囊括一、二级等多个市场，葛卫东的投资“生态圈”仍在不断扩围。葛卫东最新相中了哪些公司？
布局慧智微
葛卫东“造富效应”再现？
葛卫东，混沌投资董事长。早期靠投资期货发家，曾凭借期货投资使资产4年间从10万元暴增至50亿元。近年来，其重心逐步转向股票市场。如今，葛卫东已是身价高达数百亿的超级富豪。对于“混沌理论”，葛卫东表示，股市不可能被长期预测，但市场也有脉络可循，应保持和市场适当距离，排除杂念，用心感受阻力最小的方向。
近期，葛卫东仍在践行“混沌理论”。
2月23日，慧智微（全称为“广州慧智微电子股份有限公司”）更新发布了科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)。资料显示，本次IPO，公司实际募资（扣除发行等费用后）15.04亿元，用于芯片测试中心建设、总部基地及研发中心建设以及补充流动资金。在慧智微披露的股东持仓中，混沌投资就赫然在列。
据慧智微披露的股东持仓信息显示，混沌投资参与了公司的B轮、C轮等多次融资，截至招股说明书签署日，慧智微的股权结构中，混沌投资持有512.96万股股份，持股比例为1.29%（见表1）。
据悉，慧智微主营业务为射频前端芯片及模组，产品端主要应用于智能手机、物联网等领域，而这类科技股正是葛卫东的一大投资偏好。
在一级市场中，葛卫东的布局领域也远不止于此。除了慧智微，葛卫东同样对另外多家科技公司进行了加码布局。
1月29日，旷达科技发布了下属公司的参股公司芯投微（全称为“芯投微电子科技（安徽）有限公司”）增资协议，包括混沌投资在内的三家机构按投前估值27.80亿元合计出资2.20亿元认缴芯投微6013.30万元新增注册资本。其中，混沌投资出资1亿元，持有芯投微3.33%股权。受该消息刺激，旷达科技股价于1月30日出现了小幅高开，不过此后交易日中转为震荡回落。
此外，葛卫东还布局了海光信息。
海光信息于2022年8月在科创板上市，据其披露的招股书资料显示，曾在2020年7月第一次增资中，混沌投资认缴4459.09万元，本次发行前，混沌投资持有公司4459.09万股股份。以截至2022年9月30日的持仓数据来看，混沌投资以4459.09万股的持仓数量位居第9大股东，换算为持仓市值约为26亿元。而该笔股份也将在2023年8月迎来解禁。
值得一提的是，2月24日，受2022年实现净利润8.02亿元、同比增长145.18%的业绩快报刺激，芯片公司海光信息股价盘中一度上涨超9%。今年以来，公司股价已累计上涨超20%（见图1）。
对于慧智微，若之后完成上市，又将会出现怎样的“造富效应”？
偏爱科技股、执著于“芯”
投资成绩单有喜有忧
除了一级市场，一级半（定增）、二级市场等领域也同样有葛卫东活跃的身影，而其布局重点也同样聚焦在科技股。从混沌投资以及葛卫东此前参与定增的情况来看，涉及的科技公司主要包括互联网软件、芯片等领域。
回顾来看，混沌投资曾早在2010年9月参与了芯片公司士兰微定增，2019年12月参与了芯片公司闻泰科技定增。近年以来，葛卫东参与的定增还有互联网软件公司用友网络、安恒信息、科大讯飞等。粗略统计，混沌投资以及葛卫东参与上述公司定增累计耗资高达36亿元，其中，葛卫东于2020年6月参与兆易创新的定增即耗资达15亿元（见表2）。
2022年三季度末，葛卫东共出现在科大讯飞、移远通信、兆易创新等8只个股的前十大流通股股东，总持仓市值为43亿元。其中，5只为科技股，合计持仓市值达32亿元，持仓兆易创新的市值最高为16.8亿元（见表3）。
整体来看，葛卫东对于上述科技股的布局有喜有忧。一些科技龙头为其创造了不俗的盈利，部分公司则制造了亏损。
兆易创新是葛卫东近年来重点布局的芯片科技龙头股之一。翻阅历史持仓显示，葛卫东曾最早于2018年二季度期间即新进成为兆易创新前十大流通股股东，至2022年三季度已连续持有达18个季度。在此期间，由于在二级市场增持、定增等原因，葛卫东的持股数量大幅增加。对比来看，2018年二季度时，葛卫东持有兆易创新252.40万股股份，2021年中报最高时持仓数量变为2951.21万股。
不过，在2021年二季度之后，葛卫东持仓兆易创新的数量持续减少，2021年三季报~2022年三季报，连续5个季度开启减仓模式。而神奇的是，在葛卫东减仓阶段，恰逢是兆易创新的股价高位。如自葛卫东首次现身前十大流通股股东至2021年三季度期间，兆易创新股价曾创出233.40元/股的历史新高，区间累计涨幅超3倍，葛卫东可谓获利丰厚（见图2）。
但由于市场等多方面因素影响，葛卫东近来参与的不少定增股却未能获得盈利。如2022年1月，葛卫东耗资2亿元认购625.98万股用友网络的定增股份，2022年7月解禁时，该笔定增浮亏30%。2021年10月耗资3亿认购92.53万股安恒信息的定增股份，2022年4月解禁时，该笔定增浮亏超50%。
不过，这些浮亏很可能都在葛卫东可承受的范围内。葛卫东曾表示，看过很多有关巴菲特的书籍之后才明白一个道理——投资的真谛是不要赔钱。“挣钱是不难的，难的是二三十年可以长时间不赔钱，才知道风险和收益要怎样去平衡。”“不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误时，你能够承受多少亏损。”
调研聚焦科技股
同时也在关注新能源
除了一级、二级市场加码布局，葛卫东也一直未停止寻找“新目标”。
如2月下旬，软件公司拓维信息、新能源材料企业龙磁科技股价迎来强势上涨，在两家公司近日的机构调研名单中，混沌投资均位列其中。
这其实只是冰山一角。据统计，2月以来，混沌投资持续活跃在上市公司的机构调研队伍中，整体来看，科技股仍是最为重点的关注领域之一。具体来看，软件公司拓维信息、奇安信、普联软件；芯片公司中颖电子、富瀚微；计算机设备公司捷安高科等均受到了混沌投资的关注（见表4）。值得一提的是，混沌投资于2月2日调研的奇安信，是葛卫东2022年三季度末的重点持仓股。
在混沌投资的调研名单中，不少公司在2月以来涨势显著，如拓维信息、富瀚微、润泽科技等。尤其是拓维信息，自2月以来累计涨幅超过50%。公司股价出现强势表现与华为、热门概念ChatGPT等多因素有关。拓维信息近日表示，公司作为华为惟一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，未来将在AI领域进行更多探索。此外，对于市场关注的ChatGPT技术对于公司发展的影响，拓维信息表示，将基于“AI+行业服务”领域的经验，探索与ChatGPT、AIGC类似的新技术结合，如在合同管理领域，基于ChatGPT强大的小样本学习能力可以以更低成本、更高效率实现合同智能审查功能。
在混沌投资的调研名单中，新能源也是重点方向之一。如在2月的调研名单中，龙磁科技、楚江新材、贝特瑞等均涉及新能源领域。另外，在葛卫东2022年三季度的持仓名单中，贝特瑞、容百科技均为新能源电池概念股。
对于新能源领域的机会，葛卫东曾早在十年前即有观点表示，投资任何一个行业都不能去博傻。“中国在发展中还没遇到严峻的能源问题，不过这是个大方向。我们评价新能源股估值是不是合理，还要看时机，不一定先做的就是成功的。”
迭代更新一直是行业发展的主旋律，无论对于新能源或科技赛道也同样如此。而这也意味着新的投资机会将会不断出现。那么，被葛卫东“相中”的标的，未来又将会呈现怎样的机会呢？我们对此也将持续关注。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。
电力物联网概念股有哪些？近期国家电网印发的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》给备受关注的电力物联网的建设定了性，这个市场将在未来的投资额要接近于200亿元。那么电力物联网相关的股票有哪些呢？请往下看。
电力物联网概念股有什么？
就目前来说，电力物联网概念股中龙头股有麦克奥迪、力源信息、国电南自、金智科技、远光软件五个股票。电力物联网被誉为国家电网“最紧迫、最重要的任务”，其目的是推动公司转型，所以我们能在后续的发展中看到国家电网对于这一方面的加大投资，让这个产业链更快地发展起来用以实现产业升级。
【1】麦克奥迪：子公司北京科睿博能源技术有限公司的产品及服务：为政府提供宏观政策咨询，为企业提供投资决策咨询，包括针对电力规划、可再生能源发展、分布式能源及微网发展、能源互联网发展的咨询以及EPC项目的咨询及管理等。
【2】力源信息：2019年3月11日在互动平台回复南京飞腾电子做为国内领先的能源互联网技术解决方案提供商，在国网“泛在电力物联网”建设方面已经布局，依托上市公司力源信息在芯片方面的资源优势，产品主要聚焦在泛在电力物联网产业链的“端-边-网”上。
【3】国电南自：中国华电集团旗下，主营电力自动化设备。
【4】金智科技：在电力自动化全产业链布局，并深度参与“物联网智能感知终端平台”国家课题。
【5】远光软件：是国内电力信息化领导企业，具备强大研发创新与跨领域渗透实力。
电力物联网的意思就是将电力系统整个联系起来，就是发电、输电、配电、用电等方面的技术问题和经济问题，还有电力设备、电力企业、电力用户、科研机构等与电力系统相关的设备及人员之间的信息连接和交互统统联系起来。在广泛运用之后，整个电力体系就能实现平台的共享和创造机遇。
泛在电力物联网概念横空出世，到底是什么鬼？市场前景有多大？相关概念股有哪些？
今日市场扭转周五颓势，创业板指高开高走大涨逾4.4%反包上影线，再创年内反弹新高！不过这其中，最抢眼的当属一个新的题材——泛在电力物联网概念。
因为这个是新题材，股票软件还没有相关指数，根据东方财富网数据，因为泛在电力物联网概念今日的亮眼表现，整个智能电网板块今日涨幅就达到8.58%，板块内出现50多只股票涨停的盛况！
说实话，泛在电力物联网概念，其实就是以前的智能电网概念换了个新说法，再贴近点边缘计算的应用而成为了新题材，契合的是科技股轮动的机遇，加之周末各大机构的研报吹风就成为了风口上的猪。涨起来就是一窝蜂的情绪，板块大面积涨停基本上集聚了场内最活跃的资金，短线就不得不关注。
泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。
2019年3月8日，国网公司召开工作会议，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。泛在电力物联网建设规划分两阶段，至2021年初步建成网路，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理等目标；至2024年建成该网路，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理等要求。
而就在此前，2019年1月，国网工作会议正式提出建设枢纽型、平台型、共享型企业，在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。同时，国网公司提出了2019年度三大发展任务：建设泛在电力物联网是落实“三型两网、世界一流”战略目标的核心任务。国网提出，要在未来几年继续建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，不断提升能源资源配置能力和智能化水平；同时，充分应用充分应用“大、云、物、移、智”等等现代信息技术，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。
2018年国家电网提出泛在电力物联网的概念，着手打造SG-eIoT。
根据规划来看，整个“SG-eIoT (electric Internet of Things)”系统在技术上将分为终端、网络、平台、运维、安全等五大体系，打通输电业务、变电业务、配电业务、用电业务、经营管理等五大业务场景，通过统一的物联网平台来接入各业务板块的智能物联设备，制订各类电力终端接入系统的统一信道、数据模型、接入方式，以实现各类终端设备的即插即用。
整个架构中具体可以分为终端信息收集器（传感器、RFID等）、边缘计算、通信网、云平台、人工智能五个层次，同时卫星和5G技术形成的信息传输系统将成为泛在网络实现的关键力量。
泛在电力物联网作为未来可能接入设备最多的物联网生态圈，是一个被严重低估的边缘计算应用场景，产业发展空间巨大。
目前国网系统接入的终端设备超过5亿只（其中4.5亿只电表，各类保护、采集、控制设备几千万台），国网规划到2030年，接入SG-eIoT系统的设备数量将达到20亿，整个泛在电力物联网将是接入设备最大的物联网生态圈。
（一）软件端
1、岷江水电：国网信通业务拟注入。有望成为信通集团重要资产证券化平台，国网泛在电力物联网业务主力军。业务转型升级包括云网融合基础设施、云平台、“互联网+”行业云应用（ERP、电力营销、能源交易等业务，具备成长潜力。
2、国电南瑞：二次设备龙头+集团信通相关业务17年注入。南瑞信通子公司业务包含基础大数据平台、电网生产管理信息化软件、网络安全产品、通讯设备产品等，是国网体系内另一大泛在电力物联网主力军。
3、恒华科技：面向电力行业的云服务平台。电力设计软件龙头，具备配售的软件平台等业务。
4、远光软件：国网电商公司入股，主要从事电力企业ERP软解和解决方案等。
5、恒实科技：专注于智能控制室集成服务，电力行业占公司收入30%+。
（二）硬件端
主要建议关注电力设备领域中主营终端信息收集产品的公司，如：
6、金智科技：二次设备+电力信息化，主营配网自动化、电力信息数据传输设备FTU等国网内中标领先。
7、海兴电力：智能电表优质民企，储备多项电力物联网技术。
8、朗新科技：电力及燃气营销与采集系统。
9、新联电子：主营信息系统采集设备+230M组网+智慧能源云平台。
10炬华科技：用能侧信息采集。
此外，根据泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层4层结构，涉及相关上市公司如下：
（资料来源：安信证券、兴业证券、君临策）
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