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全球股市

2018/04/24  18:00

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机构龙虎榜

2018/04/24 18:00

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要闻精选

〇国家林业和草原局决定启动新一轮集体林业综合改革试验工作，确定了集体林地"三权分置"、林权流转等十大改革试验任务。

〇多只绩优沪港深基金在一季度加仓了中国生物制药、瑞声科技、中教控股等港股，表示看好消费升级及科技创新主线。

〇腾讯电竞宣布2018年为中国电竞黄金五年的"深度布局年"，将持续探索电竞运动做为体育项目商业化的更多可能。

〇由中国一重首次承制的百万千瓦级核电蒸汽发生器23日制造完成，对中国实现核电重大技术装备国产化具有重要意义。

〇截至发稿时LME铝期货跌逾9%，市场关注美国解除对俄铝制裁的可能性。

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重大事件

● 政治局会议分析研究经济工作、将持续扩大内需

分析研究当前经济形势和经济工作。会议要求，首先要全力打好"三大攻坚战"，保持货币政策稳健中性，保持宏观经济平稳运行；要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，及时跟进监督，消除隐患。

点评：从减税、扩大进口等近期出台的一系列政策来看，扩大内需正在成为政策热词。对进一步推进消费升级行动计划做出全面的部署。受益于消费升级趋势，医药、化妆品等行业里不少上市公司的一季度业绩出现了显著增长。

智飞生物（300122）预增281%至348%,代理的四价HPV疫苗销量持续上升；青岛金王（002094）预增90%至110%,化妆品产业布局协同效应逐步体现；爱尔眼科（300015）预增30%至40%,消费升级下全飞秒屈光手术、高端多焦晶体等应用比例迅速提高。

● 下游需求有望持续回升、焦煤焦炭价格迎来支撑

焦煤、焦炭主力合约分别上涨2.26%、3.87%。下游方面，分析认为，如果各地没有环保突击检查事件，5月份钢铁产置大概率加快回升。

点评：钢材库存继续加速下降说明需求的反弹在继续，炼焦煤整体库存压力不大，依旧看好焦煤季节性需求下价格的上涨。安监升级+进口受限+需求释放对焦煤价格构成支撑；限产常态化+终端需求集中释放有望带动焦炭价格触底回升。

雷鸣科化（600985）拟收购淮矿股份100%股权，转型为华东地区主要焦煤生产商；平煤股份（601666）是中南地区焦煤龙头，也是集团唯一煤炭资产上市公司，机构认为公司煤焦资产注入预期较强。

● 阿里发布藏经阁计划 让计算机具备类脑推理能力

阿里巴巴宣布联合清华、浙大、中国科学院自动化所、中科院软件所、苏州大学发布藏经阁（知识引擎）研究计划。将互联网信息内容表达成更接近人类认知世界的形式，从而使计算机具备类脑推理能力。阿里还将建设中小企业知识服务引擎。

点评：知识引擎是人工智能的基石，也是推动人工智能发展的核心驱动力之一。藏经阁计划将满足机器智能对大规模知识的迫切需求。

上市公司中，智度股份（000676）投资Deepleaper/跃盟科技，后者在人工智能自然语义处理与深度学习领域，浪潮信息（000977）拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架。

● 台被动元件厂商业绩创新高 股价联袂大涨

台湾被动元件巨头国巨及华新科股价联袂大涨，收盘均报收涨停。

收盘价创下历史新高。受益于去年被动元件多次涨价，被动元件厂商去年业绩均创历史新高，成为其股价大涨的坚实支撑。

点评：近期全球最大的MLCC厂商村田已发正式EOL(项目终止/停产)通知，2020年3月前，大部分0402-1206尺寸的GR/ZR系列产品EOL，并将于6月1日起开始新一轮涨价。业内分析人士强调，此次被动元件的供需失衡是多元化的，长期增长的下游需求对存量产能有效消化，行业的供需缺口在2019年大厂产能释放前难现反转。A股相关上市公司主要有风华高科（000636）、火炬电子（603678）等。

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政策、行业指向热点

★  阿里发布藏经阁计划，让计算机具备类脑推理能力

深度学习计算概念股：智度股份（000676）、浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）、浙大网新（600797）

★  阿里云飞天获特等奖，引领国内云计算

阿里云概念股：银江股份（300020）、银信科技（300231）、和晶科技（300279）、金卡智能（300349）

★  蔚来资本即将完成5亿美元融资

蔚来汽车概念股：天汽模（002510）、江淮汽车（600418）、科大智能（300222）、四维图新（002405）

★  台被动元件厂商业绩创新高，股价联袂大涨

被动元件概念股：风华高科（000636）、火炬电子（603678）、艾华集团（603989）、洁美科技（002859）

★  PET价格暴涨至近三年新高，供不应求仍将持续

PET概念股：恒逸石化（000703）、海利得（002206）

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个股淘金

京汉股份（000615）拟联合发起多只并购基金，总规模不超60亿元，其中京汉股份总投资额不超过9.68亿元。

仙坛股份（002746）年报拟10转7派4元。

先河环保（300137）年报拟10转6派0.5元。

江苏神通（002438）控股股东拟6个月内增持1%至5%股份。

兔宝宝（002043）拟3.36亿元收购大自然家居约18.39%股权。

露天煤业（002128）拟19亿元投建两项光伏发电项目。

云铝股份（000807）拟定增募资不超45亿元拓展主业。

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龙头股点评

华锋股份-002806

逻辑：半导体，5连板，缩量。

点评：这是当前市场的空间板，是这一波ZX事件发酵的结果，华锋股份直接被顶一字的氛围，都拦不住多只创蓝筹直线冲跌停。指数分时持续新低，这也导致了华锋股份盘中的开板动作，不过激起的水花并不算大，缩量被接住。以至于尾盘情绪回暖后，多只个股回封。

不过，目前华锋已经5板，不管是相对于万兴来说，还是相对于当前的市场氛围及跟风状态，上方空间都是有限的，接力的风险系数是很高的。