下个月起，网络售药新规即将实行，超2000亿市场迎变局
文 | 一轮
01
超2000亿处方药市场迎变局
12月1日，《药品网络销售监督管理办法》（以下简称《办法》）将正式施行，其中，《办法》对网售处方药提出分开展示、先方后药、确保处方真实性等明确要求。业内普遍认为，网售处方药规范化发展大时代到来。
中康CMH数据显示，截至今年9月份，中国零售药店总销售额达3729亿元，同比增长3.4%，其中处方药占比57.7%，市场容量达2151亿元。从增速来看，今年药店处方药销售增长率呈低速增长状态，增长率仅为4%，较去年12%的增速大幅降低。
图片来源：中康CMH
另一组数据显示，截至2022年5月，线上B2C渠道的处方药呈现51%的高速增长，B2C处方药市场规模占比达26%，较2021年提升4%。
图片来源：中康CMH
除此以外，O2O渠道的处方药也表现亮眼，以高血压、糖尿病等慢病用药在O2O渠道占比相对偏小但增长显著，2022年上半年，处方药在O2O渠道增速达121%，市场占比达35%。
与线下零售药店处方药低速增长不同，线上B2C、O2O渠道增速明显。与此同时，根据德邦研究所报告显示，连续5年，消费者“不进店购药”行为复合增长率达60%以上，对应实体药店从2017年日均进店人数从120下降到2022年5月的50水平。客流下滑，网售处方药将进一步冲击2000亿处方药存量市场。
然而，有行业人士表示，“药品新零售”遇到的第一个问题，恰恰也正是渠道增速太快。南方都市报记者曾对网售处方药乱象进行调查，发现多家网络购药APP不用处方就可以买到处方药，所谓“药师审核”形同虚设，虚构病情花5元可买到电子处方、把处方药标记为OTC售卖，甚至有平台对处方药搞“满减促销”。近日，南都记者再次调查发现，虽然大部分网络购药平台都已标记处方药，但购买处方药“走过场式”“补开方”现象依旧普遍存在。
02
药店调整动作进行中
本次《办法》对网络销售平台责任作出明确，“第三方平台应当建立药品质量安全管理机构，配备药学技术人员承担药品质量安全管理工作，建立并实施药品质量安全、药品信息展示、处方审核、处方药实名购买、药品配送、交易记录保存、不良反应报告、投诉举报处理等管理制度。”
有药店电商从业者对《第一药店财智》表示，在新规提到的方面，药店均配合第三方平台进行调整，从质量管理到物流配送，环环细节落实调整。“我们还是比较重视这个事情的，每一条都按照平台要求做了相应的完善，甚至在一些新规及平台要求不明晰的地方也做了补充，比如执业药师数量的配备，按照相应规模我们也将安排人员到位。”
值得注意的是，《办法》对处方药网络销售管理作出了诸多细节规定：明确对处方药网络销售实行实名制，并按规定进行处方审核调配；规定处方药与非处方药应当区分展示，并明确在处方药销售主页面、首页面不得直接公开展示包装、标签等信息；通过处方审核前，不得展示说明书等信息，不得提供处方药购买的相关服务，意在强调“先方后药”和处方审核的管理要求。同时，要求处方药销售前应当向消费者充分告知相关风险警示信息并经消费者确认知情，切实防范用药安全风险。
这也是网售药品商家药店的主要调整重点，大多数药店人认为新规对行业起到积极作用，令乱象正本清源，突显良币作用。
但一些药店人也坦率表达了担忧。四川正和祥健康药房连锁有限公司电商事业群总经理陶鲸屹对《第一药店财智》表示，“新规对行业有怎样的影响，还要看消费者具体购买流程上是否有变化。例如不得直接公开展示包装、标签信息等规定，可能会使网上购药的流程变复杂，进而增高患者购药门槛，影响网上购药需求。”
陶鲸屹认为，网售处方药的监管颗粒度仍有待进一步精细，对于一些高风险药品可引入人脸识别、视频审方的方式，而非简单禁止药品包装、标签信息展示。此外，对于互联网电商平台与药店商家之间的权责尚待厘清，例如某些平台以保护个人信息为由而不向药店展示药事服务所必需的信息，这为药店商家审方核方，做进一步药事服务增加了困难。
03
让药店成为医疗的延伸
近年来，“先药后方”等互联网售药乱象引发各界密切关注。
业内人士表示，不少医药平台都曾与医院对接，期望建立统一系统，实现处方流转，以解除医药平台售卖处方药却难以验证处方真实性的难题，但由于利益分配问题，此路一直不通。“近年来，多家医药平台已向上延伸开展网络问诊，打通‘医+药’通道，来规避没有处方售卖处方药的窘境，但随后出现的‘先药后方’乱象，却变得普遍。”
中国药科大学国家执业药师发展研究中心副主任、原国家食药监总局执业药师资格认证中心常务顾问康震认为，《办法》中明确在处方药销售主页面、首页面不得直接公开展示包装、标签等信息；通过处方审核前，不得展示说明书等信息，不得提供处方药购买的相关服务等内容，能在一定程度上抑制网售处方药乱象。
但他同时指出，“要真正杜绝‘先药后方’，必须打破医院和网络售药平台的信息壁垒，实现处方流转。让药店成为医疗的延伸，才是根治无处方药售卖处方药乱象的办法。这里面，还需要法律和政策层面的进一步支持。”
— END —
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“药店进门诊统筹”时代来临，医药电商还怎么玩？
文 | 亞棋
近日，国家医疗保障局办公室发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策，深耕线下渠道的零售药店们，貌似看到了曙光。
而另一卖药渠道——医药电商，可就高兴不起来了。
01
药店放开统筹，反向影响最大的是医药电商
近年来，医药电商渠道蓬勃发展，尤其这三年，医药电商发展更是迅猛，前景一片光明红火。
线上渠道以B2C为例，中康CMH数据显示，2022年全国医药电商-B2C市场销售规模达961亿元，同比去年增长27%；2022年12月，受国内防控政策影响，B2C市场同比提升68.4%，规模达到113亿元。
数据来源：中康CMH
从渠道来看，线下零售药店依然占主导地位，2022全年市场份额为85%。
但从趋势上来看，B2C市场朝着规模持续扩容趋势发展，近三年B2C市场的份额占比稳步提升，2022年份额占比达15%，同比去年提升2%。
数据来源：中康CMH
正是这种趋势，给长期深耕线下渠道的零售药店行业形成较大冲击，使得实体药店经营者们，不得不盯着线上业态，个别连锁老板更是生怕哪天线上渠道对药店形成鲸吞之势。
但随着定点零售药店纳入门诊统筹管理之后，客流回流至实体药店的可能性大大提升，成为最大的受益群体，而医药电商则成为反向影响最大的商业群体。
“近些年，医药电商对实体药店一直是有市场冲击的。”医保领域研究人士仲崇明表示，鼓励药店进门诊统筹的政策文件没提医药电商，某种程度上，将明显缓解当下医药电商对线下实体药店的业态的竞争冲击。
医保统筹向药店开放，这是医药电商很难触达的领域，所以这对医药电商的打击很大，虽然过去少数地区线上购药行为也可以使用医保个账，不过，随着“药店进门诊统筹”时代来临，仲崇明认为这样的少数操作很难照搬至线上，可能性很小，盲目支持医药电商进门诊统筹，也会削弱医保管理的严肃性。
02
顾客回流至实体药店，电商还怎么玩？
显然，“药店进门诊统筹”时代已然来临，医药电商们总归是要谋求出路，继续再发展，那么在客流回流至实体药店的趋势下，医药电商还能怎么玩？
仲崇明指出，政策合理预期并不是使实体药店与医药电商谁打败谁，也绝不允许任意一方采取金融、垄断手段污染业态竞争，警惕资本、技术、劳务在这种业态下“合理有序迁移”。
他建议药店们，勤修内功，做好承接定点零售药店纳入门诊统筹管理的准备，让利好药店的政策可以真正惠及到门店。
对于医药电商们，他认为，药店进门诊统筹的通知，忽视医药电商存在，某种程度也警示医药电商发展存在的不严肃问题，倒逼其发展更合规化、安全化。但也不是完全没有机会，医药电商有实体零售药店不具备的优势，要乘势而上，在药品零售大发展的趋势上将优势发挥出来。
“药店进门诊统筹没提医药电商，就必须‘曲线救国’了”，如何“救”，仲崇明提了四点建议：
一是加速医药电商与实体药店的合作，赋能线上线下。由“线上卖药+线下配送”拓展到“线下卖药+线下配送”，继续发挥医药电商配送优势和便利性。
二是探索自建直营的实体药店网络。从市场进击，通过在实体药店市场的业务效率与质量，逐步叩开政策放开之门。
三是为广大实体药店提供信息化平台。与医药电商既有业务矛盾但必须并存，争取最高战略站位，探索形成新闭环。
四是抓牢轻问诊、远程会诊等线下效率不好、投入不甚积极的业务场景。做好为线下“双通道”执行不力而成为补充渠道的准备。
03
滋补保健品类仍是医药电商增量法宝
医药电商除了与药店加强合作，强化线上线下一体化融合趋势之外，基于平台卖药本身，其优势也依旧明显。
多位受访者均认为，与医保统筹相关的目录药品，更多会以集采相关的商品为主，价格也会很透明，未来在药店的药价趋势会越来越逼近厂家的底价，在这趋势下，显然药店进门诊统筹带来的红利，除了带来客流，品类和价格劣势依旧很严峻。
为弥补生存所需的合理利润，更高毛利的维矿类、保健滋补类产品和其他非药产品，将成为药店经营的重要法宝。而这类产品，也是医药电商销量较好的品类，在直播卖货潮下，这类产品也是政策允许范畴内直播带货的核心产品。
《第一药店财智》在采访过程中也了解到，汕尾某区域连锁在保持线下经营渠道的同时，开发线上渠道。在2022年11月之前，其B2C渠道全年仅售某单一品种，他们通过多场直播和线上活动，创下超1亿元的销售额业绩。
中康CMH数据也显示，从品类维度来看，2022年，维矿类、滋补保健类，成为医药电商B2C市场排名前二的品类，两者份额相加，在所有品类中占比达31.7%。
其中，维矿类去年B2C增速同比增35%，在B2C渠道TOP15集团中，位居医药电商渠道集团首位的是保健品类公司，份额达到4.8%。充分说明了，维矿类、滋补保健类，仍会是医药电商提升市场占有率的重要法宝。
回过头看，仲崇明表示，虽然目前政策没有直接给予医药电商以门诊统筹的市场地位，但只要是市场自发的、合理的商业实践，医药电商的发展仍是无法阻挡的，也没有理由全盘抑制其发展。
— END —
中国医药电商B2B发展现状可以从以下几个方面分析：
一、中国医药电商B2B政策发展背景
一方面是：医药流通政策日趋规范，推动B2B电商快速发展。政策支持是催生行业发展的主要驱动因素。在国家医疗制度改革的推进下，医药流通行业原有的格局及产业链被打破。为提高行业集中度，规范行业内发展，政府部门围绕两票制、带量采购、互联网医疗、电子处方流转和网售处方药等方面发布了一系列核心政策，为行业发展制定标准，促使医药流通领域监管日趋规范化，竞争逐步有序化，为行业发展工新的机遇。
另一方面：两票制、带量采购、网售处方等助推医药流通向线上模式转变。医药流通行业近年来主要政策频繁发布，两票制、带量采购、网售处方药等对行业的上中下游产生了不同程度的影响。两票制压缩了流通渠道层级，减少医药流通中间环节的业务模式比重，导致流通企业格局发生变化，药企积极拓展线上数字化推广新方式。带量采购政策使得中标企业能够实现以量换市场，拓展市场份额，同时促使制药厂商等的分销战略向线上转移，为医药电商带来未中标品种红利。电子处方流转、网售处方药等政策将进一步为医药B2B电商带来红利，促进渠道进一步打开，迎来新的发展机遇。
二、中国医药电商B2B行业发展背景
医药流通行业的整体向好发展为医药电商B2B提供成长沃土。随着医药卫生体制改革的不断深化，药品流通行业加快转型升级步伐，药品供应链不断发展，行业销售总额稳中有升。2020年，由于疫情影响，医药流通销售增速下降至2.4%,2021年销售额从疫情的影响中逐渐恢复，增长至26064亿元，增速回升到8.5%,医药流通展现长期向好的发展态势。这当中，2021年医药市场对B端销售额达到118766亿元，占销售总额的72.0%,成为医药流通中比重最大的销售渠道。未来随着医药流通市场的平稳运行以及面向B端的销售额逐步扩大，医药电商B2B必将拥有良好的发展与成长空间。
三、中国医药电商B2B技术发展背景
技术的优化升级为医药电商B2B发展奠定基础。大数据、物联网等新兴技术不断发展，为医药电商B2B赋予了技术底色，驱动行业的快速发展。详细来说，大数据、云服务等技术辅助药企药品信息与B2B平台交易数据的管理，提高了制药与购药信息的流程化管理能力；物联网、人工智能等技术助力生产与流通各个环节，实现生产流程智能化，并辅助人工质检；区块链、通信及5G等技术则帮助进行药品仓储、查验货与溯源，保证药品全程安全可查。
四、中国医药电商B2B物流发展背景
智慧供应链价值被逐渐挖掘，助力B2B物流运输高效流转。随着医药流通的不断发展，医药物流技术水平不断提高，2021年医药物流企业运输车辆达16454辆，仓库面积1261万平方米。同时，医药物流供应链技术与服务实现全面升级，智能温度控制、电子标签拣选、智能订单管理等技术实现了医药物流的信息化、智慧化；医药零担、医药整车、医药冷链等服务模式更加契合市场药品运输需求，共同助力医药电商B2B提高药品物流与配送能力，通过智慧化运输、仓储与专业化配送实现药品的快捷、高效流转，进而更好地迎合药品流通需求。
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中国家用医疗器械电商市场还处在发展初期，具有进入壁垒低、发展速度快、投资回报率比较高、风险相对较小的特点。随着人口老龄化的驱动，居民收入水平的提高以及消费者对健康和品质改善的重视，家用医疗器械电商的需求将进一步释放。 2021年中国医药电商直报企业销售总额达到2096亿元，在疫情期间，医药电商有效解决了消费者的用药需求，销售额快速上升。
随着用户在线购药习惯的养成和购买处方药的数量增长，其对院外药事服务的需求也逐渐显现。院外药事服务对多种疾病管理具有积极的效果，屡获政策支持，从政策支持探索到规范管理，再到形成专家共识，院外药事服务或将迎来广阔的发展空间。
中国医药电商行业发展现状：市场规模
数据显示，2020年中国医药电商行业B2B模式的市场规模为1640亿元，占比为93.4%，B2C模式的市场规模为116亿元，占比为6.6%。艾媒咨询分析师认为，目前B2B的业务模式占据着中国医药电商行业的主流，而B2C的业务模式也在不断发展，扩大其市场份额。
中国医药电商企业竞争情报案例：平安好医生(科技创新)
数据显示，2021年，平安健康完成国内专利申请177件，PCT专利申请7件，专利授权4件；商标核准4件;著作权登记9件。截至2021年12月31日，平安健康累计国内专利申请375件，PCT专利申请7件，专利授权16件;商标核准277件；著作权登记85件。艾媒咨询分析师认为，平安健康注重企业科技创新能力的培养，研发具有更高科技水平的产品，有利于促进企业的可持续发展。
中国医疗器械行业发展现状：市场规模
数据显示，2021年中国医疗器械市场规模为9641亿元，同比增长18.8%，接近全球医疗器械增速的4倍，中国已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场，预计2022年我国医疗器械市场规模总量将突破万亿元，2025年将突破1.6万亿元。艾媒咨询分析师认为，海外疫情的蔓延为国内公司创造了开拓海外市场的机会，疫情拓宽了国内公司海外自主品牌的销售通路，使国内公司有机会建立起了长期持续的海外业务关系。
中国医疗电商行业发展趋势：发展空间大
院外药事务需求显现
疫情造成的空间隔离，加大了患者对互联网医疗的需求，同样也提升了院外药事务的需求。并且随着用户在线购药习惯的养成，尤其是购买处方药的数量增长，其对院外药事服务的需求也逐渐显现。院外药事服务确实能突破空间限制，为患者带来便捷。近几年来，大量研究也聚焦于院外药事服务实际价值，证实了其对多种疾病管理的积极效果。同时，院外药事务屡获政策支持，从政策支持探索到规范管理，再到形成专家共识，院外药事服务或将迎来广阔的发展空间。
市场空间广阔
呼吸、血糖，感控三条业务赛道有市场空间大且国内渗透率低。海外疫情的蔓延创造了历史机遇以开拓海外市场。疫情拓宽了公司海外自主品牌的销售通路，使公司有机会建立起了长期持续的海外业务关系。
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